齊魯銀行向下修正“齊魯轉債”轉股價為5.68元/股 焦點熱議

(相關資料圖)

中國經濟網北京2月6日訊 2月4日，齊魯銀行(601665.SH)公告稱，公司于2023年2月3日召開了2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于向下修正A股可轉換公司債券轉股價格的議案》，公司將“齊魯轉債”的轉股價格由5.87元/股向下修正為5.68元/股?！褒R魯轉債”尚未進入轉股期，修正后的轉股價格自2023年2月6日起生效。

關于轉股價格修正依據，齊魯銀行表示，根據《齊魯銀行股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》相關條款及公司于2023年1月10日披露的《齊魯銀行股份有限公司董事會關于建議向下修正可轉債轉股價格的公告》相關內容，截至2023年1月9日，公司股票連續三十個交易日中已有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的80%（即4.69元/股），滿足轉股價格向下修正條件。

修正后的轉股價格應不低于本次股東大會召開日前三十個交易日公司A股股票交易均價4.22元、前二十個交易日公司A股股票交易均價4.25元和前一個交易日公司A股股票交易均價4.29元，同時不低于最近一期除息調整后經審計的每股凈資產5.68元（因自最近一期經審計的財務報告資產負債表日至本次股東大會召開日期間，公司發生現金紅利分配的除息事項，因此最近一期經審計的每股凈資產按經過相應除息調整后的數值確定）和股票面值1.00元。

齊魯銀行于2022年12月15日披露《公開發行A股可轉換公司債券上市公告書》顯示，經上海證券交易所自律監管決定書〔2022〕342號文同意，齊魯銀行80億元可轉換公司債券于2022年12月19日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“齊魯轉債”，債券代碼“113065”。本次發行可轉換公司債券募集資金總額為800,000萬元（含發行費用），募集資金凈額799,459.15萬元。本次可轉換公司債券每張面值人民幣100元，按面值發行。本次發行可轉債的初始轉股價格為5.87元/股，轉股期限為2023年6月5日至2028年11月28日。本次發行的保薦機構（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司。

標簽： 轉股價格 齊魯銀行 可轉換公司債券