文|三藏 編|半梳
2023年車(chē)險行業(yè)改革動(dòng)作的“重頭戲”，非車(chē)險綜改深化莫屬：自主定價(jià)系數的浮動(dòng)范圍從0.65-1.35擴大至0.5-1.5。
如今，距4月28日16個(gè)首批深化改革地區系統上線(xiàn)已月余，加之第二批上線(xiàn)的20個(gè)地區也已在5月26日24時(shí)完成系統上線(xiàn)切換，車(chē)險綜改深化目前已實(shí)現全國上線(xiàn)。
(資料圖)
如是，回到市場(chǎng)最為關(guān)心的問(wèn)題：深化綜改的車(chē)險保費價(jià)格是漲還是降？
對車(chē)險經(jīng)營(yíng)主體而言，能否進(jìn)一步壓縮 “水分”？能否令許多游離車(chē)險保障之外的“高風(fēng)險業(yè)務(wù)”回歸？這也是車(chē)險綜改深化的意義所在。
車(chē)險市場(chǎng)變化究竟幾許？
1
-Insurance Today-
5月車(chē)險保費增幅似有放緩
但簽單保費較高增長(cháng)方才是市場(chǎng)實(shí)際情況
截至2023年5月底，相較第一批上線(xiàn)地區系統切換已一月之余，承保數據上的變化開(kāi)始顯現。
最直觀(guān)的變化，是車(chē)險保費增速的走勢。
2023年1-5月車(chē)險保費增速為5.69%，較2023年1-4月車(chē)險保費增速5.96%下滑約0.3個(gè)百分點(diǎn)。
似乎在車(chē)險綜改深化的影響下，由于自主定價(jià)系數上下限的進(jìn)一步擴大，讓車(chē)險保費價(jià)格具有了更加差異化的博弈空間。
不過(guò)，這是起?？趶降臄祿从?。
如果從車(chē)險簽單日期口徑數據統計，2023年1-4月車(chē)險簽單保費增速為5.6%，而5月單月這一增速卻是不降反升的，為6.4%。
這說(shuō)明綜改深化對車(chē)險市場(chǎng)的保費增長(cháng)并非如預期般降速，反而起到促進(jìn)作用。
顯然，出現這一局面的根本原因：源自第二批上線(xiàn)地區系統切換前的業(yè)務(wù)沖刺，其5月單月車(chē)險增速，相較1-4月的增速提高3.6個(gè)百分點(diǎn)。
第一批上線(xiàn)地區的車(chē)險保費，增速則明顯滑落。由此也說(shuō)明綜改深化，的確在一定程度上減緩了車(chē)險保費增長(cháng)的節奏。
但這是否意味著(zhù)自主定價(jià)系數上下限的打開(kāi)，進(jìn)一步讓利消費者？
答案，又并非如此。
2
-Insurance Today-
車(chē)均保費上漲的背后
報案率有著(zhù)兩位數的增長(cháng)
回想2022年最后一個(gè)工作日，隨著(zhù)《關(guān)于進(jìn)一步擴大商業(yè)車(chē)險自主定價(jià)系數浮動(dòng)范圍等有關(guān)事項的通知》的發(fā)布，《今日?！吩凇盾?chē)險變戰前夜：五大老生問(wèn)題纏繞改革分水嶺》一文中提出：“車(chē)均保費會(huì )否加速下探，或許與想象不同?！?/p>
從近年來(lái)車(chē)險改革趨勢、后疫情時(shí)代出行率回歸、財險公司車(chē)險實(shí)際行動(dòng)三方面分析，認為理性經(jīng)營(yíng)已經(jīng)成保險公司車(chē)險策略的主流，故而行業(yè)整體的車(chē)均保費幾乎沒(méi)有可以進(jìn)一步下降的空間，反而需要漲價(jià)尋找新的盈虧平衡點(diǎn)。
事實(shí)證明，這一觀(guān)點(diǎn)，至少在5月承保數據上是成立的。
一方面，不論是第一批上線(xiàn)地區，還是第二批上線(xiàn)地區，兩批地區含交強險和單商業(yè)險的車(chē)均保費，在5月份均環(huán)比上漲。
另一方面，從使用性質(zhì)口徑來(lái)看，1-5月商業(yè)險車(chē)均保費較1-4月環(huán)比上漲了1.04%，其中家用車(chē)的漲幅靠前。
這意味著(zhù)綜改深化后，短期內消費者投保車(chē)險的價(jià)格略有上漲。
當然也在一定程度上反映出后疫情時(shí)代保險公司所面臨的理賠壓力，開(kāi)始選擇更加理性的經(jīng)營(yíng)。
因為車(chē)險的報案率，相較去年同期增長(cháng)13%。
由此看，綜改深化后車(chē)均保費的漲幅與報案率的漲幅相比，也算誠意滿(mǎn)滿(mǎn)。
3
-Insurance Today-
邊緣市場(chǎng)的一抹喜色
貨車(chē)與客車(chē)的不同戰略取舍
從理論上講，由于自主定價(jià)系數上限的擴大，對保險公司承保商用車(chē)業(yè)務(wù)是種激勵與促進(jìn)手段。
保險公司可以通過(guò)提高此類(lèi)業(yè)務(wù)的保費充足度，進(jìn)一步優(yōu)化賠付率；從而吸引那些游離于車(chē)險之外的邊緣市場(chǎng)回歸車(chē)險承保范疇。
但是，理想是美好的，現實(shí)卻很殘酷。
從營(yíng)業(yè)貨車(chē)的承保數據看：由于營(yíng)業(yè)貨車(chē)的車(chē)均保費的漲幅不大，且受2023年貨車(chē)銷(xiāo)量下滑的影響， 1-4月還能保持簽單數量2.3%正增長(cháng)的營(yíng)業(yè)貨車(chē)，簽單數量反而進(jìn)一步下滑至1.1%，保費收入更是出現1.9%的負增長(cháng)。
這說(shuō)明綜改深化對貨車(chē)業(yè)務(wù)承保的刺激作用，尚未充分體現。
反而營(yíng)業(yè)客車(chē)讓行業(yè)看到回暖希望，車(chē)險保費同比增長(cháng)21.5%，環(huán)比增長(cháng)0.7個(gè)百分點(diǎn)。
這也算邊緣市場(chǎng)的一抹“喜色”。
4
-Insurance Today-
從61%到75%的增速
新能源車(chē)險持續火爆
本次車(chē)險綜改深化，并不適用于新能源車(chē)險，所以從數據上看，新能源車(chē)險的車(chē)均保費變化幅度不大。
但是，新能源車(chē)銷(xiāo)量火爆的態(tài)勢，也充分體現在了新能源車(chē)險的保費增速方面。
5月單月，第一批上線(xiàn)地區與第二批上線(xiàn)地區的新能源車(chē)險保費增速，相較1-4月明顯提高。
這是否意味著(zhù)，相較于傳統車(chē)險綜改深化的不確定性，做新能源車(chē)險，反而對于保險公司車(chē)險承保的穩定性更高呢？
這是需要行業(yè)思考的事情。
后記
保費下降的日子
一去不復返
僅從一個(gè)月的數據變化，或許并不能真實(shí)反映車(chē)險綜改的實(shí)際變化情況。
但這種變化趨勢，足以提醒車(chē)險行業(yè)：發(fā)展，車(chē)險理性經(jīng)營(yíng)，正在變得越發(fā)實(shí)際。車(chē)險改革驅動(dòng)保費下降的日子一去不復返。
當然，也更加印證了保險公司基本適應了車(chē)險綜改的變化節奏。
這對行業(yè)車(chē)險發(fā)展而言，當算好事。
從長(cháng)期看，車(chē)險綜改深化仍有相當的空間可挖掘。特別是隨著(zhù)新能源車(chē)險占比的逐步提高，未來(lái)新能源車(chē)險能否借鑒此次傳統車(chē)險的綜改深化，將自主定價(jià)系數的上下限進(jìn)一步放開(kāi)，值得期待。
只是相對而言，新能源車(chē)險何時(shí)能夠成為車(chē)險市場(chǎng)的主流業(yè)務(wù)，還需時(shí)間。
而新能源車(chē)險相對高的賠付率，也在倒逼行業(yè)加速邁向改革深水區。
畢竟，新能源車(chē)險，已經(jīng)代表了車(chē)險市場(chǎng)的未來(lái)，需要更大的改革動(dòng)作。
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