一心堂擬發(fā)不超15億可轉債 5.5億募資去年底尚未使用

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月16日訊 今日，一心堂(002727.SZ)股價(jià)下跌，截至收盤(pán)報27.48元，跌幅1.43%。

一心堂于昨日晚間發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案，公司本次發(fā)行募集資金總額預計不超過(guò)150,000.00萬(wàn)元（含150,000.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額擬投資于新建連鎖藥店項目、一心堂（四川）大健康智慧醫藥基地一期物流中心項目、補充流動(dòng)資金。

一心堂本次發(fā)行的可轉換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì )授權董事會(huì )（或董事會(huì )授權人士）與保薦機構（主承銷(xiāo)商）在發(fā)行前確定。本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

(資料圖片)

一心堂本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來(lái)轉換的A股股票將在深圳證券交易所上市。

一心堂本次發(fā)行的可轉換公司債券每張面值人民幣100.00元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉換公司債券期限為自發(fā)行之日起6年

一心堂本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會(huì )授權董事會(huì )（或董事會(huì )授權人士）在發(fā)行前根據國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

一心堂本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最后一年利息。

一心堂本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期限自發(fā)行結束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉換公司債券到期日止。

一心堂本次發(fā)行的可轉換公司債券的初始轉股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)因除權、除息引起股價(jià)調整的情形，則對調整前交易日的收盤(pán)價(jià)按經(jīng)過(guò)相應除權、除息調整后的價(jià)格計算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，具體初始轉股價(jià)格提請公司股東大會(huì )授權公司董事會(huì )（或董事會(huì )授權人士）在發(fā)行前根據市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

一心堂本次發(fā)行的可轉換公司債券給予公司原股東優(yōu)先配售權，向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請股東大會(huì )授權董事會(huì )（或董事會(huì )授權人士）根據發(fā)行時(shí)具體情況確定，并在本次可轉換公司債券的發(fā)行公告中予以披露，原股東有權放棄配售權。原股東優(yōu)先配售之外和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用通過(guò)深圳證券交易所交易系統網(wǎng)上發(fā)行的方式進(jìn)行，或者采用網(wǎng)下對機構投資者發(fā)售和通過(guò)深圳證券交易所交易系統網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結合的方式進(jìn)行，余額由承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。具體發(fā)行方式提請公司股東大會(huì )授權公司董事會(huì )（或董事會(huì )授權人士）與保薦機構（主承銷(xiāo)商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

一心堂關(guān)于前次募集資金使用情況的報告顯示，經(jīng)中國證監會(huì )于2018年10月23日出具的《關(guān)于核準云南鴻翔一心堂藥業(yè)（集團）股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監許可［2018］2160號）核準，一心堂藥業(yè)集團股份有限公司于2019年4月19日向社會(huì )公眾公開(kāi)發(fā)行面值不超過(guò)60,263.92萬(wàn)元的可轉換公司債券，每張面值100元，按面值平價(jià)發(fā)行，發(fā)行總額60,263.92萬(wàn)元。上述募集資金總額扣除承銷(xiāo)費用人民幣700.00萬(wàn)元（其中可抵扣增值稅進(jìn)項稅金額為396,226.40元）后，公司收到募集資金人民幣59,563.92萬(wàn)元。本次可轉換公司債券實(shí)際募集資金凈額為人民幣59,603.54萬(wàn)元。

截至2019年4月25日，上述可轉換公司債券發(fā)行及募集資金的劃轉已經(jīng)全部完成，募集資金業(yè)經(jīng)中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）予以驗證并出具眾環(huán)驗字（2019）160005號驗資報告。

截至2022年12月31日，可轉換公司債券發(fā)行募集資金存放銀行產(chǎn)生利息及購買(mǎi)理財產(chǎn)品取得的收益并扣除銀行手續費支出共計人民幣2,334.34萬(wàn)元。截至2022年12月31日，公司2022年度使用募集資金人民幣2,493.02萬(wàn)元，公司2022年度暫時(shí)補充流動(dòng)資金人民幣45,000.00萬(wàn)元，累計使用募集資金人民幣6,924.09萬(wàn)元，募集資金賬戶(hù)余額10,013.80萬(wàn)元，尚未使用募集資金余額人民幣55,013.80萬(wàn)元（含募集資金銀行存款產(chǎn)生的利息及購買(mǎi)理財產(chǎn)品取得的收益并扣除銀行手續費支出及可抵扣增值稅進(jìn)項稅、暫時(shí)補充流動(dòng)資金）。

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