機構策略：今年第三個(gè)關(guān)鍵做多窗口有望開(kāi)啟

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海通證券分析，7月市場(chǎng)整體處于情緒“谷底”。展望8月市場(chǎng)，在政策面、基本面、流動(dòng)性、情緒面四大拐點(diǎn)的共振下，今年第三個(gè)關(guān)鍵做多窗口有望開(kāi)啟。配置上，建議繼續關(guān)注有政策催化或業(yè)績(jì)拐點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)主題，金融、地產(chǎn)、消費有望輪動(dòng)上漲，科技、汽車(chē)也有望受益業(yè)績(jì)拐點(diǎn)帶來(lái)的修復。中信建投證券認為，三季度順周期的機會(huì )有望逐步增加。配置上建議邊際調增順周期方向（“高賠率+基本面企穩”）及科技細分景氣方向（盈利趨勢確定性向上）。

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