京東啟動香港IPO 融資規模為356.49億港元

京東集團股份有限公司(京東)8日宣布啟動香港IPO(首次公開募股)，當日在港公開發售股份，股份代號為9618。此次京東全球發售1.33億股，香港發售665萬股，國際發售1.2635億股，預計6月18日在港交所掛牌上市，正式交易。

京東將和阿里一樣，以“同股不同權”架構在港第二上市。據招股書披露，京東此次公開發售價不超過每股236.00港元，假設超額配股權全部被行使，融資規模為356.49億港元。6月6日，美股收盤時，京東在美國存托股收報每股59.04美元，漲4.46%。

2014年5月，京東在美國納斯達克上市，其美國存托股以美元交易進行。此次京東在香港上市籌集的資金將用于投資以供應鏈為基礎的關鍵技術創新，以進一步提升客戶體驗及提高營運效率。以供應鏈為基礎的技術可應用于京東的關鍵業務運營，包括零售、物流及客戶參與度。

根據不同投票權架構，京東的股本包括A類普通股及B類普通股。對于提呈京東股東大會的任何決議案，A類普通股持有人每股可投1票，而B類普通股持有人則每股可投20票。

京東是一家技術驅動的電商公司并正轉型為領先的以供應鏈為基礎的技術與服務企業。據披露資料顯示，2017年、2018年及2019年京東凈收入分別達人民幣3623億元、4620億元和5769億元。2017年及2018年持續業務的經營凈虧損分別為人民幣1900萬元和28.01億元，而2019年持續業務的經營凈利潤達到人民幣118.9億元。根據招股書的相關資料，按收入統計的全球500強排行榜，京東是中國最大的零售集團。

與京東同在美國納斯達克上市的網易6月2日宣布啟動香港IPO，并將于6月11日在港交所交易。市場預計今年香港將迎來中概股回歸潮。

港交所2018年推出了助力新經濟發展的重大上市制度改革，為香港市場注入新經濟的DNA。短短兩年里，共有87家新經濟公司成功上市，包括越來越多海外上市的中概股回歸，累計集資超過3000億港元。

香港特區政府財政司司長陳茂波7日表示，2019年阿里巴巴回歸香港市場掛牌，今年又相繼有已在美國上市的大型中資科技互聯網企業決定到香港作第二上市，這個趨勢方興未艾。

“與此同時，內地需要國際融資的創科企業或以內地市場為主的境外公司，也可能更優先考慮利用香港的集資平臺。”陳茂波說。

港交所行政總裁李小加日前表示，今年將是香港IPO重要的一年，包括來自內地的超大規模IPO，很多是從美國回流的企業。(記者 李濱彬)

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