中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月8日訊 今日，正帆科技（688596.SH）股價(jià)上漲，收報41.20元，漲幅4.15%。
5月6日，正帆科技發(fā)布了《向不特定對象發(fā)行可轉債預案》。本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的募集資金總額不超過(guò)115,000.00萬(wàn)元（含），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于投入以下項目：銅陵正帆電子材料有限公司特氣建設項目（二期）——年產(chǎn)890噸電子先進(jìn)材料及30萬(wàn)立方電子級混合氣體項目、正帆科技（麗水）有限公司特種氣體生產(chǎn)項目、正帆百泰（蘇州）科技有限公司新建生物醫藥核心裝備及材料研發(fā)生產(chǎn)基地項目、補充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。
本次發(fā)行的證券種類(lèi)為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券，每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行，期限為自發(fā)行之日起六年。該可轉換公司債券及未來(lái)轉換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng )板上市。
(相關(guān)資料圖)
根據相關(guān)法律法規及規范性文件的要求并結合公司財務(wù)狀況和投資計劃，本次擬發(fā)行可轉換公司債券的募集資金總額不超過(guò)人民幣115,000.00萬(wàn)元（含115,000.00萬(wàn)元），具體發(fā)行規模由公司股東大會(huì )授權董事會(huì )（或董事會(huì )授權人士）在上述額度范圍內確定。
本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì )授權公司董事會(huì )（或董事會(huì )授權人士）在發(fā)行前根據國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次可轉換公司債券在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調整，則由公司股東大會(huì )授權董事會(huì )（或董事會(huì )授權人士）對票面利率作相應調整。
本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉換為公司A股股票的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。
本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期自發(fā)行結束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉換公司債券到期日止。
本次可轉換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì )授權董事會(huì )（或董事會(huì )授權人士）與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。
本次發(fā)行的可轉換公司債券向公司原有股東實(shí)行優(yōu)先配售，原有股東有權放棄優(yōu)先配售權。向原有股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東大會(huì )授權董事會(huì )（或董事會(huì )授權人士）在本次發(fā)行前根據市場(chǎng)情況與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的可轉換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。公司現有股東享有優(yōu)先配售之外的余額及現有股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機構投資者發(fā)售和/或通過(guò)上海證券交易所交易系統網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結合的方式進(jìn)行，具體方案由公司股東大會(huì )授權董事會(huì )（或董事會(huì )授權人士）與保薦機構（主承銷(xiāo)商）在發(fā)行前協(xié)商確定。
正帆科技于同日披露的《前次募集資金使用情況報告》顯示，根據中國證券監督管理委員會(huì )于2020年7月27日出具的《關(guān)于同意上海正帆科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕1588號）注冊同意，公司獲準首次向社會(huì )公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股64,235,447股，每股面值為人民幣1元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣15.67元/股，募集資金總額為人民幣100,656.95萬(wàn)元，扣除發(fā)行費用人民幣9,584.65萬(wàn)元（不含增值稅）后，公司本次募集資金凈額為人民幣91,072.29萬(wàn)元。截至2020年8月14日，上述募集資金已經(jīng)全部到位。
根據中國證券監督管理委員會(huì )于2022年10月11日出具的《關(guān)于同意上海正帆科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕2349號），公司獲準首次向特定對象非開(kāi)發(fā)行人民幣普通股9,437,854股，每股面值為人民幣1元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣19.39元/股，募集資金總額為人民幣182,999,989.06元，扣除承銷(xiāo)及保薦費用人民幣3,452,829.98元（不含增值稅）后，公司本次募集資金金額為人民幣179,547,159.08元，扣除審計及驗資費用、律師費用及印花稅后，公司本次募集資金（不含稅）凈額為178,725,108.14元。截至2022年10月20日，上述募集資金已經(jīng)全部到位。
正帆科技于同日披露的《關(guān)于最近五年被證券監管部門(mén)和交易所采取監管措施或處罰情況的公告》顯示，2022年3月23日，公司全資子公司上海浩舸企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司作為有限合伙人以自有資金4,000萬(wàn)元與北京友財投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北京友財”)等主體共同向杭州錢(qián)友匯晟股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）出資，公司出資占比49.3827%。其中，北京友財系公司董事謝海聞?chuàng )味麻L(cháng)的企業(yè)，其與公司構成關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易構成了關(guān)聯(lián)交易，且達到了《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》第7.2.4條規定的股東大會(huì )審議標準，但公司前期未按照關(guān)聯(lián)交易相關(guān)規定履行審議及披露程序。鑒于公司主動(dòng)報告并重新履行股東大會(huì )審議程序（詳見(jiàn)公司2022年8月20日披露的《上海正帆科技股份有限公司關(guān)于補充確認關(guān)聯(lián)交易暨致歉的公告》及2022年9月14日披露的《上海正帆科技股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告》），上海證券交易所于2022年8月30日酌情給予公司及時(shí)任董事會(huì )秘書(shū)虞文穎口頭警示。
正帆科技4月25日披露2023年第一季度報告顯示，報告期內，正帆科技營(yíng)業(yè)收入4.11億元，同比增長(cháng)13.42%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1114.90萬(wàn)元，同比下降0.97%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤735.04萬(wàn)元，同比增長(cháng)119.11%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~-1.30億元。
正帆科技4月25日披露2022年年度報告顯示，2022年，正帆科技營(yíng)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入27.05億元，同比增長(cháng)47.26%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.59億元，同比增長(cháng)53.61%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.14億元，同比增長(cháng)55.87%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~-1.62億元。
正帆科技4月25日披露《關(guān)于2022年度計提信用及資產(chǎn)減值準備的公告》顯示，公司對截至2022年12月31日合并報表范圍內可能發(fā)生信用及資產(chǎn)減值損失的有關(guān)資產(chǎn)計提信用及資產(chǎn)減值準備。本次計提信用減值損失3317.35萬(wàn)元，計提資產(chǎn)減值損失789.33萬(wàn)元，具體如下表：
正帆科技4月25日披露《關(guān)于2022年年度利潤分配預案的公告》顯示，經(jīng)容誠會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2022年度實(shí)現歸屬于母公司股東的凈利潤為258,675,666.49元；截至2022年12月31日，母公司累計可供分配利潤為人民幣438,035,804.00元。結合公司的實(shí)際情況和未來(lái)發(fā)展資金需求，經(jīng)公司第三屆董事會(huì )第二十次會(huì )議決議審議通過(guò)，2022年年度利潤分配預案為：擬不派發(fā)現金紅利，不進(jìn)行資本公積金轉增股本，不送紅股。公司2022年度以現金方式采取集中競價(jià)方式實(shí)施的股份回購金額80,002,693.41元視同現金分紅，占2022年度歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為30.93%。本次利潤分配預案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議。
正帆科技2020年8月20日在上交所科創(chuàng )板上市，發(fā)行數量為6423.54萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格15.67元/股，保薦機構為國泰君安，保薦代表人為楊志杰、業(yè)敬軒。正帆科技募集資金總額為10.07億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為9.11億元。
正帆科技最終募集資金凈額較原計劃多4.68億元。正帆科技2020年8月14日發(fā)布的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司計劃募集資金4.42億元，分別用于新能源、新光源、半導體行業(yè)關(guān)鍵配套裝備和工藝開(kāi)發(fā)配套生產(chǎn)力提升項目；超高純砷化氫、磷化氫擴產(chǎn)及辦公樓（含研發(fā)實(shí)驗室）建設項目；補充流動(dòng)資金。
正帆科技上市發(fā)行費用為9584.65萬(wàn)元，其中保薦機構國泰君安證券股份有限公司獲得保薦及承銷(xiāo)費用7357.11萬(wàn)元，容誠會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）獲得審計、驗資費用1353.77萬(wàn)元，國浩律師（上海）事務(wù)所獲得律師費342.45萬(wàn)元。
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