明日短線(xiàn)風(fēng)口：AIGC+芯片封測迎風(fēng)口

7月19日消息，行業(yè)利好密集出臺，有7大板塊有望成為A股明日風(fēng)口。

【資料圖】

1、微軟Copilot定價(jià)大超預期，AIGC有望大幅解放生產(chǎn)力

微軟在合作伙伴會(huì )議上宣布了Office365Copilot的定價(jià)，將向企業(yè)收取每個(gè)用戶(hù)30美元/月的服務(wù)費用。此番定價(jià)，相較于原商業(yè)版提價(jià)數倍。

據了解，Microsoft365Copilot是微軟和OpenAI合作的成果，其集成了GPT-4模型，提供的功能包括編寫(xiě)和編輯文檔、制作演示文稿、完成數據分析和制作可視化圖等。例如，用戶(hù)可以要求PowerPoint基于Word文檔創(chuàng )建演示文稿、從電子表格數據生成提案或在Outlook中匯總電子郵件和起草電子郵件回復等。AI+辦公是此次AIGC浪潮的核心，此次AIGC浪潮的引爆點(diǎn)是基于大語(yǔ)言模型的文字創(chuàng )作工具Chatgpt的爆火，隨后多模態(tài)大模型開(kāi)始跟隨發(fā)展，其直接改變的就是文字、圖像、音頻、視頻的創(chuàng )作方式，有望提升辦公軟件產(chǎn)品力。華泰證券認為以《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》為代表的監管政策的完善有望逐漸掃清生成式AI的商業(yè)化阻礙，未來(lái)AI辦公商業(yè)化進(jìn)程有望超預期。

利好板塊：AIGC

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2、周期復蘇+訂單轉移受益，這一半導體細分復蘇順序優(yōu)先于存儲

浙商電子對半導體周期進(jìn)行了梳理，當半導體處于下行周期時(shí)，LCD>LED>DDIC>Driver->NAND>DRAM>CIS>SoC>PMIC>MOS>IGBT>SIC。而一旦行業(yè)轉入上行周期，順序則會(huì )反過(guò)來(lái)，根據目前復蘇的進(jìn)程，現復蘇已來(lái)到了DDIC這一細分領(lǐng)域。

根據浙商證券的梳理，對于半導體行業(yè)，一般來(lái)說(shuō)，下行周期開(kāi)始的越早，見(jiàn)底和反彈的時(shí)間就越早。目前，在經(jīng)過(guò)了近兩年的出清，半導體行業(yè)已經(jīng)開(kāi)啟了上行周期，根據復蘇的進(jìn)程，面板相關(guān)芯片最先復蘇。行業(yè)數據顯示，顯示市場(chǎng)庫存水位已逐漸回到健康水準，庫存去化15個(gè)月已至尾聲，近期TDDI報價(jià)調漲幅度較高，多數DDI產(chǎn)品逐漸進(jìn)入8~10周健康庫存水位。業(yè)內預期今年營(yíng)運可望一季比一季好。

利好板塊：芯片封測

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3、實(shí)時(shí)充電！“5G+自動(dòng)駕駛”高功率動(dòng)態(tài)無(wú)線(xiàn)充電道路系統亮相

近日，一條基于“5G+自動(dòng)駕駛”的高功率動(dòng)態(tài)無(wú)線(xiàn)充電道路系統在吉林長(cháng)春亮相。這條高功率動(dòng)態(tài)無(wú)線(xiàn)充電道路長(cháng)度120米，新能源電動(dòng)汽車(chē)在上面行駛過(guò)之后充的電量，可以讓它繼續行駛1.3公里。動(dòng)態(tài)無(wú)線(xiàn)充電道路系統的引入，意味著(zhù)新能源汽車(chē)在行駛中就可以實(shí)現實(shí)時(shí)無(wú)線(xiàn)充電。

相較于有線(xiàn)充電，無(wú)線(xiàn)充電具有自動(dòng)化充電能力，可以減少用戶(hù)參與度，使用戶(hù)獲得更佳充電體驗。近年來(lái)，部分車(chē)企和系統廠(chǎng)商持續加大在無(wú)線(xiàn)充電領(lǐng)域的布局。市場(chǎng)規模方面，根據全球市場(chǎng)研究機構MarketsandMarkets此前發(fā)布的報告，全球電動(dòng)汽車(chē)無(wú)線(xiàn)充電市場(chǎng)規模，將從2020年的1600萬(wàn)美元增至2027年的2.34億美元，年復合增長(cháng)率將達46.8%。

利好板塊：無(wú)線(xiàn)充電

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4、AI基礎設施投資仍處于早期階段，這類(lèi)芯片或將率先在推理側展開(kāi)對GPU替代

美銀分析師VivekArya重申對英偉達的“買(mǎi)入”評級，并將目標價(jià)自500美元上調至550美元。其表示，云端行業(yè)及企業(yè)對AI的支出正在推動(dòng)英偉達芯片需求上行，目前在先進(jìn)AI芯片市場(chǎng)，英偉達市占率約75%。

人工智能發(fā)展離不開(kāi)算力的支撐，隨著(zhù)模型的參數量和復雜程度不斷增長(cháng)趨勢，算力基礎設施的供給水平將直接影響應用落地及其迭代的進(jìn)程。美銀分析師VivekArya指出，AI基礎設施投資仍處于早期階段，只有10%云端服務(wù)器配備了適合加速AI項目的芯片，看好未來(lái)來(lái)自數據中心的需求。AI芯片主流架構類(lèi)型包括GPU、FPGA和ASIC。銀河證券指出，ASIC架構的AI芯片由于高度定制可通過(guò)算法固化實(shí)現極致性能，未來(lái)將率先在推理側展開(kāi)對GPU的替代，順應“先推理后訓練”的發(fā)展路徑，逐步實(shí)現國產(chǎn)AI芯片的多點(diǎn)開(kāi)花。

利好板塊：AI芯片

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5、追平燃油車(chē)續航力，該技術(shù)路線(xiàn)或成為行業(yè)共識

機構指出，憑借能量密度高、安全性能突出、量產(chǎn)工藝前景廣闊等多維優(yōu)勢，全固態(tài)電池成為下一代技術(shù)電池技術(shù)基本是行業(yè)共識。

據SNEresearch預測，2022年全球固態(tài)電池市場(chǎng)規模約將達到約2750萬(wàn)美元，2030年有望形成400億美元的市場(chǎng)規模，CAGR達180%。根據TrendForce集邦咨詢(xún)報告顯示，隨著(zhù)車(chē)廠(chǎng)加速在固態(tài)電池的投資與研發(fā)，搭配高活性正負極材料的全固態(tài)電池有望在2030~2035年左右開(kāi)始量產(chǎn)，屆時(shí)鋰電池能量密度可達到500Wh/kg，對應的續航里程約是液態(tài)鋰電池的2~3倍，追平燃油車(chē)續航力。

利好板塊：全固態(tài)電池

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6、蘋(píng)果或推首款曲屏手機，最早明年面世

據媒體報道，近日蘋(píng)果公布的一份專(zhuān)利文件顯示，該公司可能正在開(kāi)發(fā)首款屏幕可以卷曲的iPhone產(chǎn)品。業(yè)內注意到，蘋(píng)果在上個(gè)月申請了一份“耐磨背板”專(zhuān)利，該專(zhuān)利采用特制的小珠子保護手機的柔軟部件，使得未來(lái)的iPhone可以不用安裝堅硬的手機外殼。

根據DIGITIMESResearch的數據，全球可折疊智能手機的出貨量可能會(huì )從2022年的1830萬(wàn)部增長(cháng)到2024年的4520萬(wàn)部。華金證券認為，隨著(zhù)折疊屏手機技術(shù)發(fā)展、供應鏈完善與多元化及價(jià)格逐步下降，折疊屏高價(jià)值屬性與差異化產(chǎn)品形態(tài)塑造高性?xún)r(jià)比，有望維持折疊屏手機需求高增長(cháng)。

利好板塊：OLED

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7、打破技術(shù)壟斷，國產(chǎn)高頻濾波器即將在新鄉量產(chǎn)

“我們以很低的成本，實(shí)現了高頻濾波器的國產(chǎn)化，在打破國外壟斷的同時(shí)，有望推動(dòng)濾波器芯片價(jià)格大幅下降?！?月15日，在新鄉經(jīng)開(kāi)區，河南科之誠第三代半導體碳基芯片有限公司負責人謝波瑋說(shuō)，由該公司研發(fā)的金剛石基2GHz-10GHz高頻射頻濾波器已經(jīng)完成核心技術(shù)攻關(guān)，即將實(shí)現量產(chǎn)。

濾波器是移動(dòng)通信射頻前端的核心部件之一，主要應用于無(wú)線(xiàn)通信領(lǐng)域，其中手機占據著(zhù)約70%的需求，但此前國產(chǎn)器件自給率不足5%。分析師認為，濾波器性能優(yōu)劣直接影響各頻段信號通信質(zhì)量，隨著(zhù)通信技術(shù)的發(fā)展，通信頻段數量從2G時(shí)代的個(gè)位數增長(cháng)至5G時(shí)代的70-100個(gè)。

利好板塊：高頻濾波器

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