華遠地產成功發行14億元公司債 利率創近期行業同評級新低

4月7日，華遠地產發布公告稱，公司首次采用雙向回撥方式成功發行14億元公司債，其中品種一發行規模11億元，期限為1+1+1年期，最終票面利率為4.80%;品種二發行規模3億元，期限為2+1年期，最終票面利率為5.50%，創近期行業內同評級、期限的公司債產品中利率最低。

    本期債券分為兩個品種，品種一期限為3年期，附第1年末、第2年末投資者回售選擇權和發行人票面利率調整選擇權;品種二為3年期，附第2年末投資者回售選擇權和發行人票面利率調整選擇權。本次債券發行創新性的采用了雙向回撥的發行方式，在成功發行的基礎上，為公司帶來了更低的融資成本。

    本次債券的募集資金計劃全部用于償還到期公司債券，在監管政策不允許房地產企業新增公司債額度背景下，對維持現有公司債的額度尤為重要。本次發行在不擴大債務規模的基礎上，為公司帶來更低的融資成本，體現了華遠地產的融資能力。

    在受境外資本市場的沖擊、目前市場對于資金面出現整體流動性緊缺擔憂的情況下，華遠地產今年足額首發14億元公司債券，募集規模及低利率均展現了資本市場的認可。在疫情環境和金融市場的非常時期，其以創新形式最大程度降低了發行風險和融資成本，未來將以更加積極的姿態應對市場環境。

    作為西城區國資委旗下主要房地產業務運營主體之一，華遠地產近年來持續在業務資源、資金周轉及融資擔保等方面得到華遠集團的支持。此外，其待結算資源較為豐富，土地儲備整體較為充足，可為未來短期內的經營業績提供一定的保障。作為A股上市企業，融資渠道多樣且順暢，與金融機構亦保持良好合作關系，并擁有一定銀行授信額度，備用流動性較為充足。

(王麗新)

標簽： 華遠地產