導讀
2019年2月，國家發改委《關于培育發展現代化都市圈的指導意見》指出，都市圈是城市群內部以超大特大城市或輻射帶動功能強的大城市為中心、以1小時通勤圈為基本范圍的城鎮化空間形態。這是我國第一份以“都市圈”為主題的中央文件，標志著都市圈時代正式來臨。
當前，中國有上海、北京、廣佛肇、杭州、深莞惠等10個2000萬人以上的大都市圈，有重慶、青島、廈漳泉等14個1000萬-2000萬人大都市圈。
24個千萬級大都市圈以全國6.7%的土地集聚約33%的常住人口，創造約54%的GDP，多數都市圈人口處于持續流入。
我們在2019年4月《中國城市發展潛力排名：2019》研究報告中指出，以中心城市為引領的都市圈城市群是支撐中國經濟高質量發展的主要平臺，是中國當前以及未來發展的重點。2019年發展潛力百強城市中有96個位于19大城市群，有54個位于24個千萬級大都市圈。本文進一步對24個千萬級大都市圈進行分類，并對十大最具發展潛力的都市圈逐次分析。與城市發展潛力排名類似，都市圈排名并非終極定論，而是根據當前情況反映一段時間內的趨勢，排名可能動態變化。
摘要
從城鎮化到城市群，都市圈是城市群“硬核”?！秶倚滦统擎偦巹潱?014-2020年）》確立城市群為新型城鎮化主體形態，并規劃建設19個城市群，但當前我國多數城市群發展尚不成熟，培育都市圈是從城鎮化到城市群的中間階段。例如，廣東將珠三角城市群劃分為廣佛肇、深莞惠、珠中江3個都市圈推動珠三角一體化進程。都市圈建設以同城化為方向，打造1小時通勤圈，圈內中小城市受益。都市圈將促進城市功能互補、產業錯位布局，推動公共服務共建共享和政策協同。
人口和產業將繼續向大都市圈集聚。人口遷移的基本邏輯是人隨產業走、人往高處走。發達國家人口遷移一般經歷兩階段：從城鎮化到以大城市為核心的都市圈化城市群化。美日韓等發達經濟體大都市圈均吸引人口持續流入，直到經濟-人口比值降至1附近并維持動態平衡。中國人口和產業持續向大都市圈集聚，未來大都市圈人口占比仍將繼續提升。中國24個人口1000萬人以上大都市圈人口總體上持續流入，經濟-人口比值2018年仍高達1.55，預示仍將繼續吸引人口流入。
2019年上海、北京、深莞惠、廣佛肇都市圈發展潛力居前，之后則是蘇錫常、天津、南京、成都、杭州、重慶、武漢、長株潭等都市圈。深莞惠、廣佛肇近年人口增長領跑全國，2015-2018年常住人口年均增量分別高達61、60萬，杭州、重慶、長株潭、上海、鄭州、西安、武漢、成都等都市圈亦大幅增長，除上海大都市圈外均主要由中心城市貢獻。長三角、珠三角地區及北京都市圈經濟規模居前、產業創新實力領先。上海都市圈以8.8萬億元GDP一騎絕塵；上海、北京、深莞惠都市圈產業創新占據絕對優勢，A+H股上市公司數和發明專利授權量合計分別占全國38%、37%。
大都市圈分類：發達型優化功能布局，崛起型加強一體化建設，起步型增強經濟實力。根據都市圈的經濟產業實力以及圈內中心城市對周邊城市的帶動作用，將24個千萬級大都市圈分為發達型、崛起型、起步型三類。發達型都市圈整體經濟水平領先，且中心城市與部分周邊城市差距開始明顯縮小。崛起型都市圈整體經濟實力較強，但中心城市對周邊城市的發展帶動尚不足。起步型都市圈整體經濟實力不夠強，中心城市和周邊城市的經濟聯系較弱。上海、深莞惠、廣佛肇、蘇錫常、南京、杭州等6個大都市圈為發達型，北京、天津、成都、長株潭、重慶等15個大都市圈為崛起型，哈爾濱、南昌、長吉等3個都市圈為起步型。
No.1上海大都市圈：長三角城市群的“強核”，輻射周邊都市圈。1）上海大都市圈2018年GDP達9.1萬億元高于珠三角9市，基本以“研發在滬，生產在外”的思路進行產業優化布局。2）從“一核五圈四帶”到上海大都市圈，是充分發揮上海中心城市作用，打造長三角城市群“強核”，輻射周邊都市圈。上海大都市圈把蘇錫常、寧波都市圈的大半區域以及杭州都市圈的嘉興、湖州均收入囊中。3）上海大都市圈積極打破行政區劃壁壘，構建“干線+城際+市域+城軌”多層次軌道交通，為一體化大都市圈打下基礎。
No.2北京都市圈：從單中心到疏解非首都功能，北三縣有望劃歸北京？1）疏解北京非首都功能，從攤大餅式單中心輻射向緊密集約型多組團格局轉變。北京都市圈可大致劃分為梯度輻射的三個圈層：一是中心城六區，二是城市副中心及城市發展新區多個新城，三是生態涵養區及北京以東、以南的環京地區。2）北京市域內集聚以科技創新、現代服務業為代表的高精尖產業，但職住平衡問題在全國最為突出。3）環京地區承接產業不足、通勤效率低下需補短板。廊坊北三縣與北京城市副中心通州“四統一”統籌發展，劃歸北京傳言不絕于耳。
No.3深莞惠都市圈：年輕移民的創業天堂，經濟大市、土地小市的深圳可能兼并東莞？1）深莞惠都市圈人口和經濟高速增長，“前店后廠”產業梯次轉移，是年輕移民的創業天堂。2）深莞惠經濟圈（3+2）機制推動深莞惠一體化發展，“飛地經濟”和軌道交通一體化提升深圳輻射帶動能力。3）深圳是經濟人口大市、土地面積小市，全市面積僅1997平方公里，分別為北京、上海、廣州的1/8、1/3、1/4，通過行政區劃調整解決發展空間不足的可能性長期存在，但受制于廣東省發展大局。
No.4廣佛肇都市圈：大灣區現代制造業中心，廣佛同城。1）廣佛兩市經濟總量比肩深莞，分別聚焦“IAB（新一代信息技術、人工智能、生物醫藥）+NEM（新能源、新材料）”創新產業和先進制造業，肇慶承接廣佛產業轉移。2）從廣佛同城到廣佛肇經濟圈，肇慶與廣佛一體化還需時日。肇慶2018年GDP2202億元，是廣州的1/10；人均GDP僅為廣州的35%、佛山的42%。3）廣佛同城已基本實現，生活成本與產業轉移催生大量跨城通勤需求。2018年7月廣佛肇清四市跨城職住人數高達74.41萬，其中廣佛跨城占四市跨城總規模的60.6%。
No.5南京都市圈：經濟東強西弱，皖東城市受益。1）南京都市圈經濟東強西弱，南京引領產業鏈從高到低三級梯隊。南京2018年GDP1.3萬億元；揚州、鎮江、淮安、蕪湖均在3000-6000億元之間，打造先進制造業中心；馬鞍山、滁州、宣城均在2000億元以下，主要承接東部產業轉移。2）南京都市圈為我國第一個規劃的跨省都市圈，安徽東部城市受益于與南京同城化發展。南京與都市圈中安徽4市的距離均比安徽省會合肥更近。3）南京都市圈軌道交通體系前瞻性布局，與公路、機場、港口群共同打造綜合交通樞紐示范區。
No.6成都都市圈：少不入川的天府之國，成都人口經濟集聚度高，周邊地區城鎮化率較低、空間大。1）成都尚處于做大做強吸聚周邊資源階段，人口經濟集聚度高。成都2018年常住人口占都市圈5市的61%，2018年GDP占75%，A+H股上市公司數、發明專利授權量分別占94%、93%。2）成都周邊4市城鎮化率較低、城鎮化空間大，未來有望與成都同城化發展。德陽、眉山、資陽、雅安2017年城鎮化率均在41%-51%之間，遠低于全國平均58.5%，都市圈人口城鎮化潛力較大。3）成都與周邊城市高鐵半小時至1小時通達，未來有望形成城際鐵路環線，但當前交通連通性仍有待提升。
No.7杭州都市圈：民營經濟天堂，互聯網經濟高地，西進擴大腹地。1）杭州都市圈杭嘉湖紹四市民營經濟發達，互聯網經濟領先，新成員衢州、黃山有望承接相關產業。2）杭州都市圈東面發展空間不足，西進擴大經濟腹地。面對上海大都市圈的擠壓和南京都市圈的競爭，杭州都市圈選擇西進，衢州、黃山正式“入圈”，宣城、上饒和景德鎮亦是候選城市，其中宣城已被南京都市圈囊括。3）杭嘉湖紹四市已實現“半小時高鐵圈”和“1小時交通圈”，高鐵將助力衢州、黃山融入都市圈。
No.8重慶都市圈：內陸開放高地，新區人口增速接近主城區，產業同質化、創新不足。1）重慶都市圈以重慶市35%的面積集聚65%的人口，創造72%的GDP，主城區與城市發展新區人口產業集聚能力均較強。城市發展新區2011-2017年常住人口年均增長率為1.9%，與主城區的2.1%接近。2）重慶都市圈是內陸開放高地，產業同質化、創新能力不足是短板。重慶與成都、重慶高端發展平臺體系內部都存在同質化競爭。3）重慶都市圈軌道交通互聯互通水平亟待提升。市域鐵路目前遠不能滿足主城區與外圍通勤需求。
No.9武漢都市圈：“圈子”縮小更務實，產業鏈向外延伸。1）從半徑150公里的“1+8”武漢城市圈到半徑80公里的武漢大都市區，范圍更小的都市圈規劃更具可操作性。2）武漢產業鏈沿武鄂黃黃、武咸、武仙、漢孝等發展廊道向周邊城市延伸，完善都市圈功能布局和產業體系。3）高鐵、鄂州機場建設加強水陸空交通樞紐，城際鐵路網將串聯武漢都市圈。
No.10長株潭都市圈：中部崛起，城區相鄰，“半小時交通圈”融合發展。1）長株潭三市產業互補性強，產業協同勢頭良好，是中部崛起重要戰略支點之一。三市聯合擁有長株潭“兩型社會”綜合配套改革試驗區、長株潭國家自主創新示范區等國家級政策平臺。2）長株潭三市城區最遠不過40多公里，一體化存在地理便利，合并呼聲從未斷絕。近年長株潭合并申請國家中心城市的建議流傳較廣，但實現可能性極小。3）高鐵、城際鐵路、高速公路、城市主干道大串聯，共同構成長株潭都市圈“半小時交通圈”。
風險提示：公開統計數據存在一定偏差。
目錄
1 都市圈時代來臨：2019年中國大都市圈發展潛力排名
1.1 從城鎮化到城市群，都市圈是城市群“硬核”
1.2 人口和產業將繼續向大都市圈集聚
1.3 2019年大都市圈排名：上海、北京、深莞惠、廣佛肇都市圈領銜
1.4 大都市圈分類：發達型優化功能布局，崛起型加強一體化建設，起步型增強經濟實力
2 十大最具發展潛力都市圈
No.1 上海大都市圈：長三角城市群的“強核”，輻射周邊都市圈
No.2 北京都市圈：從單中心到疏解非首都功能，北三縣有望劃歸北京？
No.3 深莞惠都市圈：年輕移民的創業天堂，經濟大市、土地小市的深圳可能兼并東莞？
No.4 廣佛肇都市圈：大灣區現代制造業中心，廣佛同城
No.5 南京都市圈：經濟東強西弱，皖東城市受益
No.6 成都都市圈：少不入川的天府之國，成都人口經濟集聚度高，周邊地區城鎮化率較低、空間大
No.7 杭州都市圈：民營經濟天堂，互聯網經濟高地，西進擴大腹地
No.8 重慶都市圈：內陸開放高地，新區人口增速接近主城區，產業同質化、創新不足
No.9 武漢都市圈：“圈子”縮小更務實，產業鏈向外延伸
No.10 長株潭都市圈：中部崛起，城區相鄰，“半小時交通圈”融合發展
正文
1 都市圈時代來臨：2019年中國大都市圈發展潛力排名
1.1 從城鎮化到城市群，都市圈是城市群“硬核”
2019年2月，國家發改委發布《關于培育發展現代化都市圈的指導意見》（以下簡稱《意見》），這是我國第一份以“都市圈”為主題的中央文件，標志著都市圈時代正式來臨。在此之前，2014年《國家新型城鎮化規劃（2014-2020年）》提出，特大城市要推進中心城區功能向1小時交通圈地區擴散，培育形成通勤高效、一體發展的都市圈。當前，中國有上海、北京、廣佛肇、杭州、深莞惠等10個2000萬人以上的大都市圈，有重慶、青島、廈漳泉等14個1000萬-2000萬人大都市圈。24個千萬級大都市圈以全國6.7%的土地集聚約33%的常住人口，創造約54%的GDP，多數都市圈人口處于持續流入。
城市群為中國新型城鎮化主體形態，培育都市圈是從城鎮化到城市群的中間階段。發達國家人口流動一般經歷兩個階段：從城鎮化到城市群，其中都市圈為中間階段。國際上公認的世界級城市群有美國東北部大西洋(600558)沿岸城市群、北美五大湖城市群、日本太平洋(601099)沿岸城市群、英倫城市群、歐洲西北部城市群等。成熟城市群由若干分工較為明確、經濟社會聯系緊密的大中小城市連綿而成，且均以一個或幾個大都市圈為“硬核”，例如紐約都市圈、芝加哥都市圈、日本三大都市圈（東京、大阪、名古屋）、倫敦都市圈以及巴黎都市圈等?！秶倚滦统擎偦巹潱?014-2020年）》確立城市群為新型城鎮化主體形態，并規劃建設19個城市群，但當前我國多數城市群發展尚不成熟。作為城市群的核心板塊，近年來我國都市圈建設呈現較快發展態勢，但交通銜接薄弱、分工協作有限、低水平同質化競爭嚴重等問題突出。培育現代化都市圈成為國家推進城市群建設的突破口。例如，廣東將珠三角城市群劃分為廣佛肇、深莞惠、珠中江3個都市圈推動珠三角一體化進程。
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1.2 人口和產業將繼續向大都市圈集聚
人口遷移的基本邏輯是人隨產業走、人往高處走。發達國家人口遷移一般經歷兩階段：從城鎮化到以大城市為核心的都市圈化城市群化。根據我們借鑒提出的經濟-人口分布平衡法則，一區域經濟-人口比值（區域經濟份額與人口份額之比）大于1預示該區域人口凈遷入，小于1預示凈遷出。美日韓等發達經濟體大都市圈均吸引人口持續流入，直到經濟-人口比值降至1附近并維持動態平衡。1910-2010年，美國都會區人口比重從28.4%增至83.7%，其中人口向大都會區化集聚態勢明顯。1950-2010年，5-25萬人的都會區人口比重減少0.3個百分點，25-100萬人的都會區人口比重增加2.9個百分點，而100-500萬人、500萬人以上的都會區人口比重分別增加12.2、12.4個百分點。特別是在1970-2010年，500萬人以上都會區人口比重增加9.4個百分點，遠高于100-500萬、25-100萬、5-25萬人都會區的4.0、1、0.3個百分點。2015年，美國5-25萬、25-100萬、100-500萬、500萬人以上都會區經濟-人口比值分別為0.75、0.84、1.09、1.26，高收入的大都會區依然對人口有著較大吸引力。在日本城市化進程中，人口隨著產業持續向大都市圈集聚，東京圈、大阪圈、名古屋圈的人口占比分別從1955年的17.3%、12.3%、7.3%增至2014年的28.6%、14.4%、8.9%，經濟-人口比值分別從1955年的1.38、1.24、1.12降至2014年的1.14、0.96、1.11。韓國人口長期大規模向首爾圈集聚，直至首爾圈經濟-人口比值處于1左右。首爾圈由首爾市、仁川市、京畿道組成，土地面積11830平方公里，人口從1955年的393萬人增至2015年的2442萬人（不含外國人），占全國比重從18.3%增至49.1%；經濟-人口比值從1985年的1.122持續降至2010年的0.998，然后在接近1的位置波動，2016年回升至1.008。
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我們在2019年4月報告《中國城市發展潛力排名：2019》中指出，2019年上海、北京、深莞惠、廣佛肇都市圈發展潛力居前，之后則是蘇錫常、天津、南京、成都、杭州、重慶、武漢、長株潭等都市圈（部分地區數據有更新）。需要注意的是，部分都市圈范圍有重疊，比如上海都市圈與杭州、蘇錫常、寧波都市圈均有重疊；部分都市圈縣級單位數據缺失較多，用地級市全域近似替代，如天津、石家莊、哈爾濱都市圈范圍分別用各自全市替代，濟南、青島、南昌都市圈范圍以地級市為基本單位后與規劃略有出入。此外，部分都市圈范圍存在不同版本，考慮到都市圈強調同城化發展，排名時人口經濟產業數據一般采用范圍最小的版本。
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根據都市圈的經濟產業實力以及圈內中心城市對周邊城市的帶動作用，將24個千萬級大都市圈分為發達型、崛起型、起步型三類。發達型都市圈2018年GDP均在2萬億元以上，A+H股上市公司數均在100家以上，年發明專利授權量均在1萬件以上，且都市圈內部分周邊城市與中心城市差距相對較小、且近年呈持續縮小態勢。崛起型都市圈2018年GDP多在1萬億以上，但多數都市圈的中心城市尚處于虹吸階段，中心城市與幾乎所有周邊城市的人均GDP差距都在擴大。起步型都市圈2018年GDP均在1萬億元以下，產業創新指標也在大都市圈中排名相對靠后。根據上述標準，上海、深莞惠、廣佛肇、蘇錫常、南京、杭州等6個大都市圈為發達型，北京、天津、成都、長株潭、重慶等15個大都市圈為崛起型，哈爾濱、南昌、長吉等3個都市圈為起步型。
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2 十大最具發展潛力都市圈
接下來我們將詳細介紹中國十大最具發展潛力都市圈的基本情況、規劃建設、產業協作、交通連接等情況，以期呈現更為鮮活的中國大都市圈畫卷。入圍的十大最具發展潛力都市圈分別為上海、北京、深莞惠、廣佛肇、南京、成都、杭州、重慶、武漢、長株潭，主要依據我們的大都市圈發展潛力排名。出于避免重復考慮，剔除在十大城市報告出現的單個城市都市圈天津，以及與上海大都市圈范圍高度重疊的蘇錫常都市圈，并順延遞補武漢、重慶都市圈。
No.1 上海大都市圈：長三角城市群的“強核”，輻射周邊都市圈
上海大都市圈2018年GDP達9.1萬億元高于珠三角9市，基本以“研發在滬，生產在外”的思路進行產業優化布局。上海大都市圈包括上海、蘇州、無錫、南通、寧波、嘉興、舟山、湖州在內的“1+7”城市，陸域面積4.9萬平方公里，2018年常住人口6597萬，同面積5.6萬平方公里、人口約7000萬的粵港澳大灣區規模大致相當。2015-2018年上海大都市圈常住人口年均增量為29.3萬，其中七成由浙江的甬嘉湖舟4市貢獻，特別是寧波人口年均增量達12.6萬、位居第一；上?？厝?、江蘇經濟轉型陣痛導致滬蘇錫通4市人口增長乏力。上海大都市圈經濟規模在全國都市圈中首屈一指，2018年GDP達9.1萬億元，高于珠三角9市的8.1萬億元；其中上海為3.3萬億元，占36%。大都市圈內經濟強市林立，蘇州、無錫、寧波3市GDP均躋身萬億俱樂部。
以上海為龍頭的長三角地區是我國產業鏈最完備、產業創新最突出的區域，上海與周邊城市產業互補性很強。上海擁有高度發達的金融、貿易等現代服務業和先進制造業，而周邊城市均擁有發達的制造業。研發、設計、營銷環節在上海，制造生產環節在周邊城市的產業梯度分工格局已經形成。在人口、資源、環境緊約束的壓力下，上海嚴控常住人口總量、建設用地總量、PM2.5濃度和能源消耗總量，按照“研發在上海，生產在外面；頭腦在上海，身體在外面；關鍵制造在上海，一般產業鏈在周邊”的發展思路，重點疏解核心制造環節外的其他制造環節、不具有國際連通性特征的一般生產性服務業、部分中低端研發中試和產業基地、部分市場化養老產業等。嘉興全面接軌上海示范區著力打造浙江與上海創新政策率先接軌地和高端產業協同發展地；寧波聚焦自由貿易港及智能制造、生物醫藥等高端制造業，利用比較優勢與上海在產業鏈不同環節實現錯位發展；南通利用開發區、滬通合作園區等載體承接上海產業轉移、拓展自身產業鏈。
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上海大都市圈的半徑超過100公里，規劃打造“90分鐘通勤圈”，遠大于一般的都市圈，相當于狹義的長三角城市群。特別需要指出，上海大都市圈把蘇錫常、寧波都市圈的大半區域以及杭州都市圈的嘉興、湖州均收入囊中，這在客觀上與其他都市圈形成了微妙的競爭與合作關系?？紤]到上海要充分發揮在長三角城市群龍頭帶動的核心作用，就需要擁有核心腹地來優化產業功能布局，規劃“小圈子”無可厚非，且務實接地氣。上海大都市圈將作為“強核”引領長三角城市群一體化。南通提出建設上海“北大門”，嘉興提出“建設全面接軌上海示范區”，寧波提出“謀劃大灣區，強化與上海一體化同城化建設”。此外，滬蘇浙即將在三省市交界的青浦、嘉善、吳江部分鄉鎮推出長三角一體化發展示范區，這既是長三角一體化發展國家戰略的重要突破口，也是上海進一步擴大對內開放的載體。
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