王子新材定增募不超10億元獲深交所通過(guò) 國金證券建功

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中國經(jīng)濟網(wǎng)北京8月24日訊 昨晚，王子新材(002735.SZ)發(fā)布公告稱(chēng)，公司于2023年8月23日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于深圳王子新材料股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》，深交所發(fā)行上市審核機構對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證監會(huì )履行相關(guān)注冊程序。

王子新材表示，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監會(huì )作出同意注冊的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證監會(huì )同意注冊的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進(jìn)展情況，按照相關(guān)法律法規的規定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

2023年8月19日，王子新材發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)(二次修訂稿)。王子新材本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過(guò)99,970.34萬(wàn)元，扣除發(fā)行費用后擬將全部用于以下項目：寧波新容薄膜電容器擴建升級項目、中電華瑞研發(fā)中心建設項目、補充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

本次發(fā)行股票全部采取向特定對象發(fā)行股票的方式進(jìn)行，在本次發(fā)行獲得中國證監會(huì )發(fā)行批復后，公司將在批復的有效期內選擇適當時(shí)機實(shí)施。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過(guò)35名符合中國證監會(huì )規定條件的特定對象，包括符合中國證監會(huì )規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他合格機構投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。最終具體發(fā)行對象將在本次發(fā)行獲得中國證監會(huì )發(fā)行批復后，由公司董事會(huì )及其授權人士在股東大會(huì )授權范圍內，按照相關(guān)規定并根據發(fā)行詢(xún)價(jià)結果，與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。所有發(fā)行對象均以人民幣現金方式并以相同價(jià)格認購本次向特定對象發(fā)行的股票。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價(jià)基準日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準日，下同）公司股票交易均價(jià)的80%。定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易總額÷定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易總量。如在本次發(fā)行定價(jià)基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應調整。最終發(fā)行價(jià)格將在公司本次向特定對象發(fā)行取得中國證監會(huì )發(fā)行批復后，由公司董事會(huì )按照相關(guān)規定根據詢(xún)價(jià)結果以及公司股東大會(huì )的授權與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

本次向特定對象發(fā)行股票數量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，不超過(guò)本次發(fā)行前公司股本總數的30%，按照公司截至董事會(huì )決議公告日的總股本212,121,980股計算，本次向特定對象發(fā)行股票的數量不超過(guò)63,636,594股（含本數），并以中國證監會(huì )關(guān)于本次發(fā)行的批復文件為準。最終發(fā)行數量將在本次發(fā)行獲得中國證監會(huì )發(fā)行批復后，由公司董事會(huì )及其授權人士在股東大會(huì )授權范圍內，與保薦機構（主承銷(xiāo)商）按照相關(guān)規定并根據發(fā)行詢(xún)價(jià)結果協(xié)商確定。若公司在本次發(fā)行董事會(huì )決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉增股本等除權事項以及回購或因其他原因導致本次發(fā)行前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，本次發(fā)行的股票數量上限將作相應調整。

王子新材表示，截至2023年3月31日，境內自然人王進(jìn)軍直接持有公司36.12%的股份，為公司控股股東、實(shí)際控制人。本次向特定對象發(fā)行股票數量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，不超過(guò)本次發(fā)行前公司股本總數的30%，按照本次向特定對象發(fā)行股票數量上限測算，本次向特定對象發(fā)行后，王進(jìn)軍直接持有公司股份的比例變更為27.79%，王進(jìn)軍仍為公司控股股東、實(shí)際控制人。因此，本次向特定對象發(fā)行股票不會(huì )導致公司的控制權發(fā)生變化。

王子新材本次向特定對象發(fā)行股票的保薦機構（主承銷(xiāo)商）為國金證券股份有限公司，保薦代表人為黃學(xué)鵬、陳菲。

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