中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月11日訊 振邦智能(003028.SZ)昨晚公告稱(chēng),公司于昨日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于深圳市振邦智能科技股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》,深交所上市審核中心對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核,認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求,后續深交所將按規定報中國證監會(huì )履行相關(guān)注冊程序。
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振邦智能公告稱(chēng),公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監會(huì )做出同意注冊的決定后方可實(shí)施,最終能否獲得中國證監會(huì )同意注冊的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。
振邦智能2023年4月25日披露的2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(shū)(申報稿)顯示,公司本次發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò)79,000.00萬(wàn)元(含本數),扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于以下項目:高端智能控制器生產(chǎn)基地項目(二期)、逆變器及高效智能儲能系統擴產(chǎn)項目、總部研發(fā)中心建設項目、補充流動(dòng)資金。
振邦智能本次定增的保薦機構(主承銷(xiāo)商)是中金公司,保薦代表人是沈璐璐、周斌。
本次發(fā)行的定價(jià)基準日為發(fā)行期首日,股票發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%。
本次向特定對象發(fā)行股票數量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定,同時(shí)本次向特定對象發(fā)行股票數量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%,按照截至2022年12月31日的總股本計算,本次發(fā)行股票的數量不超過(guò)3,344.68萬(wàn)股(含本數),并以深圳證券交易所審核通過(guò)及中國證監會(huì )同意注冊的數量為準。在前述范圍內,董事會(huì )提請股東大會(huì )授權董事會(huì )根據中國證監會(huì )、深圳證券交易所的相關(guān)規定及實(shí)際認購情況與保薦機構(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定最終發(fā)行數量。
截至募集說(shuō)明書(shū)出具日,公司本次向特定對象發(fā)行股票尚無(wú)確定的發(fā)行對象,因而無(wú)法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。公司將在發(fā)行結束后公告的發(fā)行情況報告書(shū)中披露發(fā)行對象與公司的關(guān)系。
本次發(fā)行對象認購的本次向特定對象發(fā)行A股股票,自發(fā)行結束之日起六個(gè)月內不得轉讓。法律法規、規范性文件對限售期另有規定的,依其規定。
截至2022年12月31日,公司股份總數為11,148.94萬(wàn)股,控股股東、實(shí)際控制人為陳志杰、陳瑋鈺和唐娟。陳志杰與唐娟為夫妻關(guān)系,陳瑋鈺系陳志杰與唐娟的女兒,三人合計持有公司73.36%的股份。
本次發(fā)行完成后,若按本次發(fā)行的股票數量上限3,344.68萬(wàn)股計算,發(fā)行后總股本為14,493.62萬(wàn)股,發(fā)行后陳志杰、陳瑋鈺和唐娟合計持有公司56.43%股份,仍為公司實(shí)際控制人。因此,本次發(fā)行不會(huì )導致公司控制權發(fā)生變化。
振邦智能于2020年12月28日在深交所中小板上市,首次公開(kāi)發(fā)行股票2740萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為21.75元/股,保薦機構為招商證券股份有限公司,保薦代表人為劉興德、陸遙。
振邦智能上市的募集資金總額為5.96億元,扣除發(fā)行費用后,募集資金凈額為5.60億元。據振邦智能2020年12月14日發(fā)布的招股書(shū)顯示,公司擬募集資金凈額為56018.62萬(wàn)元,其中3.62億元用于智能控制部件產(chǎn)能擴張和產(chǎn)品升級項目,3198.62萬(wàn)元用于零功耗起動(dòng)保護器建設項目,8620.00萬(wàn)元用于研發(fā)中心建設項目,8000.00萬(wàn)元用于補充流動(dòng)資金。
振邦智能上市的發(fā)行費用為3576.38萬(wàn)元,其中,招商證券股份有限公司獲得保薦承銷(xiāo)費用2547.17萬(wàn)元。
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