善用指數增強策略 長(cháng)盛全債指數基金近兩年回報居前

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上證報中國證券網(wǎng)訊（記者陳玥）2023年的債券市場(chǎng)表現令眾多投資者驚喜，上千只債基凈值持續創(chuàng )新高。行至當下，市場(chǎng)人士對債市的分歧正逐漸加深。在這種情況下，考慮基金資產(chǎn)的長(cháng)期穩定增值，適當配置長(cháng)期業(yè)績(jì)穩健出色的產(chǎn)品不失為一種解法。

成立于2003年10月25日的長(cháng)盛全債指數增強基金是全市場(chǎng)首只債券指數基金，產(chǎn)品旨在“以指數化投資為基礎，通過(guò)一定程度低風(fēng)險的積極性投資，結合對投資組合的動(dòng)態(tài)管理，實(shí)現基金資產(chǎn)的長(cháng)期增值”。具體而言，該產(chǎn)品大部分資產(chǎn)投資于標普中國全債指數相關(guān)標的，剩余部分資產(chǎn)基金經(jīng)理可根據市場(chǎng)情況，按照基金合同規定的投資比例，在風(fēng)險可控的前提下，利用國債、金融債、企業(yè)債等資產(chǎn)力爭超額收益，既保留了指數基金較高透明度的特性，亦可發(fā)揮基金經(jīng)理的主動(dòng)管理能力。

長(cháng)盛全債指數基金除了跟蹤指數標的部分，增強策略主要由基金經(jīng)理王貴君主導。據銀河證券統計，截至2023年6月9日，長(cháng)盛全債指數基金近兩年收益率為13.75%，同類(lèi)排名1/13，成立以來(lái)年幾何平均收益率為8.14%。另?yè)啃侵袊?月1日發(fā)布的統計數據，截至今年一季度末，由基金經(jīng)理王貴君管理的長(cháng)盛盛裕純債A摘得近三年同類(lèi)產(chǎn)品業(yè)績(jì)冠軍，排名為1/282，是該基金繼2021年、2022年連續斬獲同類(lèi)產(chǎn)品年度收益冠軍后再次奪冠。

長(cháng)盛全債指數基金近期的操作以穩健為主。查閱2022年四季報和2023年一季報可以發(fā)現，長(cháng)盛全債指數基金連續兩個(gè)季度的實(shí)際持倉中并未投資股票資產(chǎn)，凈值曲線(xiàn)一路平穩向上，正是基金經(jīng)理王貴君的“畫(huà)線(xiàn)派”的風(fēng)格特征。另?yè)煜嗤额櫧y計數據，截至2023年6月9日，過(guò)去5年在任意時(shí)點(diǎn)買(mǎi)入長(cháng)盛全債指數增強，持有6個(gè)月、9個(gè)月、1年、2年和3年，獲得正收益的概率均在95%以上；持有以上各期限的歷史平均收益率分別為4.50%、7.09%、9.27. %、20.86%和32.65%。

（文章來(lái)源：上海證券報·中國證券網(wǎng)）

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