鎮洋發(fā)展不超6.6億可轉債獲通過(guò) 國盛浙商兩券商建功

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京8月17日訊 上海證券交易所上市審核委員會(huì )2023年第75次審議會(huì )議于2023年8月16日召開(kāi)，審議結果顯示，浙江鎮洋發(fā)展股份有限公司再融資（“鎮洋發(fā)展，603213.SH）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會(huì )議現場(chǎng)問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題

請發(fā)行人代表結合2023年上半年P(guān)VC產(chǎn)品市場(chǎng)供需情況、市場(chǎng)價(jià)格、同行業(yè)可比公司情況等，說(shuō)明公司本次募投項目效益預測的假設條件是否發(fā)生變化，乙烯法PVC銷(xiāo)售單價(jià)預測是否符合市場(chǎng)實(shí)際情況，募投項目效益測算是否合理、謹慎，相關(guān)風(fēng)險揭示是否充分。請保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

(資料圖片)

需進(jìn)一步落實(shí)事項

無(wú)

鎮洋發(fā)展2023年3月20日披露向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)（申報稿），本次募集資金投資項目為年產(chǎn)30萬(wàn)噸乙烯基新材料項目，項目總投資金額為197,800.00萬(wàn)元，公司于2021年首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)募集資金35,762.75萬(wàn)元用于上述項目建設，本次擬向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券并使用本次擬募集資金不超過(guò)66,000.00萬(wàn)元用于該項目投資建設。該項目實(shí)施將進(jìn)一步完善公司戰略布局，優(yōu)化產(chǎn)品結構，完善產(chǎn)業(yè)鏈，提升經(jīng)營(yíng)穩定性與盈利能力。

本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉換為公司股票的公司債券。該可轉債及未來(lái)轉換的股票將在上海證券交易所主板上市。根據相關(guān)法律法規及規范性文件的要求，并結合公司財務(wù)狀況和投資計劃，本次擬發(fā)行可轉債總額不超過(guò)人民幣66,000.00萬(wàn)元（含本數），本次發(fā)行的可轉債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的證券不設持有期限制。本次發(fā)行可轉債的存續期限為自發(fā)行之日起六年。

本次可轉換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì )授權董事會(huì )（或董事會(huì )授權人士）與保薦人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。本次發(fā)行的可轉換公司債券向公司現有股東優(yōu)先配售，現有股東有權放棄優(yōu)先配售權。

本次發(fā)行可轉債的初始轉股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)因除權、除息引起股價(jià)調整的情形，則對調整前交易日的交易價(jià)按經(jīng)過(guò)相應除權、除息調整后的價(jià)格計算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，具體初始轉股價(jià)格提請公司股東大會(huì )授權公司董事會(huì )及其授權人士在發(fā)行前根據市場(chǎng)狀況與保薦人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量。前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

本次發(fā)行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有到期未轉股的可轉債本金和最后一年利息。中證鵬元評級對本次可轉債進(jìn)行了信用評級，本次可轉債主體信用等級為AA-級，債券信用等級為AA-級。

截至募集說(shuō)明書(shū)簽署之日，交投集團直接持有公司55.62%的股份，為公司的控股股東及實(shí)際控制人。最近三年，公司控股股東、實(shí)際控制人未發(fā)生變化。

本次發(fā)行保薦人（主承銷(xiāo)商）為國盛證券有限責任公司、浙商證券股份有限公司，保薦代表人分別為樊云龍、郭立宏、張鼎科、謝浩暉。

鎮洋發(fā)展于2021年11月11日在上交所主板上市，發(fā)行數量為6526萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為5.99元/股，保薦機構為中泰證券股份有限公司、浙商證券股份有限公司，保薦代表人為李嘉俊、張展、張鼎科、周旭東。

鎮洋發(fā)展發(fā)行募集資金總額為3.91億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為3.58億元。鎮洋發(fā)展2021年10月29日發(fā)布的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金3.58億元，全部用于年產(chǎn)30萬(wàn)噸乙烯基新材料項目。

鎮洋發(fā)展發(fā)行費用總合計3327.99萬(wàn)元，其中保薦機構中泰證券股份有限公司、浙商證券股份有限公司獲得保薦承銷(xiāo)費2099.06萬(wàn)元。

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