龍口城建投發發行7.1億人民幣自貿區離岸債，息票率5.5%-焦點關注

久期財經訊，龍口市城鄉建設投資發展有限公司(Longkou Urban Rural Construction Investment Development Co., Ltd，簡稱“龍口城建投發”)發行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押債券。(PRICED)

條款如下：

【資料圖】

發行人：XL (BVI) International Development Limited

擔保人：龍口市城鄉建設投資發展有限公司

預期發行評級：無評級

類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿易試驗區增信債券

發行規則：Reg S

發行規模：7.1億人民幣

期限：3年期

息票率：5.5%

收益率：5.5%

發行價格：100

交割日：2023年6月21日

到期日：2026年6月21日

資金用途：用于集團在國內的項目建設和補充集團運營資金

控制權變更：101%

其他條款：澳門交易所上市；最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：中泰國際(B&D)、阿爾法國際證券、申萬宏源(香港)、淞港國際證券

聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：浙商銀行香港分行、華夏銀行香港分行、遠東宏信國際、光銀國際、海通銀行

清算機構：中央國債登記結算有限責任公司

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