普樂師集團控股港股上市首日跌24.6% 募資2.12億港元-天天關注

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中國經濟網北京5月11日訊 今日，普樂師集團控股有限公司（以下簡稱“普樂師集團控股”，02486.HK）在港交所上市，發售價為每股10.60港元。截至收盤，該股報7.99港元，跌幅24.623%，港股市值10.00億港元，跌破發行價。

發售價及配發結果公告顯示，普樂師集團控股全球發售的發售股份總數為25,000,000股股份，香港發售股份數目為2,500,000股股份，國際發售股份數目為22,500,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）。

普樂師集團控股的聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為富瑞金融集團香港有限公司、國泰君安融資有限公司，財務顧問、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為建銀國際金融有限公司，聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為招銀國際融資有限公司、農銀國際融資有限公司、浦銀國際融資有限公司，聯席牽頭經辦人為軟庫中華金融服務有限公司、利弗莫爾證券有限公司、Conrad Investment Services Limited。

根據公告，普樂師集團控股的發售價為每股發售股份10.6港元（不包括1.0%經紀傭金、0.0027%證監會交易征費、0.00015%會財局交易征費及0.00565%聯交所交易費）。

經扣除公司就全球發售應付的承銷費用、傭金及其他估計開支后，公司估計自全球發售收取的所得款項凈額將約為212.2百萬港元。倘若超額配股權獲悉數行使，公司將就因超額配股權獲行使而將予配發及發行的3,750,000股額外發售股份收取額外所得款項凈額約為38.5百萬港元。

招股書顯示，普樂師集團控股是知名銷售及營銷服務供應商，主要專注于向主要在線下零售店（如超市、百貨公司、戶外促銷活動等）開展業務的頭部FMCG（即快速消費品）品牌商及經銷商提供實地銷售及營銷解決方案。于業績記錄期，公司提供四類服務，包括定制營銷解決方案；任務與營銷人員匹配服務；營銷人員派駐服務；及SaaS+訂閱。

2020年財政年度、2021年財政年度及2022年財政年度，公司收益分別為4.14億元、4.16億元、6.18億元；年內溢利分別為5389.7萬元、5901.0萬元、5270.2萬元。

2020年財政年度、2021年財政年度及2022年財政年度，公司經營活動所得現金凈額分別為4580.3萬元、2011.0萬元、7160.3萬元。

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