2023全國保險理財規劃師論壇圓滿(mǎn)落幕-金程教育RFP

來(lái)源：今日熱點(diǎn)網(wǎng)時(shí)間：2023-07-11 18:46:59

2023年全國保險理財規劃師論壇暨RFP授證儀式在廈門(mén)隆重舉辦

2023年6月17日，由RFPI大中華管理中心主辦、中國平安與金程教育共同承辦的《全國保險理財規劃師論壇暨2023年RFP授證儀式》在廈門(mén)馬可孛羅東方大酒店隆重舉辦，吸引了近300名與會(huì )者參加。此次論壇聚焦“新征程·再出發(fā)”，立足“后疫情時(shí)代”的財富管理“新模式、新方法、新思路、新工具”，旨在助力RFP學(xué)員個(gè)人品牌建設和品牌“長(cháng)期價(jià)值”實(shí)現。

本次論壇邀請了高凈值客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)心理學(xué)專(zhuān)家、復旦管理學(xué)院MBA校友導師/MBA面試官李燕女士進(jìn)行主題分享，系統講解了適合當下高凈值客戶(hù)的銷(xiāo)售心法和技法，幫助與會(huì )者了解客戶(hù)需求的痛點(diǎn)，打開(kāi)銷(xiāo)售視野，提升展業(yè)思維。當天的活動(dòng)上，RFPI大中華管理中心人才發(fā)展總監楊昕煒先生為60余名通過(guò)RFP考試考生授予RFP資格證書(shū)，對新晉的RFP持證人表示祝賀，并針對當前理財師能力要求和素質(zhì)培養致辭。

厚植專(zhuān)業(yè)·洞察機遇·管理風(fēng)險

RFPI大中華管理中心人才發(fā)展總監楊昕煒先生（RFP）為此次論壇致辭。楊先生指出，學(xué)習和修煉是一名專(zhuān)業(yè)理財師的終身事業(yè)，無(wú)論是專(zhuān)業(yè)技能提升，還是理財師品德修養，理財師需要在不同的階段學(xué)習不同的知識、培養不同的能力。當下，全球經(jīng)濟波動(dòng)，專(zhuān)業(yè)的財富管理需要綜合考慮包括：稅收、投資、法律、宏觀(guān)經(jīng)濟等眾多因素，作為一名專(zhuān)業(yè)的理財師，需要不斷升級個(gè)人的知識系統、與時(shí)俱進(jìn)，接軌國際服務(wù)標準，幫助客戶(hù)洞察機遇、管理風(fēng)險；為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)、可信賴(lài)的理財方案，塑造專(zhuān)業(yè)度、提升可信度、打造幸福度。

聚焦市場(chǎng)·頭腦激蕩·思想盛宴

本次論壇特邀高凈值客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)心理學(xué)專(zhuān)家李燕老師，為大家帶來(lái)《養老保險市場(chǎng)發(fā)展現狀和趨勢》主題分享。李老師曾長(cháng)期任職于紐交所上市金融集團，擁有在資產(chǎn)管理規模800億的資產(chǎn)管理公司的管理與實(shí)踐經(jīng)驗，在人壽保險、財富管理、互聯(lián)網(wǎng)金融、投融資等金融行業(yè)積累了豐富實(shí)戰經(jīng)驗；曾連續授課近800天，深受各金融機構的好評。

本次論壇上，李老師的分享內容客觀(guān)全面，從了解國家社保養老制度，到深刻剖析目前養老現狀，以及居民對養老的需求，和人社部即將要推出的延遲退休政策，帶領(lǐng)與會(huì )者找到保險銷(xiāo)售的突破口。同時(shí)，李老師在分享中結合還原場(chǎng)景的培訓方式，教授了一套適合中國當下高凈值客戶(hù)的銷(xiāo)售心法和技法，幫助與會(huì )者充分了解客戶(hù)的養老需求的痛點(diǎn)，打開(kāi)視野、拓展思維、提升格局。

乘風(fēng)破浪·榮耀時(shí)刻·授證儀式

本次論壇是RFP候選人和持證人的盛會(huì )，見(jiàn)證了每一名專(zhuān)業(yè)卓著(zhù)、不斷拼搏、與時(shí)俱進(jìn)的理財師的成長(cháng)和進(jìn)步。當天，RFPI大中華管理中心人才發(fā)展總監楊昕煒先生（RFP）為近60位通過(guò)RFP考試的候選人頒發(fā)由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(huì )頒發(fā)的RFP證書(shū)。

RFPI大中華管理中心是美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(huì )方直接授權機構，通過(guò)推動(dòng)RFP專(zhuān)業(yè)認證標準，主辦RFP認證考試，發(fā)表研究成果，組織行業(yè)活動(dòng)，開(kāi)展職業(yè)發(fā)展項目向行業(yè)從業(yè)人員提供RFP資格認證、教育和能力提升，為理財行業(yè)制定專(zhuān)業(yè)卓越、系統性的標準。未來(lái)，RFPI大中華管理中心將持續為RFP候選人和持證人提供交流、學(xué)習的機會(huì )和平臺，并持續邀請大咖分享，為學(xué)員打開(kāi)視野、提升格局；引領(lǐng)RFP候選人與持證人共同前行，不斷賦能財富管理影響力，持續為財富管理市場(chǎng)國際化、專(zhuān)業(yè)化、職業(yè)化發(fā)展貢獻力量！

RFP全稱(chēng)Registered Financial Planner（美國注冊財務(wù)策劃師）。由1983年成立，總部位于美國的RFPI（Registered Financial Planner Institute）協(xié)會(huì )統一簽發(fā)，20多年來(lái)RFP資格認證遍布全球20多個(gè)國家。

RFP認證課程擁有一套完整的、實(shí)操性極強的體系，搭建的是全面的金融知識認知，可以靈活運用于現實(shí)操作中。課程內容包含基礎財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃，涵蓋高凈值客戶(hù)關(guān)注的宏觀(guān)、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養老等內容，在面對客戶(hù)規劃難題，RFP持證人能夠自信從容應對，達成目標。概括為“基礎談資+四商一法+七大規劃落地”，幫助學(xué)員在提升專(zhuān)業(yè)同時(shí)，落地實(shí)操，更好的助力業(yè)務(wù)達成。所以，RFP的綜合規劃屬性，更為符合客戶(hù)需求。

金程教育作為RFPI大中華管理中心中國官方授權課程供應商，始終堅持“賦能學(xué)員專(zhuān)業(yè)實(shí)力，點(diǎn)燃學(xué)員展業(yè)績(jì)效，塑造學(xué)員品牌形象”的理念，潛心扎根理財培訓咨詢(xún)領(lǐng)域，二十余年來(lái)，得到了來(lái)自市場(chǎng)的全面認可，客戶(hù)群體覆蓋全國各地。金程教育參與了中國人壽、中國平安、中國太保、中國太平、泰康人壽、中宏保險、大童保險經(jīng)紀等國內保險機構的人才培養計劃，僅2021-2022年，就為平安培養了近萬(wàn)名優(yōu)秀學(xué)員，覆蓋了平安的銀鉆、金鉆、鉑金等業(yè)內一線(xiàn)業(yè)務(wù)績(jì)優(yōu)人士。十多年來(lái)，金程教育為保險行業(yè)培養了數十萬(wàn)名精英人才，學(xué)員覆蓋了300余家保險機構，得到了市場(chǎng)廣大學(xué)員的認可。