鼎通科技擬發(fā)不超7.95億可轉債 2020上市2募資共12億

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京8月16日訊 鼎通科技(688668.SH)股價(jià)截至今日收盤(pán)報61.30元，跌幅10.98%。

昨晚，鼎通科技披露《向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案》，本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次可轉換公司債券及未來(lái)轉換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng )板上市。本次發(fā)行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的募集資金總額不超過(guò)79500.00萬(wàn)元（含本數），扣除發(fā)行費用后的凈額擬用于新能源汽車(chē)零部件生產(chǎn)建設項目、研發(fā)中心建設項目、補充流動(dòng)資金。

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本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì )授權公司董事會(huì )（或由董事會(huì )授權人士）在發(fā)行前根據國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發(fā)行結束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉換公司債券到期日止。

本次發(fā)行的可轉換公司債券的初始轉股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)因除權、除息引起股價(jià)調整的情形，則對調整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應除權、除息調整后的價(jià)格計算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，具體初始轉股價(jià)格由公司股東大會(huì )授權公司董事會(huì )（或董事會(huì )授權人士）在發(fā)行前根據市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額÷該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總額÷該日公司股票交易總量。

本次可轉換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì )授權董事會(huì )（或由董事會(huì )授權人士）與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉換公司債券向公司現有股東優(yōu)先配售，現有股東有權放棄優(yōu)先配售權。本次發(fā)行的可轉換公司債券將委托具有資格的資信評級機構進(jìn)行信用評級和跟蹤評級。資信評級機構每年至少公告一次跟蹤評級報告。本次發(fā)行的可轉換公司債券不提供擔保。

鼎通科技自2020年上市以來(lái)，共有2次募資，共計12.27億（1227289851.04）元。

公司同日披露的《前次募集資金使用情況報告》顯示，經(jīng)中國證監會(huì )證監許可[2022]2411號文批復批準，公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）1,333.1104萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格60.01元/股，募集資金總額為人民幣799,999,551.04元，扣除各項發(fā)行費用（不含稅金額）人民幣14,760,683.06元，實(shí)際可使用募集資金凈額為人民幣785,238,867.98元。上述資金于2022年12月8日全部到位，業(yè)經(jīng)立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并于2022年12月8日出具了“信會(huì )師報字[2022]第ZI10572號”驗資報告。

2020年12月21日，鼎通科技在上交所科創(chuàng )板上市，發(fā)行數量為2129萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為20.07元/股，保薦機構為東莞證券股份有限公司，保薦代表人為袁煒、章啟龍。鼎通科技募集資金總額為4.27億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為3.78億元。其中，3.24億元用于連接器生產(chǎn)基地建設項目，5382.00萬(wàn)元用于研發(fā)中心建設項目。

鼎通科技上市發(fā)行費用為4906.97萬(wàn)元，其中保薦機構東莞證券股份有限公司獲得承銷(xiāo)保薦費用3123.66萬(wàn)元。

據鼎通科技2022年年報，報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入8.39億元，同比增長(cháng)47.74%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.68億元，同比增長(cháng)54.02%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.57億元，同比增長(cháng)58.47%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~8801.69萬(wàn)元，同比增長(cháng)98.61%。

據鼎通科技2023年半年報，報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入3.32億元，同比減少21.39%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4502.35萬(wàn)元，同比減少48.55%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3961.81萬(wàn)元，同比減少53.59%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~5449.75萬(wàn)元，同比增長(cháng)81.98%。

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