別讓大模型重蹈“全民造芯”的覆轍-滾動(dòng)

不到三個(gè)月，國內大模型已經(jīng)遍地開(kāi)花。

(資料圖)

百度文心一言，阿里巴巴通義千問(wèn)、商湯日日新、SenseNova體系、華為云盤(pán)古、知乎“知海圖 AI”、360GPT、昆侖萬(wàn)維“天工”大模型、京東言犀…互聯(lián)網(wǎng)各個(gè)領(lǐng)域的巨頭們爭相推出了自家的大模型，伴隨而來(lái)的還有大佬之間許久未見(jiàn)的口水戰。

跨界而來(lái)的更是不少。4月14日，專(zhuān)注造車(chē)的雷軍發(fā)微博稱(chēng)小米要全力以赴、堅決擁抱大模型和生成式人工智能（AIGC），而由美團聯(lián)合創(chuàng )始人王慧文、創(chuàng )新工場(chǎng)創(chuàng )始人李開(kāi)復、搜狗創(chuàng )始人王小川等企業(yè)高管領(lǐng)銜的“AI大模型創(chuàng )業(yè)軍團”，也早對AI大模型風(fēng)口“虎視眈眈”。

互聯(lián)網(wǎng)正在迎來(lái)“人人都做大模型”的時(shí)代。據不完全統計，截至目前，我國已有超過(guò)40家公司、機構發(fā)布了大模型產(chǎn)品或公布了大模型計劃。

這一幕似曾相識。前兩年，無(wú)論是車(chē)企還是手機廠(chǎng)商又或是互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)，接二連三地扎進(jìn) “造芯”賽道，甚至于連地產(chǎn)、家電、百貨、水泥廠(chǎng)等企業(yè)也直接橫跨到科技業(yè)，開(kāi)始了造芯之路。這些造芯企業(yè)發(fā)展得如何？一個(gè)不樂(lè )觀(guān)的消息是，2022年國內注銷(xiāo)吊銷(xiāo)的芯片企業(yè)高達5746家，同比2021年增長(cháng)68%。

可以說(shuō)，風(fēng)口之下難免導致整個(gè)產(chǎn)業(yè)魚(yú)龍混雜，而在劣幣驅逐良幣的效應下，過(guò)熱可能并不利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)突破。

風(fēng)口里的“燈下黑”

轟轟烈烈的全民造芯運動(dòng)，一度把國民對于芯片行業(yè)實(shí)現國產(chǎn)替代的期待推向高潮，在這種熱烈的氛圍之中，“造芯”企業(yè)如雨后春筍般涌出。

根據企查查數據顯示，2020年新增芯片相關(guān)企業(yè)2.37萬(wàn)家，同比增長(cháng)160.69%，2021年新增4.79萬(wàn)家，同比增長(cháng)102.30%，而僅2022年上半年，新增芯片相關(guān)企業(yè)就高達3.08萬(wàn)家。

圖片來(lái)源：每經(jīng)記者

當前的大模型熱潮，一如當初的芯片產(chǎn)業(yè)，盡管技術(shù)壁壘極高，但并不妨礙巨頭及創(chuàng )業(yè)者們一擁而入。4月18日，僅一天，6個(gè)關(guān)于大模型的重要消息密集公布：釘釘宣布正式接入阿里“通義千問(wèn)”大模型；字節跳動(dòng)旗下火山引擎發(fā)布自研DPU（數據處理單元）芯片；斑馬智行宣布接入“通義千問(wèn)”大模型，智己汽車(chē)成為首個(gè)上車(chē)品牌…

這場(chǎng)全球性技術(shù)浪潮由ChatGPT的爆火而起，ChatGPT在聊天對話(huà)、創(chuàng )作劇本、撰寫(xiě)研報、應用編程等方面表現出的能力驚艷四座，讓外界看到了生成式AI在生產(chǎn)力和生產(chǎn)效率提升上的巨大變革性力量?；蛟S也是因為在應用層的率先破局，最初國內互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)注點(diǎn)更多聚焦在誰(shuí)能創(chuàng )造出下一個(gè)類(lèi)ChatGPT產(chǎn)品，然而，現在國內的風(fēng)口卻明顯轉向了大模型。

這其中不單單是阿里、字節跳動(dòng)、百度等巨頭，像商湯科技、昆侖萬(wàn)維等不具備足夠數據體量和資金規模的企業(yè)也紛紛下場(chǎng)。

在海外，其實(shí)切入大模型賽道的還是原來(lái)那么幾家，而在國內，短短兩個(gè)月內搞大模型的比美國多出幾倍。這固然是因為通用大模型極高的技術(shù)門(mén)檻讓其擁有最大化的價(jià)值，吸引了企業(yè)的進(jìn)入，可另一個(gè)更為現實(shí)的緣由是相比ChatGPT這種能夠應用到場(chǎng)景、用戶(hù)可以看得見(jiàn)摸得著(zhù)的產(chǎn)品，大模型的認知度較低，顯然更容易講故事、炒概念，獲得資本的青睞。

股市已然說(shuō)明了這一點(diǎn)。昆侖萬(wàn)維宣布聯(lián)合奇點(diǎn)智源共同研發(fā)國產(chǎn)大語(yǔ)言模型“天工”3.5后，次日股價(jià)最高漲近16%，兩個(gè)交易日累計最大漲幅超22%；周鴻祎高調宣布擁抱大模型后，三六零股價(jià)也終于擺脫了長(cháng)期的低迷狀態(tài)。

根據Wind數據顯示，截至4月24日收盤(pán)，三六零、昆侖萬(wàn)維、云從科技今年以來(lái)股價(jià)漲幅達153.52%、287.23%、155.58%。另外，招銀國際發(fā)表研報指出，因近3個(gè)月ChatGPT對相關(guān)概念股股價(jià)的拉動(dòng)，芯片、光模塊、PCB、服務(wù)器年初至今已各漲65％、146％、45％、62％。

虛火過(guò)旺，市場(chǎng)泡沫就越大，渾水摸魚(yú)的投機者就越多。當初全民造芯如火如荼，無(wú)論大小企業(yè)都給自己帶了頂“自研”的帽子，但如今那些高喊著(zhù)實(shí)現國產(chǎn)替代口號的企業(yè)，早已把所謂斥巨資的造芯計劃拋之腦后。而各地產(chǎn)業(yè)園，則留下了越來(lái)越多爛尾的芯片項目。

自研AI大模型并不比自研芯片容易，且不說(shuō)當前存在的技術(shù)差距，過(guò)熱的大模型開(kāi)發(fā)賽道，一方面容易衍生出造假騙局，一旦造假成風(fēng)，真正想搞自研的會(huì )越來(lái)越少。更重要的是，在圍繞生成式AI的龐大產(chǎn)業(yè)生態(tài)中，當大小巨頭們都集中搞大模型去了，相互內耗，反而可能導致停滯。芯片產(chǎn)業(yè)便是如此。

內耗“扼殺”科技

ChatGPT的成功得益于微軟慷慨的資金和算力支持。美國市場(chǎng)研究機構TrendForce推算稱(chēng)，處理ChatGPT的訓練數據需要2萬(wàn)枚GPU芯片，隨著(zhù)OpenAI進(jìn)一步展開(kāi)ChatGPT和其他GPT模型的商業(yè)應用，其GPU需求量將突破3萬(wàn)張（該報告計算以A100芯片為主）。

而除了微軟，還有一家開(kāi)源公司幫著(zhù)做部署，也有專(zhuān)門(mén)的公司來(lái)進(jìn)行數據清洗，OpenAI只聚焦在模型上。這是基于龐大的產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)所需，從通用大模型到模型訓練再到應用開(kāi)發(fā)，以及與特定場(chǎng)景的融合，一家公司根本難以全部包攬，由專(zhuān)攻各個(gè)環(huán)節的企業(yè)之間相互協(xié)同，才更有可能實(shí)現突破。

在這點(diǎn)上，芯片產(chǎn)業(yè)與之極為相似，芯片架構、芯片設計、芯片制造的設備和材料、封測…圍繞不同領(lǐng)域、不同行業(yè)、不同環(huán)節，經(jīng)過(guò)多次競爭、重組和整合，已經(jīng)形成了專(zhuān)業(yè)的、規?；陌雽w巨頭，各司其職，上下游相互配合，共同推動(dòng)半導體產(chǎn)業(yè)前進(jìn)。

然而，國內的造芯進(jìn)程并沒(méi)有沿著(zhù)這種脈絡(luò )推進(jìn)，大小公司涌入芯片產(chǎn)業(yè)，哪種芯片的市場(chǎng)熱度高、哪個(gè)環(huán)節的技術(shù)門(mén)檻低、哪種芯片項目更容易獲得當地政府扶持，他們就一窩蜂似的跑到哪里，因此導致眾多芯片企業(yè)或跨界造芯的企業(yè)往往集中在一個(gè)領(lǐng)域搶奪市場(chǎng)和人才，造成內耗，最后誰(shuí)也無(wú)法從國外芯片廠(chǎng)商的口中分到蛋糕。

這尤為表現在相互挖角上。在國內芯片產(chǎn)業(yè)存在嚴重人才缺口的背景下，高精尖人才或者經(jīng)驗豐富的工程師本就不多，全民造芯運動(dòng)讓這個(gè)行業(yè)又涌入了一大批參與者，他們用盡各種辦法從半導體企業(yè)挖人。

“在某些關(guān)鍵崗位上，薪資翻了兩倍甚至三倍”，一位曾經(jīng)在中國大陸頭部晶圓代工廠(chǎng)的研發(fā)人員表示，他所在的大廠(chǎng)，在過(guò)去幾年里，研發(fā)人員流失了近七成。而很多時(shí)候，受高薪酬的刺激，一名主管跳槽后可能會(huì )帶走一群人，這群人負責的項目就會(huì )被耽誤，從而影響到生產(chǎn)進(jìn)度。

在國內，大模型掀起的資本和創(chuàng )業(yè)浪潮才不過(guò)兩三個(gè)月，也已拉開(kāi)了人才爭搶的序幕。

2月14日，脈脈創(chuàng )始人、CEO林凡在自己的社交媒體上發(fā)了一段話(huà)：“ChatGPT帶動(dòng)的AIGC創(chuàng )業(yè)熱潮要來(lái)了！獵頭已經(jīng)開(kāi)出10萬(wàn)月薪搶人。”而據一位業(yè)內人士透露，“在一個(gè)算法團隊中，對領(lǐng)頭的Leader來(lái)說(shuō)10萬(wàn)月薪并不高，畢竟如果沒(méi)有Leader，再多薪資也有點(diǎn)賭博的成分”。

近日還有傳言稱(chēng)，字節跳動(dòng)開(kāi)出140萬(wàn)美元年薪，挖角了ChatGPT的研發(fā)公司OpenAI團隊成員。

“聚是一朵花，散是滿(mǎn)地沙”，一位半導體咨詢(xún)機構首席分析師曾在文章中這樣表述國內的芯片產(chǎn)業(yè)，而如果看向當前的大模型風(fēng)口，可以發(fā)現，主力集中在大模型或大模型概念的現狀，讓國內巨頭之間有了直接的競爭關(guān)系，這是“散”，而不是“聚”，每個(gè)巨頭都想做大模型，可能每家都做不大。

更困惑的是，國產(chǎn)大模型進(jìn)入井噴期，但沒(méi)有一個(gè)能打過(guò)GPT-4的，再做這種重復性的工作究竟有沒(méi)有價(jià)值呢？

資本不長(cháng)情，國內“無(wú)微軟”

2015年左右，當互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟在創(chuàng )新力量的帶動(dòng)下熱火朝天，資本的目光幾乎全部放在互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)上，此時(shí)的半導體則是投資圈的“冷門(mén)項目”。轉折發(fā)生在制裁事件之后，芯片技術(shù)被卡脖子的痛楚讓行業(yè)不得不走向國產(chǎn)替代的計劃，全民造芯的推動(dòng)下，資本聞風(fēng)而動(dòng)。

數據顯示，2021年，中國芯片半導體融資事件達超800起創(chuàng )下歷史記錄，進(jìn)入到2022年，截至11月22日，行業(yè)融資事件為675起，融資規模達1116億元。

而從中國芯片半導體行業(yè)單筆事件融資平均金額來(lái)看，2013 年及以前行業(yè)平均單筆融資較少，未超過(guò)4000萬(wàn)，2014 年之后單筆平均融資金額邁向億元級別，而在2017年，創(chuàng )下至今最高歷史記錄，單筆平均融資達到 8億元。

芯片行業(yè)燒錢(qián)，甚至遠超過(guò)互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)口的燒錢(qián)大戰，資本的進(jìn)入和追逐，可以說(shuō)是國內芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大助力。但是龐大的造芯“大軍”，讓不斷增長(cháng)的資金體量似乎顯得仍然有些不足，人才、生產(chǎn)線(xiàn)、場(chǎng)地、設備都需要持續的投入，且資本無(wú)情，一旦長(cháng)時(shí)間看不到回報，或市場(chǎng)突變，很少會(huì )繼續堅持。

如射頻芯片，被股民稱(chēng)為“半導體茅臺”射頻前端巨頭卓勝微，股價(jià)在2021年下半年開(kāi)始暴跌，如今，卓勝微的市值已經(jīng)縮水至657億元，僅約為其最高點(diǎn)時(shí)的三分之一，受其影響，射頻行業(yè)中的資本正在全面撤退。

論燒錢(qián)，大模型及大模型訓練自然不遑多讓。單是運營(yíng)成本，半導體研究公司SemiAnalysis稱(chēng)，以GPT-3模型推算，ChatGPT每天的運營(yíng)成本高達70萬(wàn)美元，按每日70萬(wàn)美元計算，則ChatGPT一年的運營(yíng)成本高達2.555億美元（約17.6億人民幣），因此，新一代的GPT-4模型只會(huì )更燒錢(qián)。

一位投資經(jīng)理表示，過(guò)去，團隊健全的大佬創(chuàng )業(yè)項目，一般第一輪估值2-3億元就已經(jīng)很高，但放到大模型創(chuàng )企來(lái)說(shuō)，光1年租1000張GPU卡就要花大幾千萬(wàn)到1億元的支出。

過(guò)高的進(jìn)入門(mén)檻，讓很多投資機構望而生畏，不過(guò)基于大模型構建的各類(lèi)生成式AI創(chuàng )業(yè)項目，以及在這場(chǎng)技術(shù)熱潮中被重新捧紅的相關(guān)AI企業(yè)，還是讓各路資本心動(dòng)不已。權威數據統計機構之一PitchBook的數據顯示，全球對生成式AI的投資從2020年到現在增長(cháng)了425%，僅2022年的投資額就多達21億美元。

雖然從融資主體來(lái)看，當前獲得較高資本注入的多是海外企業(yè)，但國內大模型之戰已然拉開(kāi)序幕，這場(chǎng)科技浪潮必然會(huì )裹挾更多的資本。當然，資本是把雙刃劍，從芯片產(chǎn)業(yè)來(lái)看，資本的輸血，造成了射頻行業(yè)的內卷，過(guò)度競爭的趨勢下，使得國產(chǎn)射頻芯片仍然擺脫不了高端不足、低端過(guò)剩的現狀。

另一方面，國內資本固然雄厚，可對大模型及模型訓練賽道而言，互聯(lián)網(wǎng)或其他行業(yè)巨頭能否像微軟一樣“培育”出下一個(gè)“OpenAI”，著(zhù)實(shí)令外界質(zhì)疑。從區塊鏈到元宇宙再到Web3.0，國內巨頭們對技術(shù)性風(fēng)口的追逐和熱愛(ài)，似乎總不怎么堅定，也缺乏足夠的耐心。

二三十年前，我們抓住了互聯(lián)網(wǎng)的變革時(shí)機，二三十年后，我們還能立于新一代技術(shù)變革的潮頭上嗎？

道總有理，曾用名歪道道，互聯(lián)網(wǎng)與科技圈新媒體。同名微信公眾號：道總有理（daotmt）。本文為原創(chuàng )文章，謝絕未保留作者相關(guān)信息的任何形式的轉載。

原文標題 : 別讓大模型重蹈“全民造芯”的覆轍

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