世茂房地產子公司：世茂建設成功發行45億公司債

2020年3月23日，世茂房地產(0813.HK)全資境內子公司——上海世茂建設有限公司(簡稱“世茂建設”)2020年首期債券發行簿記，共計45億，主承銷商為中信建投(34.040,0.34,1.01%)股份有限公司，聯席主承銷商為中金公司。其中5年期(3+2)產品17億，票面利率3.23%;7年期(5+2)產品28億，票面利率3.90%。本次債券的成功發行，再創世茂發債融資成本新低，不僅有利于降低新冠肺炎疫情的影響，更將為企業后續的精準投資及發展提供充裕的資金保障。

在穩步推進“有品質高增長”的發展理念下，世茂保持一貫穩健的財務管理能力，積極拓寬多元融資渠道：除了在債券市場穩健募集，還不斷貫徹金融創新，開拓新型融資工具，ABS、ABN及CMBS業務得到持續推進。目前，世茂已與超過40家境內外機構保持良好的戰略合作關系，融資儲備額度充裕，資金流動性優越，成本優勢明顯。2019年9月穆迪調高世茂房地產的評級至Ba1, 展望“穩定”，境內主要評級機構一致維持AAA最高評級。

世茂集團董事局副主席、總裁許世壇表示：“在新環境持續施壓下，世茂時刻保持敬畏之心，積極修煉‘免疫力’，不斷夯實、提升核心競爭力，以創新變革穿透不確定性。”未來，世茂將繼續夯實并提升多維度管理優勢，精準把握市場機會，為投資者提供最佳回報，為企業創造最穩定增長，為股東帶來最大價值。

標簽： 世茂房產與世茂建設