中芯國際進行IPO網上路演 發行價格為27.46元/股

7月6日，中芯國際進行IPO網上路演，與投資者進行交流。

此前，7月5日下午，中芯國際科創板IPO確定了發行價格為27.46元/股。

“中芯國際本次回歸A股對公司本身及中國資本市場而言都是一個里程碑。”在路演中，中芯國際董事長兼執行董事周子學如是表示。

若本次發行成功，按27.46元/股計算，超額配售選擇權行使前，預計公司募集資金總額為462.87億元，扣除發行費用6.35億元(含稅)，預計募集資金凈額為456.52億元;若超額配售選擇權全額行使，預計公司募集資金總額為532.3億元，扣除發行費用7.27億元(含稅)，預計募集資金凈額為525.03億元。

若最終中芯國際募得525.03億元，不僅將成為科創板截至目前的單筆最大募資金額，在整個A股的IPO歷史上也有望直接進入前五。

對于市場普遍關注的發行價，海通證券(15.970,1.16,7.83%)總裁助理、投銀部總經理姜誠君在路演中表示，“參照目前新股發行市場的情況，考慮到公司前期的經營業績，行業的發展狀況和公司在行業中的地位以及公司未來的成長性空間，我們認為發行價和市盈率是合理的，相信能夠為市場所接受。”

中芯國際定價日為7月2日，港股收盤價格為31.60港元/股(約人民幣28.77元/股)，本次發行價格較最新收盤價折價4.56%。截至2019年底，中芯國際凈資產為435.73億元，發行前市凈率3.44倍，綠鞋行使前發行后對應的市凈率為2.20倍，綠鞋全額行使后發行后對應的市凈率2.11倍。截至7月2日，可比公司靜態市凈率平均值為4.27倍，

隨著中芯國際登陸A股的日子愈發臨近，港股也在不斷創新高。6日開盤，港股中芯國際即漲超4%，盤中一度達到高點36.60港元，股價刷新歷史高位。截至記者發稿，報35.75港元，漲幅超7%，市值突破2000億港元，達到2037億港元。(張賽男 )

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