財險業(yè)交出亮眼成績(jì)單

2022年，財險市場(chǎng)在復雜多變的經(jīng)濟環(huán)境中實(shí)現了中高速增長(cháng)，上市險企整體在財險業(yè)務(wù)板塊取得亮眼成績(jì)。業(yè)內人士認為，隨著(zhù)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)尤其是新能源汽車(chē)銷(xiāo)售回暖，以及穩增長(cháng)、促投資等政策落地，必將帶動(dòng)車(chē)險、農險、健康險、工程險等保險需求的增長(cháng)，財險行業(yè)須要把握機會(huì )隨著(zhù)經(jīng)濟脈動(dòng)邁入更高質(zhì)量的發(fā)展階段。

車(chē)險綜改成果顯現

作為財險公司重要的利潤支柱，車(chē)險保費在去年實(shí)現穩步增長(cháng)。人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險保費規模分別為2712億元、2013億元、980億元，增速均保持在6%至7%之間。開(kāi)源證券發(fā)布的研報認為，伴隨各地汽車(chē)消費刺激政策以及降價(jià)促銷(xiāo)措施，今年乘用車(chē)銷(xiāo)量有望帶動(dòng)車(chē)險保費繼續穩增。

(資料圖片僅供參考)

隨著(zhù)車(chē)險綜合改革逐步深化，車(chē)險行業(yè)成本結構改善，惡性競爭減少，險企通過(guò)優(yōu)化定價(jià)模型、加強風(fēng)險篩選及精細化費用投放等管理舉措謀求高質(zhì)量發(fā)展，車(chē)險經(jīng)營(yíng)整體穩健有序。同時(shí)，受到去年新冠疫情下出行需求降低的影響，車(chē)險出險頻度下降，帶來(lái)車(chē)險成本率的明顯改善。

2022年，平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險、人保財險車(chē)險業(yè)務(wù)綜合成本率分別為95.8%、96.9%、95.6%，分別同比下降3.1個(gè)、1.8個(gè)、1.7個(gè)百分點(diǎn)。從車(chē)險綜合成本率的結構看，太保產(chǎn)險車(chē)險賠付率69.5%，同比下降1.6個(gè)百分點(diǎn)；綜合費用率27.4%，同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。人保財險車(chē)險賠付率68.1%，同比下降2.0個(gè)百分點(diǎn)；費用率27.5%，同比上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。

“整個(gè)車(chē)險綜合成本率，不論是賠付率方面，還是費用率方面，都要好于2021年。我們預期，今年出險頻度的上升會(huì )帶來(lái)賠付率上升1個(gè)多百分點(diǎn)。但通過(guò)費用率和其他方面的舉措，可以對此進(jìn)行對沖?！敝袊吮＜瘓F副總裁兼中國財險總裁于澤表示，為了保持車(chē)險的盈利能力，人保財險不斷提升在定價(jià)、理賠、銷(xiāo)售渠道建設和風(fēng)險識別方面的能力，“以往營(yíng)運性貨車(chē)我們都是以單車(chē)來(lái)承保，從去年下半年開(kāi)始實(shí)施以車(chē)隊分級管理、車(chē)隊定價(jià)，所以營(yíng)運性貨車(chē)保險也有較大改善?！?/p>

在車(chē)險綜改成效顯現的同時(shí)，各險企還緊抓新能源車(chē)發(fā)展機遇，新能源車(chē)險業(yè)務(wù)規?？焖侔l(fā)展。太保產(chǎn)險新能源車(chē)保費增速超過(guò)90%，業(yè)務(wù)成本穩中有降。人保財險新能源車(chē)險承保數量增長(cháng)59.6%、保費收入增長(cháng)72.7%，綜合成本率低于97%；同時(shí)，積極在新能源汽車(chē)、綠色交通和物流樞紐等領(lǐng)域進(jìn)行投資布局，投資支持區域交通樞紐路網(wǎng)擴容、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展和智慧物流。平安產(chǎn)險在2022年年報中表示，未來(lái)將在新能源、無(wú)人駕駛、里程保險等新的車(chē)險細分領(lǐng)域儲備核心技術(shù)，推動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng )新，滿(mǎn)足客戶(hù)多樣化需求，推動(dòng)車(chē)險業(yè)務(wù)健康發(fā)展。

“保守來(lái)說(shuō)，我們新能源車(chē)險的綜合成本率爭取在100%以?xún)?，中長(cháng)期來(lái)看，我們還是想讓它跟我們整體車(chē)險綜合成本率持平?！痹谟跐煽磥?lái)，新能源車(chē)險的賠付成本不會(huì )永遠居高不下，“我們跟新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游開(kāi)展跨界融合，包括跟電池、主機廠(chǎng)都做了合作；同時(shí)也加大了對我們內部技術(shù)人員的培訓和培養，理賠人員也在新能源車(chē)理賠專(zhuān)業(yè)技術(shù)方面有了長(cháng)足的進(jìn)步，他們的成長(cháng)也帶來(lái)了新能源車(chē)的賠付成本明顯下降?！?/p>

近年來(lái)，有許多新能源車(chē)企同樣看重新能源車(chē)險市場(chǎng)的發(fā)展潛力，先后進(jìn)軍財產(chǎn)保險行業(yè)。對此現象，中國再保險集團相關(guān)負責人認為，車(chē)企具備新能源汽車(chē)的數據優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，可實(shí)現更加精準的保險定價(jià)，但從配套保險服務(wù)搭建、機制建設到業(yè)務(wù)拓展，車(chē)企仍然需要時(shí)間。

非車(chē)險業(yè)務(wù)尋求優(yōu)化

從保費結構看，車(chē)險占比微幅下降，非車(chē)險業(yè)務(wù)保持較快增速，保費占比持續提升，整體業(yè)務(wù)結構更加均衡。以人保財險為例，2022年非車(chē)險業(yè)務(wù)占比44.1%，同比提高1個(gè)百分點(diǎn)；近3年，人保財險非車(chē)險保費復合增長(cháng)率達到13.5%；非車(chē)險盈利能力同比改善，綜合成本率100.7%，同比下降2.5個(gè)百分點(diǎn)。

從財險綜合成本率看，各險企表現有所分化。2022年，平安產(chǎn)險上升2.3個(gè)百分點(diǎn)至100.3%，太保產(chǎn)險下降1.7個(gè)百分點(diǎn)至97.3%，人保財險下降1.8個(gè)百分點(diǎn)至97.6%。開(kāi)源證券在研報中分析，上市險企的綜合成本率差異主要由非車(chē)險中保證險及責任險帶來(lái)，綜合成本率將是今年非車(chē)險方面能否貢獻承保利潤的關(guān)鍵。

“非車(chē)非農領(lǐng)域增收不增利現象較為普遍?！便y保監會(huì )財險部主任李有祥日前在《保險業(yè)風(fēng)險觀(guān)察》撰文指出，產(chǎn)品結構同質(zhì)化問(wèn)題依然突出，市場(chǎng)主體集中在傳統領(lǐng)域搏殺內卷，靠低價(jià)格、高費用來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)，競爭不斷加劇。

平安產(chǎn)險保證保險綜合成本率為131.4%，同比上升40.2個(gè)百分點(diǎn)，主要是因為疫情影響導致大量中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，信貸違約增加，保證保險賠付風(fēng)險上升。平安產(chǎn)險年報分析，從中長(cháng)期來(lái)看，基于我國經(jīng)濟強大的韌性和發(fā)展動(dòng)力，國家出臺的相關(guān)支持性政策發(fā)揮效力，以及平安產(chǎn)險積極主動(dòng)的風(fēng)險管控舉措，預期保證保險業(yè)務(wù)品質(zhì)未來(lái)會(huì )回歸至正常水平。

人保財險則受人傷賠付標準上升以及歷史低質(zhì)量業(yè)務(wù)拖累，責任險綜合成本率為112.8%，預計后續均將隨低質(zhì)量業(yè)務(wù)出清有所改善?！胺擒?chē)險的影響因素、多樣性和專(zhuān)業(yè)性比車(chē)險要復雜得多?！庇跐赏嘎?，人保財險正在推動(dòng)對非車(chē)險業(yè)務(wù)的系列改造和對承保理賠的綜合治理，“以往我們是承保端和理賠端一年到頭沒(méi)有幾次見(jiàn)面，而現在每個(gè)月都有聯(lián)動(dòng)，理賠端加大對承保端業(yè)務(wù)的反饋，同時(shí)加強對非車(chē)險理賠的垂直管理和集中運營(yíng)，重構非車(chē)險的理賠處理流程，預計非車(chē)險業(yè)務(wù)在2023年會(huì )有明顯的轉變?！?/p>

短期健康險增速趨緩，但險種迭代升級較為活躍。以眾安保險為例，健康險的核心產(chǎn)品“尊享e生”系列自2015年推出起，持續結合消費者的需求進(jìn)行升級迭代，在2022年實(shí)現29%的保費同比增長(cháng)。此外，眾安保險多次賠付的重疾險產(chǎn)品，針對慢病、老年人等不同人群的創(chuàng )新類(lèi)保險，以及門(mén)診險產(chǎn)品等，在去年都維持了高增長(cháng)。

人保健康總裁邵利鐸表示，人保集團將根據客戶(hù)需求和市場(chǎng)趨勢，持續推出有針對性和專(zhuān)業(yè)特色的短期險健康產(chǎn)品，特別是針對兒童青少年、老年群體、帶病群體等客群的健康保障需求，加大產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和業(yè)務(wù)布局力度，同時(shí)創(chuàng )新消費場(chǎng)景，不斷提升各類(lèi)健康保險保障和健康管理服務(wù)的可及性和便捷性，滿(mǎn)足客戶(hù)多層次、多樣化的保險保障需求。

農業(yè)保險持續擴圍

近年來(lái)，我國農業(yè)保險持續擴面、增品、提標，在服務(wù)鄉村振興、保障國家糧食安全、促進(jìn)農業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面積極發(fā)揮保險保障作用，農險市場(chǎng)連續三年位居全球第一?！鞍殡S鄉村振興和農業(yè)強國的建設加快，保險作為政策工具的重要性進(jìn)一步凸顯。農業(yè)保險去年大幅度增長(cháng)，包含農業(yè)險在內的鄉村振興保險業(yè)務(wù)面臨良好廣闊的發(fā)展前景?！敝袊吮＜瘓F副董事長(cháng)、總裁王廷科表示。

上市險企通過(guò)實(shí)行農險理賠全流程一體化管理，優(yōu)化理賠作業(yè)模式，有效提高風(fēng)險識別和防范能力，經(jīng)營(yíng)效益持續優(yōu)化。2022年，太保產(chǎn)險實(shí)現農險業(yè)務(wù)收入137.53億元，同比增長(cháng)32.7%；支付賠款近98億元，農險理賠惠及農戶(hù)3032萬(wàn)戶(hù)次；綜合成本率97.7%，同比下降1.9個(gè)百分點(diǎn)。人保財險農險保費收入520.54億元，同比增長(cháng)22%；支付賠款362.3億元，同比增長(cháng)10%，2056.9萬(wàn)戶(hù)次受災農戶(hù)受益；農險賠付率79.8%，同比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。

在參與三大主糧作物、糖料蔗等完全成本保險和玉米大豆帶狀復合種植保險等試點(diǎn)的同時(shí)，財險公司也積極推進(jìn)地方特色農險，加大養殖險特色險種業(yè)務(wù)布局，助力地方特色優(yōu)勢農業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，持續提升農產(chǎn)品保險覆蓋面和保障水平。王廷科說(shuō)：“在服務(wù)鄉村振興方面，人保財險‘鄉村?！癁?.8億戶(hù)次農戶(hù)提供48萬(wàn)億元風(fēng)險保障，保費收入295億元，增長(cháng)11.5%。種植險從‘保成本’向‘保價(jià)格、保收入’升級，三大主糧完全成本和收入保險覆蓋面擴大6.2倍，保費收入112億元，增長(cháng)5.1倍?！?/p>

黨的二十大報告提出，要完善公共安全體系，提高防災減災救災和急難險重突發(fā)公共事件處置保障能力。多位業(yè)內人士在接受經(jīng)濟日報記者采訪(fǎng)時(shí)表示，加強社會(huì )風(fēng)險管理，提高防災減災救災保險保障能力，應是新時(shí)代財險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要方向。

今年初，銀保監會(huì )發(fā)布《關(guān)于財產(chǎn)保險業(yè)積極開(kāi)展風(fēng)險減量服務(wù)的意見(jiàn)》，引導保險公司拓寬服務(wù)范圍、豐富風(fēng)險減量服務(wù)提供形式，提升服務(wù)的可獲得性和便利性。據王廷科介紹，去年開(kāi)始，人保集團創(chuàng )新打造了“一個(gè)核心+四大支柱”的全面風(fēng)險管理平臺?！耙粋€(gè)核心”就是風(fēng)險管理模型，以此實(shí)現風(fēng)險的預防、控制和損失補償，形成全面風(fēng)險解決方案?！八拇笾е笔侵革L(fēng)險研發(fā)中心、數據中心、保險科創(chuàng )實(shí)驗室和防災減災中心。據了解，在數字化風(fēng)控方面，平安產(chǎn)險通過(guò)利用生物識別技術(shù)重塑養殖險風(fēng)控作業(yè)模式，為隊伍及客戶(hù)提供自助化風(fēng)險識別及防范工具，2022年已累計識別投保牲畜超百萬(wàn)頭，人工智能識別準確率達90%以上，有效降低農險承保理賠風(fēng)險。 （經(jīng)濟日報記者 楊 然）

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