今飛凱達擬定增募資不超7億元 2020年定增募6億破發(fā) 世界頭條

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月4日訊 今飛凱達（002863.SZ）今日收報5.60元，漲幅2.19%。

(資料圖片僅供參考)

4月29日，今飛凱達發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行股票預案。本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過(guò)70400.00萬(wàn)元，并以中國證監會(huì )關(guān)于本次發(fā)行的注冊批復文件為準。本次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費用后，將用于低碳化高性能鋁合金擠壓型材建設項目（年產(chǎn)8萬(wàn)噸低碳鋁合金棒建設項目、年產(chǎn)5萬(wàn)噸新能源汽車(chē)用低碳鋁型材及制品技改項目、年產(chǎn)5萬(wàn)噸低碳工業(yè)鋁材及制品技改項目（一期項目））、償還銀行貸款。

本次向特定對象發(fā)行股票的股票種類(lèi)為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行股票的方式，在經(jīng)深交所審核通過(guò)并獲得中國證監會(huì )同意注冊的批復后，公司將在規定的有效期內擇機發(fā)行。

本次發(fā)行的發(fā)行對象不超過(guò)35名，為符合中國證監會(huì )規定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托公司、財務(wù)公司、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會(huì )規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。本次向特定對象發(fā)行股票的所有發(fā)行對象均以現金的方式并以相同的價(jià)格認購本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價(jià)基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行數量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的20%，即不超過(guò)99771023股（含本數），并以中國證監會(huì )關(guān)于本次發(fā)行的注冊批復文件為準。

本次發(fā)行完成后，發(fā)行對象所認購的股票自本次發(fā)行結束之日起六個(gè)月內不得轉讓。法律法規、規范性文件對限售期另有規定的，依其規定。

今飛凱達本次發(fā)行的股票將在深交所上市交易。本次向特定對象發(fā)行股票完成前公司的滾存未分配利潤由本次發(fā)行完成后的新老股東按照持股比例共享。本次發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會(huì )審議通過(guò)本次發(fā)行相關(guān)議案之日起十二個(gè)月。

截至預案公告日，公司尚未確定本次發(fā)行的發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認購本次發(fā)行的股票而構成關(guān)聯(lián)交易，將在發(fā)行結束后公告的《發(fā)行情況報告書(shū)》中予以披露。

截至預案公告日，今飛控股集團有限公司直接及間接持有公司31.48%股份，為公司控股股東。葛炳灶先生直接及間接合計控制公司38.24%的表決權，為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行的股票數量不超過(guò)99771023股（含本數），若按本次發(fā)行數量的上限（即99771023股）測算（考慮2019年公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券全部轉股），本次發(fā)行完成后，今飛控股集團有限公司直接及間接持有公司股份的比例為30.41%，今飛控股集團有限公司仍為公司控股股東，葛炳灶先生仍為公司實(shí)際控制人。本次向特定對象發(fā)行股票不會(huì )導致公司的控制權發(fā)生變化。

今飛凱達前次募集資金使用報告的公告顯示，經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準浙江今飛凱達輪轂股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復》（證監許可[2020]1594號）核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司由主承銷(xiāo)商財通證券股份有限公司采用競價(jià)方式，向特定對象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票93312582股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣6.43元，共計募集資金599999902.26元（6.00億元），扣除承銷(xiāo)和保薦費用8962264.15元（不含稅金額，另外公司以自有資金于2020年5月8日支付不含稅價(jià)款471698.11元）后的募集資金為591509336.22元，已由主承銷(xiāo)商財通證券股份有限公司于2020年11月19日匯入公司募集資金監管賬戶(hù)。另減除法定信息披露費、申報會(huì )計師費、律師費等與發(fā)行權益性證券直接相關(guān)的新增外部費用2375481.93元（不含稅）后，公司本次募集資金凈額為588662156.18元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中匯會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（中匯會(huì )驗[2020]6615號）。

4月26日，今飛凱達發(fā)布2022年年度報告。2022年，今飛凱達實(shí)現營(yíng)業(yè)收入42.19億元，同比增長(cháng)6.67%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.13億元，同比下滑16.50%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3514.86萬(wàn)元，同比增長(cháng)8.73%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~4.06億元，同比增長(cháng)62.79%。

今飛凱達2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，今飛凱達實(shí)現營(yíng)業(yè)收入9.32億元，同比增長(cháng)6.59%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2490.22萬(wàn)元，同比增長(cháng)40.09%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1384.52萬(wàn)元，同比增長(cháng)5.01%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~1.15億元，同比增長(cháng)1010.27%。

今飛凱達2022年度計提資產(chǎn)減值準備金額為175.09萬(wàn)元，上期金額為158.16萬(wàn)元。

今飛凱達關(guān)于2022年年度利潤分配方案的公告顯示，經(jīng)中匯會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2022年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入4219243311.52元，實(shí)現歸屬于母公司所有者的凈利潤112883045.50元。公司2022年母公司實(shí)現凈利潤81638732.28元，根據《公司章程》規定，提取10%法定盈余公積金8163873.23元后，加上年初未分配利潤415835883.79元，減2021年度分紅7336728.12元，公司2022年期末可分配利潤為481974014.72元。出于公司對投資者持續的回報以及公司發(fā)展長(cháng)遠考慮，公司擬定2022年度利潤分配方案如下：以截至目前公司最新總股本498861596股為基數，按每10股派發(fā)現金紅利0.10元（含稅）本次分配不送紅股，不以資本公積金轉增股本。本次分配完成后，母公司結余未分配利潤結轉至以后年度分配。

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》等有關(guān)規定，上市公司當年已實(shí)施的股份回購金額視同現金分紅，納入該年度現金分紅的相關(guān)比例計算。公司在2022年度以集中競價(jià)方式回購股份支付金額1547.39萬(wàn)元（不包含交易費用）。

若在分配方案實(shí)施前公司享有利潤分配權的股份總數由于可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，公司按照分配比例不變的原則對分配總額進(jìn)行相應調整。

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