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“有一些資產(chǎn)處置還在談判中，萬(wàn)達內部對外的口號是“絕不躺平”。中房報記者 苗野丨北京報道王健林轉讓北京萬(wàn)達投資49%股權的消息登上了熱搜榜首位，這是7月以來(lái)王健林第三次出售資產(chǎn)了?！爸饕菫榱嘶I措資金償債，保證零違約?！睋晃唤咏f(wàn)達的知情人士透露，這筆股權轉讓的核心是萬(wàn)達電影，萬(wàn)達電影是萬(wàn)達旗下相對優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)，在國內影視市場(chǎng)回升之際，找到接盤(pán)方比較容易。7月23日晚間，中國儒意發(fā)布公告，上海儒意（公司的受控制結構實(shí)體）作為受讓方，與北京萬(wàn)達文化產(chǎn)業(yè)集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)達文化”）訂立了股權轉讓協(xié)議。上海儒意以人民幣22.62億元為代價(jià)受讓萬(wàn)達文化持有的北京萬(wàn)達投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)達投資”）49%股份。同日，萬(wàn)達電影也就上述交易公告稱(chēng)，本次權益變動(dòng)不會(huì )導致萬(wàn)達電影的控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，不會(huì )對公司的治理結構及持續生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。此次股權變更前，萬(wàn)達投資由萬(wàn)達文化持股98.8%、王健林持股1.2%。于股權變更后，萬(wàn)達投資由萬(wàn)達文化持股49.8%、上海儒意持股49%、王健林持股1.2%。上海儒意通過(guò)萬(wàn)達投資間接持有了萬(wàn)達電影2.13億股，占總股本的9.8%。上述知情人士透露，現在萬(wàn)達電影控股股東還是萬(wàn)達投資，實(shí)控人仍為王健林。在不改變控股權的前提下籌錢(qián)償債，另有一些資產(chǎn)處置還在談判中，萬(wàn)達內部對外的口號是“絕不躺平”。據了解，這筆美元債于2020年1月23日發(fā)行，規模4億美元，票息6.875%，期限3.5年，原于7月23日到期，但適逢周末順延至本周一兌付。最新消息是，萬(wàn)達已劃轉7月23日到期的美元債本息資金。━━━━萬(wàn)達“自救”一邊是珠海萬(wàn)達商管上市關(guān)口的風(fēng)波不斷，一邊是一系列債券即將到期的兌付壓力，數月來(lái)，王健林和他的“萬(wàn)達系”始終游走在“辟謠”和“賣(mài)賣(mài)賣(mài)”之中。這一次萬(wàn)達電影成為了王健林渡過(guò)難關(guān)最重要的籌碼，這是他第三次轉讓涉及萬(wàn)達電影股權資產(chǎn)。7月11日，萬(wàn)達投資向東方財富老板娘陸麗麗轉讓萬(wàn)達電影1.8億股股票，占公司總股本的8.26%，每股單價(jià)12.07元，約為簽署日前一個(gè)交易日股票收盤(pán)價(jià)的90%，陸麗麗一舉成為萬(wàn)達電影二股東。這為萬(wàn)達帶來(lái)了21.726億元的現金流入。一個(gè)星期后的7月18日，萬(wàn)達電影再次公告，萬(wàn)達投資與其一致行動(dòng)人莘縣融智簽署轉讓協(xié)議，轉讓1.77億股股票，轉讓價(jià)格每股13.17元，合計約23.35億元。該筆款項將用于償還債務(wù)。加上剛轉讓的這一筆，3次轉讓為萬(wàn)達回籠資金超67億元。相較于地產(chǎn)、商管平臺，在國內電影市場(chǎng)加速回暖之下，今年萬(wàn)達電影業(yè)績(jì)扭虧轉盈，上半年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入67億～69億元，實(shí)現歸屬母公司股東凈利潤為3.8億～4.2億元，也因獲得投資方青睞，成為緩解王健林當下可動(dòng)用以融資的重要力量。除萬(wàn)達電影這類(lèi)文化板塊的資產(chǎn)外，5月底萬(wàn)達商管方面雖辟謠了出售20余家購物中心的消息，但當月萬(wàn)達新注冊了一家珠海穩昇企業(yè)管理有限公司，陸續從萬(wàn)達手中接下了3家萬(wàn)達廣場(chǎng)，隨后萬(wàn)達退出該公司，大家保險背景的基金入場(chǎng)。同樣也是在5月底，萬(wàn)達還擬10億元出售支付牌照快錢(qián)救急，消息稱(chēng)字節跳動(dòng)正在初步接洽，目前交易還未最終敲定。IPG中國區首席經(jīng)濟學(xué)家柏文喜認為，這是萬(wàn)達為了獲取資金化解自身流動(dòng)性壓力和保證萬(wàn)達正常經(jīng)營(yíng)的舉措，后續不排除萬(wàn)達還會(huì )出售其他優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的可能性。目前萬(wàn)達已經(jīng)暫停了發(fā)債，主要以出售資產(chǎn)化解流動(dòng)性壓力的同時(shí)重點(diǎn)推進(jìn)珠海萬(wàn)達商管的上市問(wèn)題。但萬(wàn)達的還債壓力猶在。7月24日，大連萬(wàn)達商管發(fā)布公告，2020年度第四期中期票據（20大連萬(wàn)達MTN004）將于2023年7月29日兌付，發(fā)行金額35億元人民幣，截至目前債項余額為5.58億元，本期應償還本息金額約5.94億元。同時(shí)在當天，萬(wàn)達還有一筆美元債需要付息，該筆債券發(fā)行于2014年1月29日，規模6億美元，息票率7.25%。另外，7月30日是萬(wàn)達一筆2025年到期的4億美元債利息寬限期的最后一天，本期利息為2200萬(wàn)美元。據記者不完全統計，萬(wàn)達月底前待償還的公開(kāi)債務(wù)合計超37億元人民幣?！邦A計將于寬限期內完成票息支付?！比f(wàn)達商管管理層表示。在債務(wù)接踵逼近之外，截至2023年6月末，萬(wàn)達商管境內公開(kāi)市場(chǎng)債券存量規模約123.41億元，境外債券存量規模約為18億美元。━━━━背后的“騰訊系”為了避免再度陷入現金流危機，萬(wàn)達還在努力“自救”。這一次出手的儒意是誰(shuí)？公開(kāi)信息顯示，上海儒意是一家獨立的全產(chǎn)業(yè)鏈制片公司，是中國儒意旗下的全資子公司，成立于2013年，由柯利明持股99%。10年內已發(fā)展成為國內影視業(yè)的“黑馬”，先后投資電影《你好，李煥英》《送你一朵小紅花》《致我們終將逝去的青春》等，電視劇代表作有《北平無(wú)戰事》《瑯琊榜》《羋月傳》等。今年，票房火爆的《消失的她》，儒意也是參投。市場(chǎng)人士認為，儒意此次入場(chǎng)，是看中萬(wàn)達投資持有的萬(wàn)達電影的股權。從萬(wàn)達電影股價(jià)看，自6月下旬以來(lái)股價(jià)持續上行，側面已反映出投資市場(chǎng)對其持續看好。7月21日上午9時(shí)，中國儒意于聯(lián)交所短暫停牌。7月24日早間，中國儒意復牌高開(kāi)近8%。股權穿透來(lái)看，中國儒意背后的大股東是騰訊，其前身是恒騰網(wǎng)絡(luò )，由恒大和騰訊合資成立，二者分別持股55.6%和19.32%，恒大為主導，主要業(yè)務(wù)為互聯(lián)網(wǎng)流媒體平臺。2020年10月，恒騰網(wǎng)絡(luò )宣布以72億港元的代價(jià)全資收購儒意影業(yè)，儒意影業(yè)借殼上市。之后隨著(zhù)恒大危機爆發(fā)，許家印先后三次向柯利明、騰訊、聯(lián)合資源投資控股清倉了恒大持有55.6%的股份，籌資近百億港元。2022年1月，恒騰網(wǎng)絡(luò )正式更名為中國儒意。近兩年來(lái)，中國儒意在內容制作、游戲等多方面都獲得了騰訊的支持。例如，2021年第二季度，騰訊與中國儒意達成協(xié)議共享影視版權資源。2022年1月，中國儒意宣布進(jìn)軍游戲業(yè)務(wù)，獲得騰訊為其游戲產(chǎn)品提供的技術(shù)服務(wù)和渠道推廣支持。今年7月4日，中國儒意分別與認購方訂立股份認購協(xié)議，以每股1.60港元發(fā)行總計25億股認購股份，集資凈額40億港元，其中90%擬用作發(fā)展及擴張電影及游戲業(yè)務(wù)。同日，騰訊通過(guò)子公司W(wǎng)ater Lily完成了對中國儒意5億新股的認購，持倉達25.46億股。交易完成后，騰訊持股20.36%，進(jìn)一步穩固了大股東地位，柯利明持股降至15.14%。據悉，上海儒意目前并無(wú)意向于萬(wàn)達投資委任董事，無(wú)意參與其日常運營(yíng)和管理，萬(wàn)達投資將不會(huì )作為公司的附屬公司，其財務(wù)業(yè)績(jì)不會(huì )并入公司的綜合財務(wù)報表。對于王健林來(lái)說(shuō)，當下最重要的就是萬(wàn)達商管赴港IPO，6月底上市主體“珠海萬(wàn)達商管”第四次向港交所更新遞交IPO招股說(shuō)明書(shū)。按此前對賭協(xié)議，珠海萬(wàn)達商管若今年底未能上市，大連萬(wàn)達商管要按8%收益率回購380億元戰投款，據測算潛在回購440億元。與之疊加的漩渦是，大連萬(wàn)達商管19億股權被凍結，旗下珠海萬(wàn)達商管巨額股權也被頻繁凍結，一度引發(fā)市場(chǎng)擔憂(yōu)。鑒于“萬(wàn)達系”的償債壓力，中誠信國際、惠譽(yù)、穆迪、標普等評級機構也于近期接連調低了大連萬(wàn)達商管的評級。萬(wàn)達，一直處在風(fēng)口浪尖上，這一幕似乎又回到了6年前?！跋愀凼峭耆珜?shí)行注冊制和市場(chǎng)化發(fā)行的市場(chǎng)，萬(wàn)達商管成功上市是大概率的事情。即使未能在與投資機構對賭的時(shí)間內實(shí)現上市，也不會(huì )必然觸發(fā)對賭條件的實(shí)施?！卑匚南舱f(shuō)。曙光似乎已出現。在中央促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展壯大的31條內容中提到，支持符合條件的民營(yíng)企業(yè)上市融資和再融資。這或許是“振奮”的?！耙幐窀?、很及時(shí)、針對性強”，是王健林對這31條意見(jiàn)的看法。他認為，這是歷年來(lái)規格最高的支持民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展的政策文件。當前中國經(jīng)濟和民營(yíng)企業(yè)發(fā)展遇到一些困難，民營(yíng)企業(yè)家對未來(lái)發(fā)展缺乏信心，意見(jiàn)給處于低谷期的民營(yíng)經(jīng)濟送來(lái)甘霖，讓我們對未來(lái)充滿(mǎn)信心。業(yè)界也在期待大環(huán)境的改善能為萬(wàn)達爭取喘息的空間。提示：公眾號平臺更改了推送規則，如果不想錯過(guò)精彩文章，記得讀完點(diǎn)個(gè)“贊”、點(diǎn)個(gè)“在看”，這樣每次新文章推送才會(huì )第一時(shí)間出現在你的訂閱列表里！往 期推薦：買(mǎi)房指南：1、北京多區發(fā)布拆遷騰退動(dòng)態(tài)，又一批“拆二代”要誕生？2、100平的房子跌了107萬(wàn)？！三季度北京二手房漲跌榜單揭曉！3、三批次過(guò)半，央國企也躺下了……北京熱度卻反超上海4、房地產(chǎn)市場(chǎng)分化行情或加??！從20大報告看房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展方向5、京樓干貨|是不是南三環(huán)永遠不如北五環(huán)？317政策5年了，這些盤(pán)…保障性共產(chǎn)房：小合集
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