回顧一季度市場表現可謂是陰云密布，期間受到疫情反復及俄烏地緣沖突等多因素影響，上證指數、滬深300指數和創業板指數分別下跌10.65%、14.53%、19.96%。從備受關注的主動權益類基金表現來看，據Wind數據統計，一季度主動權益類基金平均收益率為-14.49%，但仍有華夏、萬家、財通等基金公司旗下部分基金取得正收益。以華夏基金為例，旗下華夏周期驅動、華夏ESG可持續投資一年持有期這兩只基金較為抗跌，實現逆市飄紅。
此外，一季度大宗商品價格仍舊堅挺，華夏基金旗下的豆粕ETF(159985)同期漲幅高達30.22%，在所有上市ETF產品中排名第一。
事實上，排除短期因素干擾，公募基金長期賺錢效應仍舊顯著。Wind數據顯示，截至3月底，普通股票型基金指數、偏股混合型基金指數近三年累計漲幅分別為64.59%、60.80%;近五年累計漲幅分別為81.36%、73.04%;近十年漲幅更是喜人，分別高達262.33%、212.69%。
從基金公司的角度來看，海通證券數據顯示，截至3月底，在五年以上的長期維度方面，大型基金公司旗下權益類基金業績更占優。最近五年和十年，大型基金公司平均收益分別達到93.70%和263.38%，均優于中型和小型基金公司，這也從側面反映出大型基金公司投研實力相對更為突出。而從近兩年的表現來看，大型基金公司也不乏亮點。尤其是華夏基金，近一年、兩年權益投資業績均在大型公司中高居第一，公司旗下更是涌現出一批中長期業績出色的基金產品。
晨星數據顯示，截至3月底，華夏行業景氣、華夏興和近一年收益率分別達66.47%、65.64%，在同類基金中分別排名第1和第3。拉長時間來看，華夏行業景氣、華夏經典配置和華夏能源革新近三年收益率分別達187.61%、122.81%和215.85%，均在同類基金中排名第4。近五年，華夏行業景氣則為投資者實現了237.92%的投資回報，同類排名高居第3位。此外，華夏經典配置近五年業績排名也位居同類第7。
盡管基金長期賺錢效應顯著，但仍有不少投資者陷入“基金賺錢，基民不賺錢”的困境，究其原因主要是投資者“頻繁申贖”和“持有期過短”等不理性的投資行為。據Wind數據統計，截至3月底，以混合偏股型基金指數為例，在過去五年期間，任意持有一年以內(三個月、六個月、一年)的正收益概率分別為63.85%、73.04%、73.00%，平均收益率分別為3.81%、8.47%、19.60%;一旦持有兩年以上，投資效果便實現質的飛躍，持有兩年、三年的正收益概率均達到100%，平均收益率則達到61.51%、87.37%。由此不難看出，長期持有更有利于投資者提高基金投資的收益率和正收益概率。
業內人士表示，作為門檻較低的投資品種，公募基金已逐漸成為居民資產配置的重要工具。然而，投資者必須認識到，市場震蕩調整和基金凈值波動都是正?，F象，基金投資應當是一項“長期事業”。因此，對于投資者而言，不妨多加關注華夏基金等投研實力相對突出的公司，借助專業的力量，實現財富的穩健增值。
免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎!此文僅供參考，不作買賣依據。
標簽：
營業執照公示信息
