ST百花6月8日晚披露定增預案,公司擬向控股股東的全資子公司新疆華凌國際醫療產業發展有限公司,以及廣西錦藍投資管理中心(有限合伙)和復思資產管理(北京)有限公司等兩名戰略投資者非公開發行不超過1.13億股股份,發行價格為3.82元/股,募資不超過4.3億元,用于MAH制度下藥品的研發及產業化項目、小分子創新藥物研發項目、多肽創新藥及PDC藥物研發項目以及補充流動資金。
據公告,華凌國際醫療將以現金認購不超過6426.05萬股,認購資金不超過2.45億元。錦藍投資和復思資產將分別認購不超過2413.99萬股,認購資金不超過9221.44萬元。
本次發行前,華凌國際醫療的控股股東華凌工貿持有上市公司19.86%股權,為上市公司的控股股東。按照本次發行股份數量的上限1.13億股測算,本次發行后,公司實際控制人米恩華、楊小玲間接持有公司股份比例合計將由19.86%增至29.48%,公司的控制權未發生變化。
據悉,錦藍投資團隊長期研究廣西資本市場,致力于在廣西尋找有潛質成長為行業領袖的優秀創業者。目前錦藍投資已為廣西、北京、武漢等地近30家優秀的創新創業民營企業擔任長期財務顧問,能夠在公司治理、研發、企業合并、收購、重組等多方面提供建議和咨詢。復思資產現階段專注大健康、教育和新興產業三個領域投資,不僅在行業上聚焦,更在團隊上強調專業,打造了大健康、教育、新興產業領域的專業投資團隊。
根據《戰略合作協議》,錦藍投資和復思資產將為ST百花在創新藥、仿制藥方面提供市場、渠道、品牌等戰略性支持,推動ST百花在醫藥行業的產業升級和業務擴張發展,實現公司經營業績的增長、推動ST百花拓展醫療健康板塊內其他業務的發展。在協議生效后的戰略合作期內,錦藍投資和復思資產將分別為ST百花帶來不低于6000萬元的訂單。
ST百花表示,本次非公開發行將緩解公司流動資金壓力,助力公司擴大業務規模并對創新藥市場醫藥板塊下游進行戰略布局。同時,此次引入的錦藍投資、復思資產兩名戰略投資者將積極推動公司與制藥公司合作的廣度和深度,協助公司戰略培育和孵化產業鏈上下游的相關項目,尋求產業鏈上下游的并購機會。此外,引進戰略投資者有助于公司實現戰略規劃、引進專業人才、加強業內合作、豐富項目資源、增強資本運作能力等,為上市公司未來長遠發展提供保障,實現上市公司持續高質量發展。