中國經(jīng)濟網(wǎng)北京7月31日訊 中富電路（300814）披露公告稱(chēng)，深交所上市審核委員會(huì )于2023年7月28日召開(kāi)了2023年第57次上市審核委員會(huì )審議會(huì )議，對公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的申請進(jìn)行了審議。根據會(huì )議審議結果，公司本次發(fā)行的申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
中富電路本次發(fā)行事項尚需履行中國證券監督管理委員會(huì )注冊程序，公司將在收到中國證監會(huì )作出的予以注冊或不予注冊的決定文件后另行公告。
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2023年7月19日，中富電路發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)(上會(huì )稿)。公司本次發(fā)行擬募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過(guò)52,000.00萬(wàn)元（含本數），扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額，擬用年產(chǎn)100萬(wàn)平方米印制線(xiàn)路板項目、補充流動(dòng)資金。
中富電路本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次可轉換公司債券及未來(lái)轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。
本次發(fā)行的可轉換公司債券按面值發(fā)行，每張面值人民幣100.00元。本次發(fā)行的可轉換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。
本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，在符合國家有關(guān)規定的前提下，提請公司股東大會(huì )授權公司董事會(huì )或董事會(huì )授權人士在發(fā)行前根據國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。
中富電路本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉債本金和最后一年利息。本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發(fā)行結束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉換公司債券到期日止。
本次可轉換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì )授權董事會(huì )或董事會(huì )授權人士與保薦機構（主承銷(xiāo)商）確定。本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。
本次發(fā)行的可轉換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優(yōu)先配售的具體比例由股東大會(huì )授權董事會(huì )或董事會(huì )授權人士在本次發(fā)行前根據市場(chǎng)情況與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定，并在本次可轉換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。
中富電路聘請東方金誠對本次可轉債進(jìn)行了評級，根據評級機構出具的信用評級報告，公司主體信用等級為“AA-”，本次可轉債信用等級為“AA-”，評級展望穩定。在本次發(fā)行的可轉債存續期間，東方金誠將每年至少進(jìn)行一次跟蹤評級，并出具跟蹤評級報告。如果由于公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境、自身或評級標準變化等因素，導致本次可轉債的信用評級級別變化，將會(huì )增大投資者的風(fēng)險，對投資者的利益產(chǎn)生一定影響。
中富電路本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的保薦機構（主承銷(xiāo)商）為平安證券股份有限公司，保薦代表人楊惠元、甘露。
2021年8月12日，中富電路在深交所創(chuàng )業(yè)板上市，公開(kāi)發(fā)行新股4396.00萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例為25.01%，發(fā)行價(jià)格為每股8.40元，保薦機構為東興證券股份有限公司，保薦代表人為王華、吳梅山。中富電路本次募集資金總額為3.69億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為3.30億元。
中富電路最終募集資金凈額比原計劃少4.29億元。中富電路2021年8月6日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金7.59億元，計劃分別用于新增年產(chǎn)40萬(wàn)平方米線(xiàn)路板改擴建項目、補充流動(dòng)資金。
中富電路本次上市發(fā)行費用為3954.27萬(wàn)元，其中東興證券股份有限公司獲得保薦、承銷(xiāo)費用2830.19萬(wàn)元。
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