翔豐華不超8億元可轉債獲深交所通過(guò) 國泰君安建功

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中國經(jīng)濟網(wǎng)北京7月31日訊 深圳證券交易所上市審核委員會(huì )2023年第57次審議會(huì )議于2023年7月28日召開(kāi)，審議結果顯示，深圳市翔豐華科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“翔豐華”，300890）向不特定對象發(fā)行可轉債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

2023年7月17日，翔豐華發(fā)布創(chuàng )業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)(申報稿)(修訂稿)。翔豐華本次向不特定對象發(fā)行可轉債擬募集資金總額不超過(guò)人民幣80,000.00萬(wàn)元（含80,000.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投資項目如下：6萬(wàn)噸人造石墨負極材料一體化生產(chǎn)基地建設項目、研發(fā)中心建設項目、補充流動(dòng)資金。

翔豐華聘請中證鵬元為本次發(fā)行的可轉換公司債券進(jìn)行了信用評級，公司主體信用等級為“AA-”級，本次可轉換公司債券信用等級為“AA-”級，評級展望穩定。

翔豐華本次向不特定對象發(fā)行可轉債的保薦機構（主承銷(xiāo)商）為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為楊璽、周聰。

翔豐華于2020年9月17日在深交所創(chuàng )業(yè)板上市，發(fā)行數量為2500萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格14.69元/股，保薦機構為申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責任公司，保薦代表人為秦明正、黃曉彥。

翔豐華首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額為3.67億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為3.24億元。翔豐華最終募集資金凈額較原計劃少1.76億元。翔豐華2020年9月14日發(fā)布的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司計劃募集資金5.00億元，全部用于30000噸高端石墨負極材料生產(chǎn)基地建設項目。

翔豐華首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行費用為4374.84萬(wàn)元，其中保薦機構申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責任公司獲得保薦及承銷(xiāo)費用2875.64萬(wàn)元。

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