9月10日下午，《云鋒金融2021第四季度展望——云鋒金融財富管理?yè)P帆起航》圓滿(mǎn)舉辦。云鋒金融行政總裁張可、首席運營(yíng)官劉之光、投行業(yè)務(wù)主管庫三七在活動(dòng)上致歡迎辭，萬(wàn)通保險營(yíng)業(yè)發(fā)展部高級副總裁鄭文禮、云鋒金融財富管理業(yè)務(wù)主管黃賢興、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)主管高嘉穗等多位領(lǐng)導出席了活動(dòng)，并與云鋒財富團隊一眾骨干成員，共同見(jiàn)證云鋒財富管理團隊正式啟航的歷史時(shí)刻。
張可先生致歡迎辭
張可先生對財富管理團隊的建立寄予厚望，“今天只是一個(gè)起步，我們非常需要更多的精英能加入財富團隊。我相信具備綜合能力的財富管理團隊，是我們未來(lái)轉型的關(guān)鍵。希望萬(wàn)通保險香港團隊在前沿領(lǐng)域和未來(lái)有更多的嘗試。”對于萬(wàn)通保險戰略轉型，張可先生也分享了自己的見(jiàn)解：“過(guò)去我們一直倡導以客戶(hù)為中心，這個(gè)理念不僅僅反映在產(chǎn)品，更體現在市場(chǎng)上?；ヂ?lián)網(wǎng)時(shí)代，我們更在意客戶(hù)的體驗和服務(wù)質(zhì)量的提升，這是我們制勝的關(guān)鍵。”財富管理團隊的建立，其目的是為客戶(hù)提供更優(yōu)質(zhì)更全面的理財策劃服務(wù)。張可先生寄語(yǔ)，未來(lái)要努力發(fā)揮云鋒金融的科技優(yōu)勢，發(fā)展財富團隊，促進(jìn)萬(wàn)通保險轉型，打造云鋒金融集團財富管理新生態(tài)圈。
劉之光先生寄語(yǔ)新團隊
劉之光先生表示，新團隊的核心成員有夯實(shí)的基礎，能為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的綜合財富管理服務(wù)。他指出在云鋒金融的體系里，除了保險，還有證券、基金、員工持股、金融科技等板塊業(yè)務(wù)，內部合作潛力巨大。他勉勵團隊要多思考如何在云鋒的體系里更好地實(shí)現交叉銷(xiāo)售，推動(dòng)集團內部互聯(lián)互動(dòng)，做到團隊穩步前進(jìn)。
庫三七先生表示，雖然公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境不斷變化，但客戶(hù)對于保險和投資的旺盛需求依然不變；云鋒金融集團管理和組織架構不斷變化，但做大做強萬(wàn)通保險、做強做好云鋒品牌的決心和方向不變；金融市場(chǎng)的投資主題、資金追逐的熱點(diǎn)不斷變化，但依照共贏(yíng)共享的理念，云鋒金融和萬(wàn)通保險持續為客戶(hù)提供最優(yōu)的產(chǎn)品的追求不變。期待未來(lái)財富管理團隊能不斷壯大并發(fā)展成為市場(chǎng)的重要力量。
談及云鋒財富管理業(yè)務(wù)的優(yōu)勢，黃賢興先生自豪地表示，云鋒有魚(yú)的全面升級將助力財富顧問(wèn)的事業(yè)發(fā)展，實(shí)現線(xiàn)上線(xiàn)下業(yè)務(wù)互動(dòng)融合，擴大顧問(wèn)的獲客途徑；過(guò)往在產(chǎn)品、傳播途徑、交易流程的痛點(diǎn)，借助一站式財富管理賬戶(hù)，用戶(hù)體驗將得到大幅提升。新的財富管理商業(yè)模式，也更能吸引來(lái)自金融不同界別的精英加入團隊，促進(jìn)科技賦能云鋒金融與萬(wàn)通保險的戰略轉型。
投研團隊分享投資策略
圍繞云鋒的投資理念和2021第四季度展望，高嘉穗女士及投研團隊展現了云鋒金融在資產(chǎn)配置和投資管理上的豐富經(jīng)驗及強大實(shí)力。云鋒采用核心和衛星的多元化配置方案，從而平衡穩定、收入、增長(cháng)三方面需求。依賴(lài)云鋒在包括直接投資、私募基金、對沖基金等另類(lèi)資產(chǎn)的深度布局，我們可以為財富端客戶(hù)提供機構化的資產(chǎn)和服務(wù)，博取超額回報。作為財富管理團隊的最強后盾，云鋒金融的資管和投研團隊將為財富端客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)建議和服務(wù)。
云鋒財富管理團隊致力為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)及科技化的一站式財富管理服務(wù)，協(xié)助客戶(hù)規劃未來(lái)；在云鋒金融建設大中華地區頂級金融集團的目標下，砥礪前行。
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