汽車(chē)市場(chǎng)圍繞新能源車(chē)出現新一輪產(chǎn)業(yè)鏈調整升級 市場(chǎng)孕育出更多新機會(huì )

6月27日消息，IDC《中國季度乘用車(chē)市場(chǎng)數據追蹤報告》顯示，2022年中國新能源乘用車(chē)市場(chǎng)規模接近600萬(wàn)輛，對乘用車(chē)市場(chǎng)的滲透率達到27.6%。中國新能源車(chē)市場(chǎng)規模在過(guò)去兩年取得迅猛發(fā)展，已經(jīng)成為中國乘用車(chē)市場(chǎng)表現最為亮眼的板塊。

相比傳統燃油車(chē)，新能源車(chē)給用戶(hù)帶來(lái)全新的駕駛和出行體驗。汽車(chē)市場(chǎng)圍繞新能源車(chē)出現新一輪產(chǎn)業(yè)鏈調整升級，車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能化等成為供應商與車(chē)企競相關(guān)注的新焦點(diǎn)，市場(chǎng)孕育出更多新機會(huì )。

2023年IDC中國智能汽車(chē)市場(chǎng)結合市場(chǎng)調研數據與行業(yè)研究，發(fā)布了一系列最新研究?jì)热?，其中有幾點(diǎn)特別值得關(guān)注：

新能源乘用車(chē)市場(chǎng)規?？焖僭鲩L(cháng)，加速智艙、智駕功能在乘用車(chē)市場(chǎng)實(shí)現落地;

自動(dòng)駕駛和智能座艙成為車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展的兩大熱門(mén)領(lǐng)域;

作為車(chē)聯(lián)網(wǎng)的基礎設施，汽車(chē)云市場(chǎng)將迎來(lái)井噴式發(fā)展。

新能源車(chē)出貨量一枝獨秀 推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)智能化轉型加速

IDC報告顯示，2023年一季度中國新能源乘用車(chē)市場(chǎng)規模在整體市場(chǎng)受政策影響出現波動(dòng)的背景下依然逆勢上漲，不僅新勢力品牌整體勢頭不減，傳統車(chē)企在電動(dòng)化轉型方面也紛紛取得階段性進(jìn)展。

新能源乘用車(chē)市場(chǎng)規模在過(guò)去幾年快速增長(cháng)，滲透率不斷提升，IDC預測，中國乘用車(chē)市場(chǎng)中新能源車(chē)市場(chǎng)滲透率2023年將超過(guò)30%。

IDC中國研究經(jīng)理王博表示，乘用車(chē)作為汽車(chē)市場(chǎng)最主要的構成部分，其電動(dòng)化與智能化的進(jìn)程是整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展水平的重要反映。電動(dòng)化使車(chē)輛底層架構更適合智駕與智艙技術(shù)落地，是車(chē)輛智能化的重要驅動(dòng)因素。

智駕與智艙是汽車(chē)市場(chǎng)智能化的兩大支柱。IDC針對乘用車(chē)市場(chǎng)開(kāi)展數據追蹤，主要研究?jì)热莅邱{與智艙功能在乘用車(chē)市場(chǎng)的落地現狀。

研究顯示，自動(dòng)駕駛技術(shù)在當下乘用車(chē)市場(chǎng)的落地形式依然以駕駛輔助功能為主，在20至40萬(wàn)人民幣價(jià)位段尤其集中。L2級自動(dòng)駕駛滲透率快速提升，今年一季度，L2級自動(dòng)駕駛在乘用車(chē)市場(chǎng)滲透率達到45.3%。

智能座艙不斷突破車(chē)機與用車(chē)者之間的交互維度，并使車(chē)艙的應用場(chǎng)景向廣義延申。今年一季度，智能座艙相關(guān)功能在中國乘用車(chē)市場(chǎng)中的滲透率達到88.8%。其中，座艙智能化水平的評價(jià)一方面在于車(chē)機與用車(chē)者之間交互模式的直觀(guān)性與交互維度的豐富性，另一方面在于艙內電子終端設備對車(chē)艙應用場(chǎng)景的延展。

王博還強調，近幾年，國內智駕、智艙技術(shù)的快速落地和發(fā)展背后，車(chē)聯(lián)網(wǎng)能力的產(chǎn)業(yè)升級是重要支撐和推手。

產(chǎn)業(yè)升級推手——車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)呈“電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化”四大趨勢

當前，車(chē)端IT屬性不斷增強，逐步具備更多娛樂(lè )、自動(dòng)駕駛等豐富功能。車(chē)企推出諸多功能，離不開(kāi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)上游技術(shù)與產(chǎn)品體系的整體升級。以供應商為主導、以“車(chē)端、路端、通信、云基礎設施與平臺、安全、服務(wù)、解決方案”等技術(shù)產(chǎn)品有機組成的車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)已經(jīng)形成，并在利好政策、市場(chǎng)需求升級、通信AI等技術(shù)成熟的多重因素推動(dòng)下，不斷向“電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化”方向演進(jìn)。

IDC中國高級分析師洪婉婷表示，車(chē)聯(lián)網(wǎng)是汽車(chē)制造與軟件、通信領(lǐng)域融合應用的重要方向，對于促進(jìn)汽車(chē)制造、軟件信息、通信等產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展具有重要戰略意義。車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)不僅是“十四五規劃”中提及的重要“新型基礎設施”，也是車(chē)企滿(mǎn)足終端用戶(hù)對汽車(chē)智能、網(wǎng)聯(lián)需求的重要路徑，是技術(shù)提供商進(jìn)行技術(shù)創(chuàng )新、產(chǎn)品升級的重要抓手。

另外，洪婉婷還認為，車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)呈現出“電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化”，其中，新能源車(chē)銷(xiāo)量一枝獨秀體現的電動(dòng)化已經(jīng)初步完成、而共享化是未來(lái)發(fā)展重要趨勢，當前以自動(dòng)駕駛、智能座艙發(fā)展為代表的智能化網(wǎng)聯(lián)化是市場(chǎng)熱點(diǎn)：

隨著(zhù)輔助駕駛功能在車(chē)端的不斷滲透，實(shí)現高等級自動(dòng)駕駛產(chǎn)品成為主流方向，“技術(shù)升級、量產(chǎn)”是提供商的發(fā)展主題。2022年，中國乘用車(chē)市場(chǎng)仍以搭載AEB、APA等輔助功能的L2等級為主。為了形成差異化優(yōu)勢，自動(dòng)駕駛技術(shù)提供商需要 提供能夠實(shí)現高速NOA、城市NOA等更多功能場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛系統，，提升安全性與智能化等級，進(jìn)一步服務(wù)優(yōu)化駕駛體驗。為了更好的完成這一目標，以自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)平臺完善數據閉環(huán)減緩數據成本、以大模型支撐算法提升迭代克服長(cháng)尾場(chǎng)景挑戰、以車(chē)路云一體策略形成協(xié)同感知規控面對單車(chē)智能瓶頸、以量產(chǎn)為目標解決資金挑戰等等開(kāi)始成為競爭焦點(diǎn)。相關(guān)的“自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)平臺”“BEV+Transformer”“行泊一體”等技術(shù)產(chǎn)品也進(jìn)入了快速的迭代與商業(yè)化落地的階段。

值得注意的是，當前，汽車(chē)電動(dòng)化初步完成，自動(dòng)駕駛各場(chǎng)景規?；涞厝孕韪嗤黄?，距離成為車(chē)企核心賣(mài)點(diǎn)仍有差距，而智能座艙內產(chǎn)品的智能化與網(wǎng)聯(lián)化成為了車(chē)企與上游零部件供應廠(chǎng)商的又一差異化突破口。

目前智能座艙的發(fā)展現狀從功能上看，包含中控屏、抬頭顯示、駕駛員疲勞監測、娛樂(lè )系統等部分;技術(shù)體系上維度看，智能座艙包含芯片、域控制器等硬件產(chǎn)品，以及虛擬機、中間件、智能語(yǔ)音、智能推薦等基礎算法和各類(lèi)應用軟件。目前，智能座艙內，以HUD、DMS、語(yǔ)音交互等產(chǎn)品為代表的智能化升級已經(jīng)進(jìn)入快速滲透期。下一階段，技術(shù)提供商將在網(wǎng)聯(lián)化方向進(jìn)行更多投入。如，充分結合車(chē)端數據與網(wǎng)聯(lián)數據，以AI推薦引擎為驅動(dòng)，形成智能化充電服務(wù)、智慧停車(chē)、本地生活服務(wù)推薦，以此形成對用戶(hù)個(gè)性化、實(shí)時(shí)化的服務(wù)。

洪婉婷最后表示，隨著(zhù)車(chē)聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)一步發(fā)展，汽車(chē)行業(yè)對車(chē)聯(lián)網(wǎng)的基礎設施“汽車(chē)云”的需求日趨重視，汽車(chē)云市場(chǎng)將迎來(lái)快速發(fā)展。

汽車(chē)云未來(lái)五年復合增速達53.6%

汽車(chē)云是指為了滿(mǎn)足汽車(chē)行業(yè)(包括汽車(chē)行業(yè)供應商、主機廠(chǎng)、以及應用智能汽車(chē)的行業(yè)用戶(hù))數字化、智能化轉型的云計算基礎設施、平臺及應用場(chǎng)景解決方案。云計算基礎設施包括公有云基礎設施服務(wù)和私有云基礎設施建設;云解決方案包括承載在各類(lèi)云基礎設施上的的平臺及應用解決方案。

研究顯示，2022年汽車(chē)智能網(wǎng)聯(lián)化進(jìn)程加速，替代車(chē)企數字化轉型，成為汽車(chē)云市場(chǎng)增長(cháng)的首要動(dòng)能。

IDC中國研究經(jīng)理楊洋強調，汽車(chē)的智能網(wǎng)聯(lián)化重新定義了云與產(chǎn)業(yè)的關(guān)系——云即生產(chǎn)系統、數據和算法即競爭優(yōu)勢、軟件重新定義產(chǎn)品和服務(wù)。

2022下半年，中國汽車(chē)云市場(chǎng)規模達39.6億元人民幣，同比增長(cháng)41.8%。從市場(chǎng)結構上來(lái)看，汽車(chē)云基礎設施市場(chǎng)占比55.5%，同比增長(cháng)44.2%，市場(chǎng)規模達22.0億元人民幣;汽車(chē)云解決方案市場(chǎng)占比44.5%，同比增長(cháng)38.9%，市場(chǎng)規模達17.6億元人民幣。

IDC預計，未來(lái)五年，中國汽車(chē)云市場(chǎng)的增速將不斷創(chuàng )新高，未來(lái)五年復合增速達53.6%，2027年該市場(chǎng)規模突破600億元人民幣。其中，汽車(chē)云基礎設施市場(chǎng)復合增長(cháng)率預計達51.4%，汽車(chē)云解決方案市場(chǎng)復合增長(cháng)率預計略高于基礎設施市場(chǎng)，達56.1%。

整體來(lái)看，IDC預計汽車(chē)云市場(chǎng)增長(cháng)將呈現兩大突出特點(diǎn)：

一是，在汽車(chē)云基礎設施市場(chǎng)領(lǐng)域，公有云逐步成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的剛需。汽車(chē)的智能網(wǎng)聯(lián)化轉型具備明顯的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)特性，海量終端及數據接入、算力需求的潮汐特性、敏捷的軟件開(kāi)發(fā)及迭代、持續的在線(xiàn)服務(wù)，推動(dòng)公有云成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的剛需。2022-2027年，預計中國汽車(chē)公有云基礎設施市場(chǎng)將以64.0%的復合增速高速增長(cháng)，預計2027年規模達277億元人民幣。

二是，在汽車(chē)云解決方案市場(chǎng)領(lǐng)域，自動(dòng)駕駛解決方案市場(chǎng)將成為汽車(chē)云市場(chǎng)的“關(guān)鍵控制點(diǎn)”。自動(dòng)駕駛從L2開(kāi)始，每一次向高階駕駛演進(jìn)，對于云的基礎設施、平臺、應用、服務(wù)的消耗量都要上升一個(gè)量級。自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)解決方案市場(chǎng)預計未來(lái)五年復合增速高達90.0%，2027年規模達208.7億元人民幣，占整體解決方案市場(chǎng)比例接近70%。自動(dòng)駕駛解決方案市場(chǎng)將成為未來(lái)汽車(chē)云市場(chǎng)競爭的關(guān)鍵變量。

IDC觀(guān)點(diǎn)

傳統燃油車(chē)發(fā)展至今已超過(guò)百余年，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)分工已成定局、利潤分配已經(jīng)相對固定、各領(lǐng)域巨頭地位難以撼動(dòng)。

展望未來(lái)，隨著(zhù)新能源車(chē)的進(jìn)一步普及，智能化、網(wǎng)聯(lián)化、自動(dòng)駕駛、軟件定義汽車(chē)等新技術(shù)的快速發(fā)展推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)不斷轉型升級。

這一升級過(guò)程中，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈將被重塑，也將形成新的市場(chǎng)競爭格局，產(chǎn)業(yè)鏈中各企業(yè)如何抓住市場(chǎng)機遇、結合自身優(yōu)勢能力勇立轉型升級潮頭，成為企業(yè)需要思考的重中之重。

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