中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月9日訊 今日，神馬電力(603530.SH)股價(jià)截至收盤(pán)報14.37元，跌幅2.71%。
昨晚，神馬電力披露《向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案》，本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來(lái)轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。
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本次擬發(fā)行可轉債總額不超過(guò)人民幣71000.00萬(wàn)元（含本數），扣除發(fā)行費用后擬用于北美輸配電新型復合外絕緣產(chǎn)品數字化工廠(chǎng)建設項目、國際營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )建設項目、補充流動(dòng)資金，具體發(fā)行規模由公司董事會(huì )根據股東大會(huì )的授權在上述額度范圍內確定。
本次發(fā)行的可轉債每張面值為人民幣100元，按照面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉換公司債券期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì )授權董事會(huì )（或董事會(huì )授權人士）在發(fā)行前根據國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期限自發(fā)行結束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉換公司債券到期日止。公司將聘請資信評級機構為發(fā)行的可轉債出具資信評級報告。本次發(fā)行的可轉債未提供擔保。
本次可轉換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì )授權董事會(huì )（或董事會(huì )授權人士）與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。本次發(fā)行的可轉換公司債券向公司現有股東優(yōu)先配售，現有股東有權放棄優(yōu)先配售權。
本次發(fā)行可轉換公司債券的初始轉股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)因除權、除息引起股價(jià)調整的情形，則對調整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應除權、除息調整后的價(jià)格計算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，具體初始轉股價(jià)格由公司股東大會(huì )授權董事會(huì )（或董事會(huì )授權人士）在發(fā)行前根據市場(chǎng)狀況與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司A股股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司A股股票交易總量；前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司A股股票交易總額/該日公司A股股票交易總量。
神馬電力于2019年8月5日在上交所上市，公開(kāi)發(fā)行新股4004.449萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為5.94元/股，保薦機構為長(cháng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司，保薦代表人石一鳴、金曉榮。
神馬電力首次公開(kāi)發(fā)行募集資金總額2.38億元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額2.06億元。神馬電力2019年7月2日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金2.06億元，用于變電站復合絕緣子智能工廠(chǎng)建設項目、國家能源電力絕緣復合材料重點(diǎn)實(shí)驗室建設項目。
公司首次公開(kāi)發(fā)行新股的發(fā)行費用合計3153.56萬(wàn)元，其中長(cháng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司獲得承銷(xiāo)及保薦費用1981.13萬(wàn)元。
2021年8月26日，神馬電力披露的非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報告書(shū)顯示，公司向15名發(fā)行對象非公開(kāi)發(fā)行32218837股，發(fā)行價(jià)格為13.16元/股，募集資金總額為42399.99萬(wàn)元。
據神馬電力2022年年報，報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入7.37億元，同比增長(cháng)0.85%；實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤4912.62萬(wàn)元，同比下降51.15%；實(shí)現歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3473.27萬(wàn)元，同比下降53.53%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~-5667.80萬(wàn)元，同比減少224.91%。
報告期內，公司資產(chǎn)減值準備本期金額79.40萬(wàn)元，上期金額-136.79萬(wàn)元。
公司第四屆董事會(huì )第二十次會(huì )議審議通過(guò)的2022年度利潤分配預案為：擬以總股本432263327.00股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利人民幣0.5元（含稅），預計共派發(fā)現金紅利21613166.35元（含稅）。該利潤分配預案尚需2022年年度股東大會(huì )審議通過(guò)之后方可實(shí)施。
據神馬電力2023年一季度報告，報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1.94億元，同比增長(cháng)20.57%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1483.37萬(wàn)元，同比增長(cháng)1725.94%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1284.80萬(wàn)元，同比減少1320.84%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~1730.43萬(wàn)元。
標簽：
營(yíng)業(yè)執照公示信息
