作為六大國有行之一，交通銀行股份有限公司(下稱(chēng)交通銀行，601328.SH)近年來(lái)處于不斷的調整之中。近日，交通銀行發(fā)布公告稱(chēng)，周萬(wàn)阜獲聘任為該行副行長(cháng)、張輝獲聘任為該行首席風(fēng)險官，二人任職資格尚需中國銀保監會(huì )核準。
可以預計的是，未來(lái)該行從中層到高層還將持續變動(dòng)?！锻顿Y時(shí)報》研究員注意到，前行長(cháng)任德奇于今年1月16日起正式出任交通銀行董事長(cháng)后，目前該行行長(cháng)、監事長(cháng)職位依然空缺。
事實(shí)上，自2018年以來(lái)，交通銀行高層就持續發(fā)生人事變動(dòng)。在此過(guò)程中，招商銀行(600036.SH)、興業(yè)銀行(601166.SH)等股份制銀行快速發(fā)展，大有全面趕超之勢，個(gè)別指標甚至已超越了交通銀行。比如，招商銀行在資產(chǎn)規模不及交通銀行情況下，營(yíng)業(yè)收入和凈利潤已經(jīng)領(lǐng)先;在國有行陣營(yíng)中，隨著(zhù)去年新成員郵儲銀行(601658.SH)的加入，交通銀行第五大行的地位也遭到挑戰，從資產(chǎn)規?？匆呀?jīng)排名第六。
今年新冠肺炎病毒疫情肆虐，商業(yè)銀行也受到一定程度影響。交通銀行相關(guān)負責人在2019年業(yè)績(jì)會(huì )上表示，受疫情影響，2020年交通銀行的資產(chǎn)質(zhì)量可能會(huì )有一定程度下降，總體上與銀行同業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量走向基本一致。從客戶(hù)維度看，個(gè)人客戶(hù)、中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)受到的影響程度較大，其中信用卡業(yè)務(wù)新增影響最大。
《投資時(shí)報》研究員從2019年年報中注意到，交通銀行信用卡不良率去年同比已經(jīng)在上升。
凈利被招行趕超
交通銀行業(yè)績(jì)被招商銀行趕超已有年頭，2019年仍未能翻盤(pán)，在資產(chǎn)規模大于后者的情況下，營(yíng)業(yè)收入和凈利潤在2019年被超越。
2019年年報顯示，交通銀行資產(chǎn)總額達9.91萬(wàn)億元，較上年末增長(cháng)3.93%;招商銀行資產(chǎn)總額為7.42萬(wàn)億元，較上年末增長(cháng)9.95%，比交通銀行低了逾2萬(wàn)億元。
同時(shí)，交通銀行去年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入2324.72億元，同比增長(cháng)9.32%，實(shí)現歸母凈利潤772.81億元，同比增長(cháng)4.96%，增幅較上年提高0.11個(gè)百分點(diǎn)。
而招商銀行實(shí)現營(yíng)業(yè)收入2697.03億元，同比增長(cháng)8.51%，歸屬于本行股東凈利潤928.67億元，同比增長(cháng)15.28%。上述兩項指標全面超越交通銀行。
不僅大行地位受到股份制銀行的挑戰，在國有行內部，交通銀行第五大行的座次也受到新加入的郵儲銀行挑戰，從資產(chǎn)規?？匆呀?jīng)被擠到行業(yè)第六位。
2019年，國有大行擴容至六家，曾經(jīng)一直被孤單排在特殊銀行序列的郵儲銀行正式變身為國有行，并實(shí)現A股上市。2019年報是其A股上市后交出的第一份業(yè)績(jì)答卷，郵儲銀行資產(chǎn)規模突破10萬(wàn)億元，達到10.22萬(wàn)億元;營(yíng)業(yè)收入2768.09億元，同比增長(cháng)6.06%，凈利潤不及交通銀行，為610.36億元，但同比增幅較高，為16.52%。
進(jìn)一步觀(guān)察交通銀行的營(yíng)收結構，利息凈收入仍為其收入的最主要組成部分，2019年實(shí)現利息凈收入1440.83億元，在營(yíng)業(yè)收入中占比為61.98%。
從中間業(yè)務(wù)來(lái)看，交通銀行去年實(shí)現手續費及傭金凈收入436.25億元，增幅5.79%。主要來(lái)源是銀行卡和管理類(lèi)手續費收入，分別為210.5億元和144億元，其他手續費收入金額均在45億元以下。其中有兩項收入同比下降，分別是投資銀行手續費收入和支付結算手續費收入，分別下降1.97%和6.6%。
此外，交通銀行信用減值損失同比增幅較大。截至去年末，該行信用減值損失為519.54億元，增幅19.56%，其中貸款信用減值損失為人民幣490.81億元，同比增加人民幣65.85億元，增幅15.50%。
在該行各類(lèi)貸款中，除了信用卡貸款外，其余都在增長(cháng)，信用卡貸款下降7.48%，或與信用卡不良大幅增加相關(guān)。在個(gè)人貸款中，不良率最高的是個(gè)人經(jīng)營(yíng)類(lèi)貸款，為2.96%，不過(guò)同比明顯下降，2018年個(gè)人經(jīng)營(yíng)類(lèi)貸款不良率達6.11%;緊隨其后的是信用卡不良率，為2.38%，而上年這一數字為1.52%，同比增加0.86個(gè)百分點(diǎn)。
對于信用卡資產(chǎn)質(zhì)量，交通銀行方面表示，已從2018年開(kāi)始主動(dòng)控制業(yè)務(wù)發(fā)展節奏，適度減緩客戶(hù)獲取速度，在風(fēng)險集中暴露前部署管控措施，在風(fēng)險化解后推動(dòng)業(yè)務(wù)恢復性增長(cháng)。
逾期貸款增加
《投資時(shí)報》研究員注意到，在資產(chǎn)質(zhì)量方面，交通銀行不良出現“一升一降”。2019年末，該行不良貸款余額為780.43億元，較上年增加了55.31億元;不良貸款率為1.47%，同比下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。
從貸款五級分類(lèi)看，該行次級類(lèi)和可疑類(lèi)貸款均出現上升。具體來(lái)看，交通銀行2019年末次級類(lèi)貸款為169.63億元，2018年次級類(lèi)貸款為137.11億元;可疑類(lèi)貸款余額為425.08億元，2018年末則為384.56億元。
分行業(yè)來(lái)看，不良率最高的是批發(fā)和零售業(yè)，為5.24%，其次是制藥業(yè)，不良率為4.11%，第三名是住宿和餐飲業(yè)，不良率為3.26%。交通銀行去年房地產(chǎn)貸款余額有所增加，但不良率卻有所下降。
不過(guò)，交通銀行逾期貸款有所增加，資產(chǎn)質(zhì)量仍有潛在風(fēng)險。其逾期貸款余額為905.20億元，較上年末增加13.56億元;逾期率1.71%，較上年末下降0.13個(gè)百分點(diǎn)。其中逾期3個(gè)月以上貸款余額615.97億元，比上年末減少17.24億元，但逾期3個(gè)月以?xún)群?年至3年貸款分別較上年末增加30.8億元和17.7億元。
高層持續變動(dòng)
值得注意的是，在2019年報中，交通銀行前行長(cháng)任德奇以董事長(cháng)身份發(fā)表了致辭。
今年初，銀保監會(huì )核準了任德奇擔任該行董事長(cháng)的資格。自2020年1月16日起，任德奇正式擔任交通銀行董事長(cháng)，不再擔任該行副董事長(cháng)。
資料顯示，在進(jìn)入交通銀行之前，任德奇先后在建設銀行(601939.SH)、中國銀行(601988.SH)任職多年。2003年8月至2013年10月，其先后擔任建設銀行信貸審批部副總經(jīng)理、風(fēng)險監控部總經(jīng)理、授信管理部總經(jīng)理、湖北省分行行長(cháng);2013年10月至2014年5月，擔任建設銀行風(fēng)險管理部總經(jīng)理。2014年7月，任德奇加入中國銀行擔任副行長(cháng)，開(kāi)啟了職業(yè)生涯的新高度。進(jìn)入中行一年之后，2015年10月起兼任中銀香港(控股)有限公司非執行董事，2016年9月起兼任上海人民幣交易業(yè)務(wù)總部總裁，2016年12月起任中行執行董事，在離開(kāi)中國銀行前夕，任位列中行第一副行長(cháng)之位。
事實(shí)上，自2018年起，交通銀行的一系列人事變動(dòng)就持續被外界關(guān)注。
2018年2月，時(shí)任交通銀行董事長(cháng)牛錫明不再任職，此后交通銀行董事長(cháng)、行長(cháng)歷經(jīng)更迭。彼時(shí)接替牛錫明出任交通銀行董事長(cháng)一職的是時(shí)任行長(cháng)彭純，之后在該行行長(cháng)空缺四個(gè)月后，2018年6月，任德奇從中國銀行轉戰交通銀行，任該行黨委副書(shū)記、副董事長(cháng)、行長(cháng)。此時(shí)，交通銀行的董事長(cháng)、行長(cháng)、監事長(cháng)也算齊整，但這種局面很快又被打破。
去年1月，交通銀行原監事長(cháng)宋曙光被調任中國出口信用保險公司，擔任董事長(cháng)一職。去年4月，僅僅掌舵交通銀行一年多的彭純被調回中投公司，出任黨委書(shū)記、董事長(cháng)。這直接造成交通銀行董事長(cháng)、監事長(cháng)職位空缺，而任職行長(cháng)不足一年的任德奇被委以重任，代為履行董事長(cháng)職責。
如今，任德奇正式出任交通銀行董事長(cháng)后，交通銀行行長(cháng)職位再次出現空缺，同時(shí)監事長(cháng)一職從去年宋曙光離任后也持續缺位。
(金麗)
標簽： 交通銀行
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