全球速看：嘉益股份擬發(fā)不超4億可轉債 2021年上市募1.95億

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月8日訊 今日，嘉益股份(301004.SZ)股價(jià)截至收盤(pán)報27.88元，漲幅0.43%。

昨晚，嘉益股份披露《向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案》，本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉換為公司股票的可轉換公司債券，該可轉債及未來(lái)轉換的公司股票將在深圳證券交易所上市。

本次擬發(fā)行可轉債募集資金總額不超過(guò)人民幣40000.00萬(wàn)元（含40000.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額擬投資于越南年產(chǎn)1350萬(wàn)只不銹鋼真空保溫杯生產(chǎn)建設項目、年產(chǎn)1000萬(wàn)只不銹鋼真空保溫杯生產(chǎn)線(xiàn)建設項目、補充流動(dòng)資金。

(資料圖片僅供參考)

本次發(fā)行的可轉債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。本次發(fā)行可轉債期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉債每一計息年度具體票面利率的確定方式及利率水平，提請股東大會(huì )授權董事會(huì )（或其授權人士）在發(fā)行前根據國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉債每年付息一次，到期歸還所有未轉股的可轉債本金和支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉債初始轉股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)因除權、除息引起股價(jià)調整的情形，則對調整前交易日的交易價(jià)按經(jīng)過(guò)相應除權、除息調整后的價(jià)格計算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，且不得向上修正，具體初始轉股價(jià)格提請股東大會(huì )授權董事會(huì )（或其授權人士）在發(fā)行前根據市場(chǎng)狀況與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

因本次發(fā)行可轉債轉股而增加的公司股票享有與原公司股票同等的權益，在股利發(fā)放股權登記日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉債轉股形成的股東）均參與當期利潤分配，享有同等權益。

本次可轉債的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì )授權公司董事會(huì )（或其授權人士）與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發(fā)行可轉債向原股東優(yōu)先配售，具體向原股東優(yōu)先配售比例提請股東大會(huì )授權董事會(huì )（或其授權人士）根據發(fā)行時(shí)的具體情況確定，在發(fā)行公告中披露。原股東有權放棄配售權。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售之后的部分，采用網(wǎng)下對機構投資者發(fā)售和通過(guò)深圳證券交易所交易系統網(wǎng)上發(fā)行相結合的方式進(jìn)行，余額由承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。

本次發(fā)行的可轉債不提供擔保。本次發(fā)行的可轉債將委托具有資格的資信評級機構進(jìn)行信用評級和跟蹤評級。資信評級機構每年至少公告一次跟蹤評級報告。

嘉益股份于2021年6月25日在深交所創(chuàng )業(yè)板上市，公開(kāi)發(fā)行股票數量為2500萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為7.81元/股，保薦機構為浙商證券股份有限公司，保薦代表人為羅軍、楊?lèi)傟?yáng)。嘉益股份募集資金總額為1.95億元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為1.56億元。

嘉益股份最終募集資金凈額比原計劃少2.61億元，嘉益股份2021年6月22日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金4.17億元，分別用于年產(chǎn)1000萬(wàn)只不銹鋼真空保溫杯生產(chǎn)基地建設項目、研發(fā)檢測中心項目、補充流動(dòng)資金。

嘉益股份上市發(fā)行費用（不含增值稅）為3920.39萬(wàn)元，其中浙商證券股份有限公司獲得保薦及承銷(xiāo)費用2830.19萬(wàn)元。

據嘉益股份2022年年報，報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入12.60億元，同比增長(cháng)115.08%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.72億元，同比增長(cháng)230.90%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.71億元，同比增長(cháng)254.75%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~2.65億元，同比增長(cháng)176.57%。

報告期內，公司資產(chǎn)減值準備本期金額2203.03萬(wàn)元，上期金額730.90萬(wàn)元。

據公司于2023年4月26日披露的《關(guān)于2022年度利潤分配方案的公告》，公司擬以現有總股本104030000.00為基數，擬向全體股東每10股派發(fā)現金紅利10.00元（含稅），合計擬派發(fā)現金紅利104030000.00元（含稅），本次分紅占2022年合并報表歸屬于母公司所有者的凈利潤的38.26%。本次不送紅股、不進(jìn)行資本公積金轉增股本。

據嘉益股份2023年一季度報告，報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入2.42億元，同比增長(cháng)32.46%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5314.96萬(wàn)元，同比增長(cháng)61.03%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤5119.81萬(wàn)元，同比增長(cháng)79.51%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~1802.10萬(wàn)元，同比增長(cháng)1901.85%。

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