三生國健首發上市 成為2020年第29家過會的科創板企業

上交所科創板股票上市委員會2020年第23次審議會議于昨日上午召開，審議結果顯示，同意三生國健藥業(上海)股份有限公司(以下簡稱“三生國健”)首發上市。這是2020年第29家過會的科創板企業。

三生國健本次發行的保薦機構為華泰聯合證券，保薦代表人為呂洪斌、王正睿。這是華泰聯合證券今年保薦過會的第5單科創板項目。2020年3月11日，華泰聯合證券保薦的天合光能股份有限公司過會;2020年3月31日，華泰聯合證券保薦的孚能科技(贛州)股份有限公司過會;2020年4月2日，華泰聯合證券保薦的深圳市燕麥科技股份有限公司過會;2020年4月24日，華泰聯合證券保薦的南京迪威爾高端制造股份有限公司過會。此外，2020年4月28日，華泰聯合證券保薦的江蘇艾迪藥業股份有限公司暫緩審議。三生國健本次發行的聯席主承銷商為中信證券。

三生國健為抗體藥物的創新型生物醫藥企業，公司以創新型治療性抗體藥物為主要研發方向，為自身免疫性疾病、腫瘤等重大疾病治療領域提供高品質、安全有效的臨床解決方案。

三生國健控股股東為富健藥業，本次發行前，直接持有公司39.94%的股份;實際控制人為LOU JING，未直接持有公司股份，其通過三生制藥及其下屬企業和香港達佳合計控制公司94.49%股份的表決權并擔任公司董事長。LOU JING為安提瓜和巴布達國籍，擁有中國永久居留權。

三生國健此次擬在上交所科創板上市，發行不超過6162.1142萬股，不低于發行后總股本的10%。三生國健此次擬募集資金31.83億元，其中，13.07億元用于抗體藥物生產新建項目，4.68億元用于抗腫瘤抗體藥物的新藥研發項目，4.39億元用于自身免疫及眼科疾病抗體藥物的新藥研發項目，4.30億元用于研發中心建設項目，2.30億元用于創新抗體藥物產業化及數字化工廠建設項目，3.10億元用于補充營運資金項目。

審核意見

1.請發行人在招股說明書中補充披露：(1)發行人近三年研發人員出現比較大的變動后，發行人技術基礎和研發經驗是否出現重大變化;(2)發行人現在的技術研發能力和研發規劃，以及現有管線里儲備的核心產品的商業價值;(3)公司的技術研發能力的持續性。請保薦人發表明確核查意見。

2.請發行人在招股說明書中補充披露發行人上市前大額分紅的實際原因，以及分紅資金的具體來源。請保薦人發表明確核查意見。

上市委會議提出問詢的主要問題

1.請發行人代表進一步說明發行人未來如何保持生產經營、內部控制和企業決策獨立性的具體措施以及保證該等措施得以執行的運行機制。請保薦代表人發表明確意見。

2.請發行人代表進一步說明：(1)發行人近三年研發人員出現比較大的變動后，發行人技術基礎和研發經驗是否出現重大變化;(2)發行人現在的技術研發能力和研發規劃，以及現有管線里儲備的核心產品的商業價值;(3)公司的技術研發能力的持續性。請保薦代表人發表明確意見。

3.請發行人代表進一步說明發行人上市前大額分紅的原因，以及分紅資金的來源。請保薦代表人發表明確意見。

標簽： 三生國健上市 科創板