譽(yù)衡藥業(yè)擬定增募資不超3億元 近3年扣非后均虧損

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京8月14日訊 譽(yù)衡藥業(yè)(002437.SZ)股價(jià)截至今日收盤(pán)報2.27元，漲幅2.71%。

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譽(yù)衡藥業(yè)8月11日晚披露的《2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票預案》顯示，本次發(fā)行的發(fā)行對象范圍為符合中國證監會(huì )規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者（含上述投資者的自營(yíng)賬戶(hù)或管理的投資產(chǎn)品賬戶(hù)）等機構投資者，以及符合中國證監會(huì )規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者，發(fā)行對象不超過(guò)35名（含35名）。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。本次發(fā)行對象均以現金方式認購本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價(jià)基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總量）。

本次發(fā)行股票種類(lèi)為中國境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市。本次以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票的數量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%，且不超過(guò)20,000萬(wàn)股（含本數）。

本次發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)30,000.00萬(wàn)元（含本數），符合以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票的募集資金不超過(guò)人民幣三億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的規定。募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后的凈額擬投入藥物研發(fā)項目、營(yíng)銷(xiāo)信息服務(wù)平臺系統建設項目、償還銀行借款。

截至預案出具日，公司本次發(fā)行尚無(wú)確定的發(fā)行對象。本次發(fā)行最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認購公司本次發(fā)行股份構成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結束后相關(guān)公告中予以披露。

截至預案出具日，公司無(wú)控股股東、實(shí)際控制人。目前，東源（天津）股權投資基金管理股份有限公司－東源投資財富51號私募證券投資基金持有公司6.79%股權，沈臻宇及其一致行動(dòng)人上海方圓達創(chuàng )投資合伙企業(yè)（有限合伙）－方圓－東方12號私募投資基金、上海方圓達創(chuàng )投資合伙企業(yè)（有限合伙）－方圓－東方27號私募投資基金合計持有公司6.63%股權。公司股權結構較為分散，且持股5%以上的兩名股東持股比例較為接近，任一股東均無(wú)法單獨通過(guò)可實(shí)際支配的公司股份表決權決定公司董事會(huì )半數以上成員選任，且可實(shí)際支配的公司股份表決權并不能確保對股東大會(huì )的決議產(chǎn)生足夠重大影響。

本次以簡(jiǎn)易程序向特定發(fā)行股票數量不超過(guò)2億股（含），募集資金總額不超過(guò)3億元（含）。在本次發(fā)行競價(jià)實(shí)施時(shí)，公司發(fā)出的《認購邀請函》中將要求認購對象作出承諾：參與競價(jià)的合格投資者之間不得存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等規定的關(guān)聯(lián)關(guān)系，不得主動(dòng)謀求發(fā)行人的控制權。本次以簡(jiǎn)易程序向特定發(fā)行股票完成后，預計公司主要股東的持股比例相對較低，公司股權結構仍較為分散，不改變公司無(wú)控股股東和實(shí)際控制人的狀態(tài)。因此，本次以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票事項預計不會(huì )導致公司控制權發(fā)生變化。

公司表示，通過(guò)本次發(fā)行可以?xún)?yōu)化產(chǎn)品結構，實(shí)現業(yè)務(wù)布局調整；保障藥物研發(fā)投入，加快仿制藥新品種的研發(fā)；增強公司在細分優(yōu)勢領(lǐng)域的整體競爭力；整合形成統一營(yíng)銷(xiāo)信息服務(wù)系統；優(yōu)化財務(wù)結構，增強資金實(shí)力，支持業(yè)務(wù)發(fā)展。

據譽(yù)衡藥業(yè)2022年年報，報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入31.08億元，同比減少1.19%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-2.91億元，同比減少746.79%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-3.04億元，同比減少1054.43%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~2.62億元，同比減少4.58%。2021年，公司歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-2637.37萬(wàn)元，2020年為-3.05億元，均出現虧損。

據譽(yù)衡藥業(yè)2023年半年報，報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入14.33億元，同比減少10.43%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2824.90萬(wàn)元，同比增長(cháng)5.13%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2677.37萬(wàn)元，同比增長(cháng)0.51%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~2.02億元，同比增長(cháng)33.58%。

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