德生科技擬發(fā)不超4.2億可轉債 擬10轉4派1元去年募2億

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京4月26日訊 今日，德生科技(002908.SZ)股價(jià)截至收盤(pán)報20.50元，跌幅8.65%。

昨晚，德生科技披露《向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案》，本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉換為公司股票的可轉換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉債”）。本次可轉債及未來(lái)經(jīng)本次可轉債轉換的公司股票將在深圳證券交易所上市。

根據相關(guān)法律法規及規范性文件的要求并結合公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財務(wù)狀況和投資計劃，本次可轉債發(fā)行總額不超過(guò)人民幣42000.00萬(wàn)元（含本數），且本次發(fā)行完成后公司累計債券余額占公司最近一期期末凈資產(chǎn)的比例不超過(guò)50%，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額將用于投資居民服務(wù)一卡通數字化運營(yíng)服務(wù)體系技術(shù)改造項目、數字化創(chuàng )新中心及大數據平臺技術(shù)改造項目、營(yíng)銷(xiāo)及服務(wù)網(wǎng)絡(luò )技術(shù)改造、數字化就業(yè)綜合服務(wù)平臺項目、補充流動(dòng)資金。

(資料圖片)

本次可轉債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。本次可轉債期限為自發(fā)行之日起六年。本次可轉債的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平。本次發(fā)行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并支付最后一年利息。本次發(fā)行的可轉債轉股期限自發(fā)行結束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉債到期日止。

本次發(fā)行可轉債的初始轉股價(jià)格不低于可轉債募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)因除權、除息等引起股價(jià)調整的情形，則對調整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過(guò)相應除權、除息調整后的價(jià)格計算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量。前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

因本次可轉債轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的權益，在股利分配股權登記日當日登記在冊的所有股東（含因本次可轉債轉股形成的股東）均享受當期股利。

本次可轉債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì )授權董事會(huì )（或由董事會(huì )授權人士）與保薦機構（主承銷(xiāo)商）根據法律、法規的相關(guān)規定協(xié)商確定。本次可轉債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權放棄配售權。公司將聘請資信評級機構為本次發(fā)行的可轉債出具資信評級報告。本次發(fā)行的可轉換公司債券不提供擔保。

公司同日披露的《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的公告》顯示，經(jīng)中國證監會(huì )證監許可[2021]1174號文批準，公司于2022年3月14日向公司控股股東虢曉彬非公開(kāi)發(fā)行股票1940萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣10.42元。公司共募集資金20214.80萬(wàn)元，扣除發(fā)行費用531.75萬(wàn)元后，募集資金凈額為19683.05萬(wàn)元。截至2022年3月14日止，募集資金扣除尚未支付的保薦承銷(xiāo)費（不含稅）人民幣283.02萬(wàn)元后，余額人民幣19931.78萬(wàn)元已全部存入公司在興業(yè)銀行股份有限公司廣州東風(fēng)支行開(kāi)立的賬戶(hù)。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)致同會(huì )計師事務(wù)所出具的致同驗字（2022）第440C000129號驗資報告予以驗證。

2022年5月18日，公司以每10股轉增4股并稅前派息1元，除權除息日2022年5月25日，股權登記日2022年5月24日。

據德生科技2022年年報，報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入9.05億元，同比增長(cháng)21.91%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.23億元，同比增長(cháng)31.38%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.14億元，同比增長(cháng)24.26%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~1.11億元，同比增長(cháng)25.32%。

年報顯示，根據董事會(huì )2023年4月17日通過(guò)的利潤分配預案, 擬以權益分派實(shí)施時(shí)股權登記日的總股本扣除公司回購專(zhuān)用賬戶(hù)中的回購股份為基數，向全體股東每10股分配現金紅利1.00元（含稅），同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉增4股，分配預案待股東大會(huì )通過(guò)后實(shí)施。

報告期內，公司資產(chǎn)減值準備本期金額2588.90萬(wàn)元，上期金額88.64萬(wàn)元。

據德生科技2023年一季度報告，報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1.72億元，同比增長(cháng)9.66%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1554.63萬(wàn)元，同比增長(cháng)55.70%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1434.76萬(wàn)元，同比增長(cháng)51.89%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~-9044.34萬(wàn)元，同比增長(cháng)35.18%。

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