東山精密擬發不超48億元可轉債 2020年定增募28.9億元

中國經濟網北京5月26日訊 東山精密(002384.SZ)今日股價收報26.20元，漲幅3.27%，總市值447.99億元。

東山精密昨日晚間披露的向不特定對象發行可轉換公司債券預案顯示，公司本次擬向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣480,000.00萬元（含480,000.00萬元），扣除發行費用后，將全部投資于鹽城維信電子有限公司超精細線路板項目、鹽城維信電子有限公司新能源柔性線路板及其裝配項目2期、新能源汽車及電池精密結構件項目、蘇州市永創金屬科技有限公司年產200萬件新能源汽車水冷板技改項目、補充流動資金。

公司本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

【資料圖】

根據相關法律法規及規范性文件的要求并結合公司的經營狀況、財務狀況和投資計劃，本次可轉換公司債券發行總額不超過人民幣480,000.00萬元（含480,000.00萬元），具體發行規模由公司股東大會授權公司董事會在上述額度范圍內確定。

本次可轉換公司債券每張面值100元人民幣，按面值發行，期限為自發行之日起六年。

本次可轉換公司債券的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并支付最后一年利息。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦人（主承銷商）根據法律、法規的相關規定協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉換公司債券到期日止。

公司本次可轉換公司債券方案的有效期為十二個月，自發行方案經股東大會審議通過之日起計算。

東山精密5月25日晚間披露的前次募集資金使用情況報告顯示，根據中國證券監督管理委員會《關于核準蘇州東山精密制造股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2020〕980號），公司由主承銷商天風證券股份有限公司采用非公開發行方式，向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票103,294,850股，發行價為每股人民幣28.00元，共計募集資金289,225.58萬元，坐扣承銷和保薦費用2,350.00萬元（含稅）后的募集資金為286,875.58萬元，已由主承銷商天風證券股份有限公司于2020年7月13日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除申報會計師費、律師費、法定信息披露等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用650.00萬元（含稅）后，公司本次募集資金凈額為286,395.39萬元（不含稅金額）。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕5-9號）。

2019年11月15日公司披露的前次募集資金使用情況報告顯示，經中國證券監督管理委員會證監許可〔2015〕373號文核準，并經深圳證券交易所同意，公司由主承銷商天風證券股份有限公司采用非公開發行方式向德邦證券股份有限公司等6名特定對象定向發行人民幣普通股（A股）股票79,390,270股，發行價為每股人民幣14.80元，共計募集資金117,497.60萬元，坐扣承銷和保薦費用1,800.00萬元后的募集資金為115,697.60萬元，已由主承銷商天風證券股份有限公司于2015年4月15日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除本次律師費、審計驗資費、法定信息披露等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用320.00萬元后，公司本次募集資金凈額為115,377.60萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2015〕5-2號）。

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2017〕295號文核準，并經深圳證券交易所同意，公司由主承銷商天風證券股份有限公司采用定向發行方式，向特定對象非公開發行股份人民幣普通股（A股）股票223,658,048股，發行價為每股人民幣20.12元，共計募集資金449,999.99萬元，坐扣承銷和保薦費用4,500.00萬元后的募集資金為445,499.99萬元，已由主承銷商天風證券股份有限公司將募集資金人民幣445,549.99萬元（已預付保薦費50.00萬元）于2017年5月8日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用1,571.86萬元（不含稅金額為1,482.89萬元）后，公司本次募集資金凈額為443,928.13萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2017〕5-1號）。

東山精密2022年年度報告顯示，公司實現營業收入315.80億元，同比下降0.67%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤23.68億元，同比增長27.12%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤21.26億元，同比增長34.83%；經營活動產生的現金流量凈額46.30億元，同比增長44.25%。

2023年1-3月，公司實現營業收入65.12億元，同比下降10.95%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤4.72億元，同比增長29.49%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2.80億元，同比下降7.87%；經營活動產生的現金流量凈額17.99億元，同比增長162.39%。

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