山東赫達不超6億可轉債獲深交所通過(guò) 招商證券建功

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京4月24日訊 深交所上市審核委員會(huì )2023年第25次審議會(huì )議于2023年4月21日召開(kāi)，審議結果顯示，山東赫達集團股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)：山東赫達，證券代碼：002810.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會(huì )議現場(chǎng)問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題：無(wú)

需進(jìn)一步落實(shí)事項：無(wú)

【資料圖】

山東赫達2023年3月3日披露的向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)（申報稿）顯示，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過(guò)60,000.00萬(wàn)元（含60,000.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費用后的募集資金按照輕重緩急順序計劃用于淄博赫達30000t/a纖維素醚項目、赫爾希年產(chǎn)150億粒植物膠囊及智能立體庫提升改造項目、補充流動(dòng)資金項目。

山東赫達本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉換為公司股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來(lái)轉換的股票將在深圳證券交易所上市。

山東赫達本次發(fā)行的可轉換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

山東赫達本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會(huì )授權董事會(huì )在發(fā)行前根據國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

山東赫達本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，期滿(mǎn)后五個(gè)工作日內辦理完畢償還債券余額本息的事項。

山東赫達本次發(fā)行的可轉換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì )授權董事會(huì )與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

山東赫達本次可轉債經(jīng)聯(lián)合資信評估股份有限公司評級，根據其出具的信用評級報告，山東赫達主體信用等級為AA-，本次可轉債信用等級為AA-，評級展望穩定。

山東赫達多年來(lái)一直從事非離子型纖維素醚產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，具有自主研發(fā)、生產(chǎn)全系列建材級、醫藥級和食品級等非離子型纖維素醚產(chǎn)品的能力，并在同時(shí)具備了植物膠囊專(zhuān)用 HPMC 生產(chǎn)能力的前提下，進(jìn)一步延伸纖維素醚產(chǎn)業(yè)鏈，自主研發(fā)出HPMC植物膠囊產(chǎn)品，并通過(guò)不斷的實(shí)踐摸索，擁有了大規模、可連續生產(chǎn)HPMC植物膠囊的生產(chǎn)工藝。投資建設本次募投項目的目的系在現有的技術(shù)儲備、產(chǎn)品項目經(jīng)驗基礎上，結合下游市場(chǎng)需求，擴大現有產(chǎn)品產(chǎn)能，不會(huì )導致公司現有業(yè)務(wù)模式發(fā)生變化。

山東赫達本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的保薦機構（主承銷(xiāo)商）為招商證券股份有限公司，保薦代表人為葛麒、羅磊。

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