全球關(guān)注：國泰君安818理財節：以好產(chǎn)品、好投顧、好服務(wù)踐行普惠金融

8月31日，持續整個(gè)8月的2023年國泰君安第七屆818理財節圓滿(mǎn)收官，本屆818理財節以“投資中國，共創(chuàng )財富，理財就來(lái)國泰君安818”為主題，以“好產(chǎn)品、好投顧、好服務(wù)”持續提升財富管理服務(wù)的覆蓋率、可得性和滿(mǎn)意度，并在行業(yè)內率先實(shí)踐數字化服務(wù)體系——君弘智投，參與人數超223萬(wàn)、同比增長(cháng)22%，參與人次超6000萬(wàn)，是國泰君安積極踐行數字化普惠金融、為促進(jìn)共同富裕貢獻金融力量的一次有益實(shí)踐。

本屆818理財節整合國泰君安全集團優(yōu)質(zhì)財富管理服務(wù)資源，以投資者喜聞樂(lè )見(jiàn)的形式提供數字化普惠金融服務(wù)，滿(mǎn)足投資者多元化投資理財服務(wù)需求。好產(chǎn)品全面甄選，活動(dòng)期間線(xiàn)上金融產(chǎn)品銷(xiāo)量突破200億，在市場(chǎng)行情劇烈波動(dòng)環(huán)境中同比增長(cháng)4%;好投顧全程陪伴，8月全網(wǎng)視頻直播觀(guān)看量超2000萬(wàn)，同比增長(cháng)20%，全新上線(xiàn)“投顧在線(xiàn)”全天候陪伴式解盤(pán)直播，首月觀(guān)看超170萬(wàn)人次;好服務(wù)全心守護，率先實(shí)踐數字化服務(wù)體系——君弘智投，助力投資者資產(chǎn)保值增值，創(chuàng )新推出“E起買(mǎi)”投資策略，ETF交易筆數同比增長(cháng)近30%;8月新增定投計劃數同比增長(cháng)6倍。

理財節期間，國泰君安遍布全國的30家數字型財富中心開(kāi)展ETF投資訓練營(yíng)、投教知識競賽、客戶(hù)主題沙龍、專(zhuān)業(yè)財富論壇、策略報告會(huì )等客戶(hù)活動(dòng)，線(xiàn)上線(xiàn)下緊密聯(lián)動(dòng)，以客戶(hù)全生命周期的資產(chǎn)保值增值需求為核心，提供專(zhuān)業(yè)、有溫度的財富管理服務(wù)，以客戶(hù)信任積聚資產(chǎn)。

投資中國 目標定投

君弘智投率先踐行普惠金融

國泰君安率先發(fā)布君弘智投服務(wù)體系，為海量客戶(hù)財富管理提供數字化解決方案。國泰君安君弘通過(guò)數字化、智能化方式，全面了解客戶(hù)需求，打造一站式財富管理平臺極致體驗，圍繞“投資中國，長(cháng)期持有，科學(xué)定投，目標止盈”投資哲學(xué)，落地涵蓋投資哲學(xué)、投教課程、投資工具、線(xiàn)上投顧、投資社區、成長(cháng)體系、組織體系、推廣體系的一整套君弘智投服務(wù)體系，使處在不同財富積累階段、擁有不同財富管理夢(mèng)想的投資者都有機會(huì )平等參與到財富管理活動(dòng)中來(lái)。一方面，在數字科技助力下，財富管理服務(wù)打破時(shí)空阻隔，讓專(zhuān)業(yè)化的內容和服務(wù)更好地觸達和陪伴每一個(gè)投資者，推動(dòng)財富管理惠及萬(wàn)千投資者。另一方面，以人機合一的投資陪伴，引導投資者樹(shù)立正確投資觀(guān)，建立科學(xué)投資方法論，堅持長(cháng)期投資，共享中國經(jīng)濟增長(cháng)紅利，持續增強廣大人民群眾的獲得感、幸福感和安全感。

好產(chǎn)品 全面甄選

君弘財富嘉年華滿(mǎn)足多元需求

國泰君安818理財節以甄選理財產(chǎn)品滿(mǎn)足客戶(hù)多元理財需求，打造以用戶(hù)需求為導向的產(chǎn)品配置和服務(wù)體驗，夯實(shí)客戶(hù)資產(chǎn)配置的基石。面對客戶(hù)優(yōu)質(zhì)金融產(chǎn)品需求，以“甄選100”搭建甄選產(chǎn)品池，幫助客戶(hù)優(yōu)中選優(yōu)。秉持選取“最好的管理人、最好的基金經(jīng)理、最好的產(chǎn)品”的理念，選出長(cháng)期業(yè)績(jì)優(yōu)異、主題個(gè)性鮮明、策略多元全面的產(chǎn)品，建立“全精特”產(chǎn)品貨架，為客戶(hù)提供全面、經(jīng)得起檢驗的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。針對客戶(hù)理財配置難題，通過(guò)“君享投”基金投顧提供買(mǎi)方配置服務(wù)，幫助客戶(hù)構建多元策略組合。著(zhù)眼買(mǎi)方立場(chǎng)，全市場(chǎng)精選100余只基金產(chǎn)品，結合客戶(hù)風(fēng)險偏好，構建豐富多元的策略組合，持續提升組合運作能力，提升客戶(hù)投資體驗。

好投顧 全程陪伴

全天候解盤(pán)直播鑄就長(cháng)期信任

國泰君安818理財節以專(zhuān)業(yè)陪伴服務(wù)鑄就客戶(hù)信任，全新推出“投顧在線(xiàn)”全天候陪伴式解盤(pán)直播，全程陪伴客戶(hù)投資理財需求升級。一是升級投資陪伴服務(wù)，交易時(shí)間全程在線(xiàn)。每個(gè)交易日9：00-15：30全程陪伴，首席投顧把脈市場(chǎng)邏輯，實(shí)時(shí)答疑解惑，以專(zhuān)業(yè)服務(wù)強化客戶(hù)對財富管理平臺和服務(wù)的信任，推動(dòng)券業(yè)直播業(yè)務(wù)模式優(yōu)化升級。二是滿(mǎn)足專(zhuān)業(yè)內容需求，專(zhuān)業(yè)解讀護航投資?！妒紫屑s》《風(fēng)味解盤(pán)》《機構面對面》《首席說(shuō)》4檔王牌直播節目，盤(pán)后時(shí)間延續陪伴服務(wù)，知名基金經(jīng)理、首席分析師與首席投顧共同呈現專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)解讀，加深與客戶(hù)的連接與信任。三是推出2場(chǎng)特別主題直播，解析下半年A股市場(chǎng)投資方向，研判ETF投資機遇。國泰君安研究所所長(cháng)黃燕銘攜首席投顧為投資者提供證券投資、ETF配置方向的思路和方法，引導客戶(hù)長(cháng)期投資、理性投資。

好服務(wù) 全心守護

全生命周期打造極致體驗

國泰君安818理財節以綜合理財服務(wù)守護客戶(hù)資產(chǎn)，全新推出“E起買(mǎi)”、風(fēng)口賽道、網(wǎng)格交易三大投資服務(wù)，聯(lián)動(dòng)分公司數字型財富中心開(kāi)展豐富線(xiàn)上線(xiàn)下活動(dòng)，滿(mǎn)足各類(lèi)客群全周期、差異化的需求。一方面聯(lián)合天弘基金全新推出“E起買(mǎi)”理財策略，滿(mǎn)足指數投資服務(wù)需求。818理財節期間，客戶(hù)通過(guò)“E起買(mǎi)”體驗ETF指數產(chǎn)品搭配固收類(lèi)產(chǎn)品的理財策略，分散投資風(fēng)險，平滑投資波動(dòng)，助力投資者輕松邁出ETF投資第一步。另一方面上線(xiàn)風(fēng)口賽道等智能理財工具，精研網(wǎng)格交易等智能投資工具，助力投資理財更省心。風(fēng)口賽道結合市場(chǎng)最新熱點(diǎn)事件挖掘風(fēng)口投資機會(huì )，多維分析輔助決策;網(wǎng)格交易支持動(dòng)態(tài)和靜態(tài)網(wǎng)格兩種策略，首創(chuàng )圖形化盈虧計算視角助力高效復盤(pán)。

國泰君安各數字型財富中心以客戶(hù)全生命周期的資產(chǎn)保值增值需求為核心，在818理財節期間面向各類(lèi)客戶(hù)差異化需求開(kāi)展各類(lèi)客戶(hù)活動(dòng)，舉辦私募管理人長(cháng)江論壇、家庭信托財富沙龍、優(yōu)秀債基管理人、私募管理人策略分享會(huì )等客戶(hù)活動(dòng)，創(chuàng )造與客戶(hù)面對面交流的機會(huì )，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)、有溫度的財富管理服務(wù)，以客戶(hù)信任積聚資產(chǎn)。

國泰君安818理財節以數字化普惠之力溫暖萬(wàn)千投資者，依托綜合服務(wù)平臺和領(lǐng)先數字科技提升數字化普惠金融服務(wù)的覆蓋面和可得性，活動(dòng)參與人數逐年攀升，第七屆818理財節吸引超6000萬(wàn)人次參與，滿(mǎn)足了客戶(hù)對優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、投資陪伴、科學(xué)方法、資產(chǎn)配置等差異化、多元化服務(wù)需求，客戶(hù)對數字化普惠金融服務(wù)的認同感不斷提升。未來(lái)，國泰君安將持續打造“普惠金融”特色優(yōu)勢，致力于為各類(lèi)客群提供更加優(yōu)質(zhì)、便捷、高效、友好的數字化普惠金融服務(wù)，持續提升投資者獲得感、幸福感，全面推進(jìn)財富管理數字化轉型與高質(zhì)量發(fā)展，服務(wù)人民美好生活和共同富裕。

標簽： 國泰君安 客戶(hù) 投資 財富