自中央經(jīng)濟工作會(huì )議將“做好碳達峰、碳中和工作”列為 2021年重點(diǎn)任務(wù)以來(lái),“碳達峰、碳中和”即成為社會(huì )關(guān)注焦點(diǎn)。2021年6月4日,第一創(chuàng )業(yè)作為承銷(xiāo)團成員,協(xié)助發(fā)行人上海汽車(chē)集團財務(wù)有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上汽財務(wù)”)成功完成“上和2021年第一期綠色個(gè)人汽車(chē)抵押貸款資產(chǎn)支持證券”的發(fā)行工作。
這是第一創(chuàng )業(yè)與上汽財務(wù)在上和項目的第五次合作。本期產(chǎn)品發(fā)行人主體評級AAA,發(fā)行規模共計9.1億元,基礎資產(chǎn)為上汽財務(wù)新能源汽車(chē)抵押貸款,其中優(yōu)先A1檔規模5.5億元,票面利率2.50%,全場(chǎng)倍數4.01倍;優(yōu)先A2檔規模2.6億元,票面利率2.90%,全場(chǎng)倍數2.9倍;優(yōu)先B檔規模0.4億元,票面利率3.80%,全場(chǎng)倍數3.53倍;次級檔規模0.6億元,由發(fā)行人自持。
2019年,第一創(chuàng )業(yè)正式將ESG納入公司戰略,業(yè)務(wù)團隊在公司戰略的引導下,自獲悉項目信息的初期就積極聯(lián)系上汽財務(wù),經(jīng)過(guò)多輪拜訪(fǎng)和溝通后,第一創(chuàng )業(yè)最終以承銷(xiāo)團成員的身份參與此項目,成為承銷(xiāo)團中僅有的三家券商之一。
本項目是資本市場(chǎng)的第一單“碳中和”概念的綠色車(chē)貸ABS項目,入池基礎資產(chǎn)全部為新能源汽車(chē)抵押貸款。自上汽財務(wù)立項起,項目情況就備受關(guān)注。在承銷(xiāo)團成員的攜手努力下,項目發(fā)行受資本市場(chǎng)投資人追捧,票面利率創(chuàng )同期限新低,第一創(chuàng )業(yè)的工作得到了上汽財務(wù)的極大認可。未來(lái),第一創(chuàng )業(yè)將再接再厲,繼續踐行ESG理念,為客戶(hù)提供全方位的綜合金融服務(wù),為國家碳中和戰略積極貢獻力量。
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